SAM Holdings chuẩn bị 'gọi' 250 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần SAM Holdings (HoSE: SAM) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021. Cụ thể, SAM sẽ phát hành 2.500 trái phiếu có mã SAMH2122001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Dự kiến, số tiền thu về từ đợt phát hành này là 250 tỷ đồng.

Kỳ hạn trái phiếu là 12 tháng, kể từ ngày phát hành. Lãi suất cố định là 10,5%/năm, kỳ tính lãi là 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Ngày phát hành dự kiến là 8/12/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 1 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến sở giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

Tài sản đảm bảo cho 2.500 trái phiếu này dự kiến là cổ phiếu thuộc sở hữu của SAM hoặc của bên thứ ba, theo quy định tại bản công bố thông tin trước thời điểm phát hành trái phiếu, hoặc tài sản bảo đảm khác theo quy định.

Điều kiện về tỷ lệ tài sản bảo đảm là “giá trị bảo đảm tối thiểu” bằng 200% tổng giá trị mệnh giá khối lượng trái phiếu đã phát hành của đợt phát hành mà chưa được thanh toán tiền gốc do đáo hạn hoặc do mua lại.

SAM dự đinh sẽ sử dụng số tiền thu được để bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Thương vụ sẽ do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thu xếp.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2021, doanh thu thuần của SAM giảm 27%, đạt 381 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 17%, đạt 48 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, SAM ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.281 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế tăng 25%, đạt 61 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của SAM tăng 27% so với đầu năm, đạt 7.200 tỷ đồng. Tổng giá trị các khoản phải thu tăng 18% so với đầu năm, đạt 1.885 tỷ đồng (chiếm 26% tổng tài sản).

Tại thời điểm cuối tháng 9, chứng khoán kinh doanh của SAM ghi nhận hơn 193 tỷ đồng, gấp 3 lần so với đầu năm. Trong đó, SAM đang nắm các mã cổ phiếu lớn như VHM, FPT, HSG, HCM và 3 cổ phiếu ngành ngân hàng là ACB, CTG, STB (đầu năm không ghi nhận các khoản đầu tư này).

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý III/2021, nợ phải trả của SAM tăng 23% so với đầu năm, đạt 2.697 tỷ đồng. Đáng chú ý, tổng nợ vay tăng 112% so với đầu năm, đạt 1.333 tỷ đồng, chiếm 18% tổng nguồn vốn.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,6 cho thấy SAM có nội lực vững, không phụ thuộc nhiều vào vốn vay bên ngoài.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, dòng tiền của SAM âm nặng 831 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 362 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng âm 3.857 tỷ đồng. Để bù đắp dòng tiền, SAM thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu (3.187 tỷ đồng, gấp 6 lần năm trước) và thu đi vay (3.263 tỷ đồng, gấp 4 lần năm trước).

Trong một diễn biến khác, Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm – thành viên của SAM, mới đây đã có đề nghị khảo sát, tài trợ lập quy hoạch và đăng ký đầu tư dự án trên khu đất khoảng 1.430 ha tại xã Lộc Phát, Lộc Thắng (TP. Bảo Lộc) và khu đất khoảng 2.115 ha tại xã Lộc Quảng (huyện Bảo Lâm).

Xem thêm Sam Holdings (SAM): Lãi sau thuế quý III tăng 17%, dòng tiền kinh doanh âm nặng