Đất Xanh muốn dừng bán 300 triệu USD trái phiếu và tăng vốn lên gần 7.795 tỷ
Anh Phan -
18/05/2023 18:58 (GMT+7)
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bản đầy đủ.
Đất Xanh muốn dừng chào bán 300 triệu USD trái phiếu, tăng vốn lên gần 7.795 tỷ đồng.
Theo đó, năm 2023, Đất Xanh dự kiến phát hành gần 167,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, gồm gần 101,7 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 57 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và 9 triệu cổ phiếu phát hành cổ phiếu ESOP.
Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành trênh, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng từ gần 6.118 tỷ đồng lên gần 7.795 tỷ đồng.
Đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, Đất Xanh dự kiến phát hành 101,7 triệu cổ phiếu, tỷ lệ chào mua 6:1 (tức cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương thấp 14% so với thị giá DXG tại thời điểm chốt phiên ngày 17/5.
Nếu chào bán hết số cổ phiếu này, Đất Xanh sẽ thu được hơn 1.220 tỷ đồng, trong đó trích gần 101,6 tỷ đồng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước và chi phí hoạt động tại Đất Xanh. Còn 1.118,5 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng để góp vốn cho công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An để thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước (220 tỷ đồng); thanh toán nợ tại Công ty Cổ phần Hội An Invest (210,5 tỷ đồng) và thanh toán nợ tại Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Hà Thuận Hùng (688 tỷ đồng).
Trường hợp không huy động đủ số tiền dự kiến, công ty sẽ cân đối các nguồn vốn khác nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đối với phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, Đất Xanh dự kiến phát hành 57 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, dự thu 855 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu này sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HoSE: DXS), thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.
Đặc biệt, tại ĐHĐCĐ lần này, công ty cũng dự kiến trình nội dung dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế.
Công ty khẳng định toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để chào bán lô trái phiếu này đã hoàn thành, song tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán.
Phương án phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế đã được Đất Xanh công bố từ năm 2021, với kế hoạch ban đầu là phát hành trái phiếu trơn.
Đến cuối tháng 5/2022, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên, Đất Xanh đã trình cổ đông dừng phương án này và cho biết, trong năm 2021, công ty đã hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, song tình hình thị trường tài chính từ giữa năm 2021 đến nay không phù hợp dẫn đến việc dừng triển khai này.
Đồng thời, tại ĐHĐCĐ năm 2022 này, công ty cũng trình phương án chuyển sang phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với cùng giá trị phát hành là 300 triệu USD và kế hoạch mới này đã được cổ đông thông qua.
Năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.500 tỷ đồng, giảm 0,21%, còn mục tiêu lợi nhuận ròng đạt 158 tỷ đồng, giảm 26,47%.
Ban lãnh đạo Đất Xanh nhận định, năm nay là năm khó khăn tiếp theo của ngành bất động sản, HĐQT công ty nhất trí cao trong việc tập trung vào hai mảng cốt lõi là phát triển dự án và dịch vụ bất động sản. Song song với đó, HĐQT công ty sẽ tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, cơ hội đầu tư.
Đối với kế hoạch tìm kiếm, mua bán, sáp nhập dự án, Đất Xanh cho biết thế mạnh của công ty là năng lực tài chính, khả năng thu xếp và huy động vốn.
Công ty sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn.
Về kế hoạch đầu tư, phân phối các dự án, Đất Xanh xác định với định hướng trở thành nhà phát triển dự án chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, trong năm 2023, HĐQT công ty sẽ tích cực hơn nữa phát huy việc khai thác, thẩm định và quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho công ty.
Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty cũng nhận định thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác điều này rất cần có sự chủ động nên HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối dự án với số lượng và quy mô không hạn chế.
(VNF) - Sau nửa đầu năm 2026 chịu áp lực điều chỉnh mạnh bởi làn sóng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu FPT đang phát đi những tín hiệu tích cực hơn khi bước sang quý III. Dòng tiền trong nước gia tăng, thanh khoản cải thiện rõ rệt, trong khi áp lực bán từ khối ngoại có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
(VNF) - Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia cơ chế thử nghiệm (sandbox) được miễn trừ trách nhiệm khi thiệt hại cho Nhà nước phát sinh do nguyên nhân khách quan và đã tuân thủ đúng quy định.
(VNF) - Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam không thể cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hay các cơ chế "xin - cho". Điều quyết định sức hút của một trung tâm tài chính là chất lượng thể chế, niềm tin pháp lý và khả năng tạo ra một môi trường vận hành theo chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - CTCP Đầu tư F88 (F88) vừa chính thức nhận Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), hoàn tất bước chuẩn bị quan trọng cho đợt huy động vốn đầu tiên sau khi trở thành công ty đại chúng. Đáng chú ý, sau sự kiện này F88 là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực cho vay có tài sản đảm bảo được cơ quan quản lý cho phép huy động vốn từ công chúng thông qua cả kênh cổ phiếu và trái phiếu
(VNF) - Một quỹ đầu tư Đài Loan đã bán ròng cổ phiếu Việt Nam trong 10 quý liên tiếp. Nhưng theo giới phân tích, diễn biến này chưa phản ánh toàn bộ triển vọng của thị trường chứng khoán trong nước.
