SAM Holdings muốn phát hành 93,5 triệu cổ phiếu, tăng vốn cho dự án Tam Thăng 2 và Samland Nhơn Trạch

Theo đó, SAM lên kế hoạch phát hành tối đa 93,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 36,45%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 935 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành, SAM sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 3.500 tỷ đồng.

Thời gian phát hành trong quý IV/2020 hoặc quý I/2021. Giá phát hành tối thiểu 10.000 đồng/cổ phần.

Với tổng số tiền huy động được, SAM dự kiến chi 100 tỷ đồng mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Capelle Quảng Nam, gần 492 tỷ đồng tăng vốn cho Capella Quảng Nam để đầu tư dự án khu công nghiệp Tam Thăng 2 và hơn 343 tỷ đồng để tăng vốn cho Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom nhằm tài trợ dự Samland Nhơn Trạch.

Được biết, dự án khu công nghiệp Tam Thăng 2 được tỉnh Quảng Nam giao cho chủ đầu tư là Capella Quảng Nam từ năm 2017, thời gian hoạt động đến hết 2067 (50 năm). Dự án có tổng đầu tư 657 tỷ đồng, diện tích 103 ha, nằm tại khu kinh tế mở Chu Lai. Theo cập nhật của Capella Quảng Nam, tính đến tháng 6, dự án đã được hoàn thiện xây dựng nhà máy xử lý nước thải.

Mặt khác, dự án bất động sản là khu dân cư Samland Nhơn Trạch có diện tích 55 ha, tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng. Mới đây, hồi đầu tháng 11, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án. Theo đó, dự án bao gồm các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, nhà ở riêng lẻ, nhà ở xã hội, khu xây xanh...

Trước đó, vào tháng 9, SAM đã huy động được 278 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu cho Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt và xây dựng công trình Giao thông 610 cùng 96 nhà đầu tư cá nhân.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm nay của SAM đạt 1.329 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm 2019 và mới hoàn thành 42,3% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.