Chỉ trong hơn 1 tháng, 2.000 tỷ trái phiếu chảy về TNR Holdings

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), TNR Holdings vừa chào bán thành công 50.000 trái phiếu. Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu này là 500 tỷ đồng.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, kể từ ngày phát hành, ngày đáo hạn là 15/11/2028. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Lãi suất là 10%/năm trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Tiền lãi sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc tại ngày mua lại trước hạn (nếu có).

Trong vòng hơn 1 tháng, từ tháng 11 đến nay, TNR Holdings đã huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Dự kiến, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được TNR Holdings thực hiện đầu tư vào các dự án bất động sản đang phát triển, vận hành và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty. Đồng thời, số tiền này còn được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ của công ty.

Được biết, 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước đã mua trọn số trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng này của TNR Holdings. Thương vụ được thu xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB).

Trước đó, vào tháng 11 năm nay, TNR Holdings đã có 3 đợt phát hành trái phiếu, mỗi đợt 500 tỷ đồng, số tiền thu về là 1.500 tỷ đồng. Số trái phiếu này đều có chung kịch bản phát hành, kỳ hạn 7 năm, lãi suất 10%/năm. Đặc biệt, đây là loại trái phiếu không có tài sản bảo đảm. 

Như vậy, chỉ hơn 1 tháng, từ tháng 11 đến nay, TNR Holdings đã huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu cho hoạt động, số trái phiếu này đều không có tài sản bảo đảm. 

TNR Holdings là đơn vị kinh doanh bất động sản của TNG Holdings – tập đoàn kinh tế đa ngành hoạt động trên nhiều lĩnh vực như dịch vụ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, tài chính – ngân hàng...

Thời gian gần đây, nhóm doanh nghiệp liên quan đến TNG Holdings liên tục có động thái huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu. Đầu tiên phải kể đến Công ty Cổ phần Bất động sản Mỹ (Bất động sản Mỹ), trong khoảng thời gian từ 11/5 – 20/6 năm nay, đơn vị này đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm.

Đáng chú ý, đây là loại trái phiếu không có tài sản đảm bảo. Nguồn tiền thu về sẽ được dùng để thực hiện đầu tư vào các dự án bất động sản đang phát triển, tăng quy mô vốn hoạt động và cơ cấu lại các khoản nợ chính của Bất động sản Mỹ.

Trong giai đoạn 16/4/2020 - 16/7/2020, Bất động sản Mỹ cũng đã ‘gọi’ trên 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu, mỗi đợt phát hành đều được chia nhỏ thành nhiều lô với giá trị 50 tỷ đồng mỗi lô.

Một doanh nghiệp khác cũng liên quan đến TNG Holdings là Công ty Cổ phần Bất động sản Hano-Vid (Hano-Vid) đã huy động gần 8.655 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2020. Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 – 7 năm, đều do Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Nam tư vấn phát hành.

Xem thêm Geleximco ‘hút’ thêm 500 tỷ đồng trái phiếu cho khu du lịch Đồi Rồng 25.000 tỷ tại Hải Phòng