(VNF) - Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HoSE trước cuối năm 2026 đánh dấu bước tái cấu trúc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
(VNF) - VIFC Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển 5 sản phẩm tài chính trọng điểm, gồm token hóa tài sản, tín chỉ carbon, sàn giao dịch hàng hóa, quản lý quỹ và thị trường trái phiếu nhằm kết nối dòng vốn quốc tế với nền kinh tế thực của Việt Nam.
(VNF) - Gần 400 người vừa chuyển 108 tỷ đồng vào tài khoản FPT để mua cổ phiếu với mức giá thấp hơn khoảng 86%, rẻ ương đương gấp 6 làn thị giá và những điều kiện đi kèm đã gây chú ý.
(VNF) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục nhiều hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán đảm bảo phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật.
(VNF) - Đại diện từ quỹ KIM Việt Nam cho rằng, nâng hạng FTSE không còn là yếu tố mới mà thị trường cần câu chuyện riêng để giữ chân nhà đầu tư, trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và vốn ngoại tiếp tục rút khỏi thị trường chứng khoán.
(VNF) - Thuế đối với chuyển nhượng tài sản số sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, đánh dấu thêm một bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường tại Việt Nam.
(VNF) - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ tài chính mà còn phải trở thành kênh huy động vốn mới, thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại và kết nối dòng vốn toàn cầu. Muốn tạo sức cạnh tranh với các trung tâm trong khu vực, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý đủ mạnh, đồng bộ và có cơ chế vượt trội cho các sản phẩm tài chính, tài sản số, fintech và quản trị rủi ro.
(VNF) - VN-Index duy trì đà tăng trong phiên 30/6 nhưng biên độ khá hẹp, phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền. Động lực chính vẫn đến từ nhóm bluechips, nhất là hệ sinh thái Vingroup, trong bối cảnh khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng với quy mô hơn 1.100 tỷ đồng.
(VNF) - Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019. Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10-2026.
(VNF) - Theo lãnh đạo TP. Đà Nẵng, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) đã và đang phối hợp với các đối tác, định chế tài chính quốc tế lớn triển khai 3 nhóm sản phẩm trọng tâm, ưu tiên phát triển tại VIFC-DN.
(VNF) - VIMC chuẩn bị thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức tiền mặt khi nhiều doanh nghiệp cảng biển đồng loạt chốt quyền chi trả sau một năm kinh doanh khả quan.
(VNF) - Strategy sẽ chốt cổ tức và quyết định tỷ lệ cổ tức mới cho STRC trong ngày 30/6, giữa lúc cổ phiếu lao dốc mất hơn 25% giá trị so với mệnh giá.
(VNF) - Sau thời gian vận hành, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) đã thu hút các chuyên gia quốc tế, định chế tài chính và doanh nghiệp công nghệ tài chính tham gia hệ sinh thái.
(VNF) - Hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế – Định hình dòng vốn thế hệ mới" là diễn đàn đối thoại chính sách quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế vận hành và tạo nền tảng để VIFC-DN sớm trở thành điểm đến của các dòng vốn chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới.
(VNF) - Trong kỷ nguyên tài sản số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia đang chuyển từ thu hút vốn sang kiến tạo thể chế. Với việc triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), Đà Nẵng đứng trước cơ hội trở thành điểm đến của các dòng vốn thế hệ mới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) cần đánh giá đúng thực trạng, nhận diện các khoảng trống để tiếp tục kiến tạo môi trường thể chế minh bạch, l
(VNF) - Cầu về dịch vụ quản lý tài sản (Wealth Management) tại Việt Nam đang phát triển nhanh. Còn cung - nghĩa là một ngành thực sự, với khung pháp lý, đội ngũ, sản phẩm, và mô hình kinh doanh đúng nghĩa - thì gần như chưa hình thành.
(VNF) - Bức tranh dòng vốn toàn cầu đang cho thấy một sự dịch chuyển đáng chú ý khi nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn. Thay vào đó, dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu phi công nghệ. Tại Việt Nam, nhóm ngân hàng đang nổi lên như một điểm sáng.
(VNF) - Sau nửa đầu năm 2026 chịu áp lực điều chỉnh mạnh bởi làn sóng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu FPT đang phát đi những tín hiệu tích cực hơn khi bước sang quý III. Dòng tiền trong nước gia tăng, thanh khoản cải thiện rõ rệt, trong khi áp lực bán từ khối ngoại có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
(VNF) - Siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long đang dần thành hình với quy mô 18 tỷ USD, rộng hơn 6.000 hecta, hứa hẹn trở thành “thành phố kỳ quan” với cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Quảng Ninh.