Vietcap chào bán cổ phiếu với 'giá hời', quỹ ngoại đua nhau đặt mua

Ngày 26/9, Công ty CP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) đã công bố kế hoạch triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, số lượng chào bán là hơn 143,6 triệu đơn vị, tương đương hơn 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Với giá chào bán 28.000 đồng/cp – thấp hơn 22% so với giá trên sàn hiện nay, Vietcap dự kiến thu về hơn 4.020 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng để bổ sung vốn cho vay margin (3.523 tỷ đồng) và tự doanh (499 tỷ đồng).

Đợt phát hành dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2024 và quý I/2025, với cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Cũng theo hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, danh sách nhà đầu tư tham gia đợt phát hành lần này bao gồm 66 cá nhân và tổ chức, trong đó có sự xuất hiện của nhiều "cá mập" trong lĩnh vực tài chính.

Dẫn đầu về khối lượng đăng ký mua là quỹ ngoại PYN Elite Fund với 21,5 triệu cổ phiếu, tương đương 15% tổng lượng chào bán. Theo đó, quỹ ngoại này sẽ nâng sở hữu từ 0% lên 2,99%. PYN Elite Fund là quỹ đến từ Phần Lan, nổi tiếng với danh mục đầu tư trải dài từ các cổ phiếu Bluechips, Midcap đến Penny, thậm chí cả những công ty chưa niêm yết. Trong danh sách đầu tư, quỹ này hiện đang nắm giữ nhiều cổ phiếu ngân hàng như HDB, STB, VCB, MBB, TPB và OCB.

Ngoài PYN Elite Fund, các quỹ đầu tư lớn khác cũng góp mặt trong đợt chào bán này. Trong đó có thể kể đến Apolo Asia Fund (12,7 triệu cổ phiếu), ACM Global Fund (8,5 triệu cổ phiếu), VEIL (7,5 triệu cổ phiếu), Amersham Industries Limited (6,8 triệu cổ phiếu), và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company (5 triệu cổ phiếu).Liên quan đến việc huy động vốn, vào ngày 13/9, Vietcap đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ lên 5.745 tỷ đồng sau khi phát hành 132,6 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 30%.

Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này đã ký kết hợp đồng tài trợ khoản vay vốn trị giá 119 triệu USD, tương đương 2.975 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay được kết hợp thu xếp bởi Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore Branch), Maybank Philippines, Inc., Maybank International, và Taishin International Bank Co., Ltd.

Động thái tăng cường huy động vốn này diễn ra ngay sau khi bà Trương Nguyễn Thiên Kim, cổ đông lớn của Vietcap, cũng là vợ của Tổng giám đốc Tô Hải, bán ra 13,2 triệu cổ phiếu VCI, hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 2,18% và rời “ghế" cổ đông lớn.

Bà Thiên Kim, vợ của Tổng Giám đốc Tô Hải, hiện đang đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo tại các công ty lớn như Công ty CP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP), Công ty CP TM DV Bến Thành (HoSE: BTT), Công ty CP Bến xe Miền Tây (WCS), đồng thời là chủ sở hữu của các chuỗi thương hiệu F&B nổi tiếng như Katinat và Phê La.