Đấu giá gần 50% vốn Tổng công ty Sông Đà: Giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phần

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà.

Theo đó, Sông Đà sẽ bán đấu giá tổng cộng 219.678.000 cổ phần, tương đương 48,82% vốn điều lệ với mức giá khởi điểm 11.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phiên đấu giá thành công, số tiền tối thiểu mà Nhà nước thu về sẽ là 2.416 tỷ đồng.

Thời gian đấu giá dự kiến vào 9h00 ngày 25/12/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hồi đầu tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà.

Theo đó, Nhà nước sẽ nắm 229.500.000 cổ phần Sông Đà sau khi IPO, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm 2020 bán tiếp phần vốn nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới 50% vốn điều lệ.

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ 822.000 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, cổ phần bán đấu giá công khai là 219.768.000 cổ phần, chiếm 48,82% vốn điều lệ.

Theo phương án trước đó, Sông Đà dành 135.000.000 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 30% vốn điều lệ; 84.768.000 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 18,82% vốn điều lệ.

Báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2017 của Tổng công ty Sông Đà cho thấy, doanh thu thuần của tổng công ty này đạt 4.416 tỷ đồng, giảm 24% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt vỏn vẹn 24,4 tỷ đồng, bằng 1/6 con số 147 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

Tính đến hết ngày 30/6/2017, tổng tài sản của Sông Đà ở mức 31.051 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở tài sản cố định (10.940 tỷ) và các khoản phải thu ngắn hạn (8.664 tỷ).

Vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2017 đạt 7.408 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên đến 23.643 tỷ đồng, gấp tới 3,2 lần vốn chủ sở hữu.