Vingroup bảo lãnh thanh toán tối đa 450 triệu USD trái phiếu cho Vinpearl

Theo đó, tổng giá trị phát hành tối đa là 450 triệu USD. Lô trái phiếu này được phát hành kèm quyền chọn nhận cổ phiếu VIC do Vinpearl sở hữu.

Theo Bloomberg, số lượng trái phiếu trong đợt phát hành này của Vinpearl sẽ đáo hạn vào năm 2026, lãi suất 3,25%. Trái chủ có thể bán lại sau 3 năm.

Mức giá chuyển đổi từ trái phiếu thành cổ phiếu VIC sẽ từ 109.680 đồng/cổ phiếu hoặc cao hơn 20% so với giá đóng cửa phiên 15/9 (91.400 đồng/cổ phiếu trong trường hợp chia cổ tức, thưởng cổ phiếu).

Cổ phiếu VIC đóng cửa phiên 16/9 ở mức giá 87.800 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 30% so với thời điểm giữa tháng 4. Hiện Vinpearl nắm giữ 87,5 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,3% vốn của Vingroup. Tính tới cuối quý II thì Vingroup sở hữu 98,2% vốn của Vinpearl.

Trước đó vào tháng 6/2018, Vinpearl cũng đã phát hành 450 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Credit Suisse và Deutsche Bank AG . Đây là lô trái phiếu không có tài sản đảm bảo, lãi suất 3,5%/năm và có thể chuyển đổi sang cổ phiếu VIC. Khoản vay này sau đó được tất toán toàn bộ.

Vinpearl hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, sở hữu nhiều chuỗi khách sạn, resort, sân golf… Cụ thể, công ty này hiện có 45 cơ sở tại 17 tỉnh thành trên toàn quốc, công suất trên 18.500 phòng khách sạn và biệt thự, 3 công viên chủ đề và 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã và 4 sân golf.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Vinpearl trong thời gian gần đay chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Doanh thu thuần hợp nhất năm 2020 của Vinpearl đạt 4.900 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2019. Lỗ sau thuế của Vinpearl năm 2020 là 9.576 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 4.754 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), với chiến dịch tiêm chúng quốc gia thì có thể kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ vào phân khúc cho thuê bán lẻ, dịch vụ khách sạn – nghỉ dưỡng vào năm 2022 cùng với sự trở lại của cả hoạt động du lịch và hoạt động của trung tâm thương mại.