Dabaco lên kế hoạch bán vốn cho NĐT chiến lược, giá không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. DBC dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh đã công bố trước đó với tổng doanh thu mục tiêu đạt 25.380 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD), lợi nhuận trước thuế đạt 804 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 729,8 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu dự kiến tăng 14% so với mức thực hiện năm 2023, lợi nhuận tăng gấp 29 lần.

Năm 2024, DBC lên kế hoạch triển khai và đầu tư hoàn chỉnh các dự án đang xây dựng dở dang và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được phê duyệt như: đường H2 theo hình thức BT và dự án đối ứng; nhà ở xã hội tại phường Khắc Niệm; nhà máy ép dầu giai đoạn II tại cụm công nghiệp xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tinh Bắc Ninh; nhà máy sản xuất Vác xin...

DBC cho biết sẽ gia tăng quy mô đàn lợn cụ kỵ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển đàn lợn và đưa ra thị rường con giống năng suất cao, chất lượng tốt, phục vụ cho ngành chăn nuôi lợn trong nước, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

Ngoài ra, DBC sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới như: dầu ăn dinh dưỡng; chân gà ăn liền; giống gà mía với nhiều ưu điểm vượt trội mở ra xu hướng nuôi gà lông màu thả vườn mới.. đa dạng hóa các mặt hàng đáp ứng thị hiếu, nhu cầu tiêu dùng ngày càng khắt khe của thị trường.

Tại đại hội, DBC cũng dự kiến trình kế hoạch tăng vốn thông qua các phương án phát hành, chào bán cổ phiếu.

Theo đó, DBC lên kế hoạch 12 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Đối tượng phát hành là cán bộ nhận viên có đóng góp tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Cùng với đó, DBC sẽ chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 3:1 nhằm bổ sung vốn vào hoạt động kinh doanh của công ty. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn thành 2 phương án này, DBC sẽ huy động được hơn 1.330 tỷ đồng, dùng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco.

Sau khi hoàn tất 2 phương án trên, DBC sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ 48,4 triệu cổ phiếu (tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên 2024) cho nhà đầu tư chiến lược.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Giá chào bán dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số tiền huy động tối thiểu 1.355 tỷ đồng. Mức giá này thấp hơn thị giá của DBC trên thị trường chứng khoán khoảng 12%.

DBC cho biết nguồn vốn này sẽ được dùng để đầu tư vào khu trang trại sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá (hơn 930 tỷ đồng), trả nợ vay ngân hàng cho dự án khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hoá tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá (gần 425 tỷ đồng).

Nếu thực hiện thành công 3 phương án phát hành, chào bán cổ phiếu trên, DBC có thể huy động tổng cộng 2.685 tỷ đồng. Vốn điều lệ của DBC sẽ tăng từ 2.420 tỷ đồng lên hơn 3.830 tỷ đồng.