Giảm nửa cổ phần tại Apple, Berkshire Hathaway có lượng tiền mặt kỷ lục

Trong báo cáo thu nhập mới nhất, Berkshire Hathaway tiết lộ cổ phần của tập đoàn tại Apple được định giá 84,2 tỷ USD vào cuối quý II, đồng nghĩa với việc "đế chế" này đã bán bớt 49% lượng cổ phần nắm giữ trong nhà sản xuất iPhone.

Cụ thể, Berkshire đã bán khoảng 390 triệu cổ phiếu Apple trong quý II, ngoài 115 triệu cổ phiếu từ quý I, khi giá cổ phiếu Apple tăng 23%. Về lý do bán cổ phiếu, Berkshire từng ám chỉ là do vấn đề về thuế.

"Nhà tiên tri xứ Omaha" lưu ý rằng việc bán “một ít Apple” trong năm nay sẽ có lợi cho các cổ đông Berkshire về lâu dài nếu thuế thu nhập từ vốn tăng lên trong tương lai do chính phủ Mỹ muốn bù đắp thâm hụt tài chính đang gia tăng.

Dù vậy, tính đến ngày 30/6, công ty vẫn là cổ đông lớn nhất của nhà sản xuất iPhone.

Nhưng quy mô của đợt bán này cho thấy có thể đây không chỉ là động thái tiết kiệm thuế.

Việc bán cổ phiếu Apple diễn ra trong bối cảnh "đế chế" đầu tư cũng bán ra nhiều cổ phiếu hơn trong quý II, khoảng 75 tỷ USD cổ phiếu, nâng lượng tiền mặt của tập đoàn lên mức kỷ lục 277 tỷ USD.

Đây là quý thứ bảy liên tiếp Berkshire bán nhiều cổ phiếu hơn mua.

Kể từ giữa tháng 7, Berkshire cũng đã bán hơn 3,8 tỷ USD cổ phiếu của Bank of America, công ty mà tập đoàn này nắm giữ lượng cổ phiếu nhiều thứ 2 sau Apple.

Berkshire cũng chỉ mua lại 345 triệu USD cổ phiếu của tập đoàn, giảm so với mức 2,57 tỷ USD trong quý đầu tiên và không mua lại cổ phiếu nào trong 3 tuần đầu tiên của tháng 7.

"Warren Buffett dường như không nghĩ rằng có những cơ hội hấp dẫn trong các cổ phiếu được giao dịch công khai, bao gồm cả cổ phiếu của chính ông. Điều đó khiến tôi lo lắng về những gì ông ấy nghĩ về thị trường và nền kinh tế", Jim Shanahan, một nhà phân tích của Edward Jones, cho biết.

Việc Berkshire Hathaway không còn "tha thiết" với cổ phiếu khiến nhiều chuyên gia trong ngành lo lắng về nền kinh tế Mỹ hoặc định giá thị trường chứng khoán đã tăng quá đà, đặc biệt khi những dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy Mỹ đang có nguy cơ suy thoái.

Dữ liệu của chính phủ Mỹ vào cuối tuần trước cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp cao nhất kể từ tháng 10/2021 đã khiến một số nhà phân tích dự đoán Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần bắt đầu từ tháng 9.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Berkshire vào ngày 4/5 khi nhắc đến lượng tiền mặt kỷ lục của Berkshire, tỷ phú Warren Buffett cho rằng: "Chúng tôi rất muốn chi tiền, nhưng chúng tôi sẽ không chi trừ khi chúng tôi nghĩ rằng mình đang làm điều gì đó có rất ít rủi ro và có thể kiếm được nhiều tiền".

Lợi nhuận tăng nhờ bảo hiểm

Lợi nhuận quý II từ hàng chục doanh nghiệp của Berkshire tăng 15% lên 11,6 tỷ USD, tương đương khoảng 8.073 USD cho mỗi cổ phiếu loại A, từ mức 10,04 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Gần một nửa lợi nhuận đó đến từ các doanh nghiệp bảo hiểm của Berkshire, bao gồm cả công ty bảo hiểm ô tô Geico, nơi lợi nhuận từ hoạt động bảo hiểm tăng gấp 3 lần do phí bảo hiểm tăng và khiếu nại bồi thường giảm.

Lợi nhuận từ trái phiếu kho bạc ngắn hạn của Berkshire có thể sẽ giảm khi lãi suất bắt đầu giảm.
Doanh thu tập đoàn chỉ tăng 1% lên 93,65 tỷ USD, với ít thay đổi trong các doanh nghiệp lớn như đường sắt BNSF và Berkshire Hathaway Energy, và giảm 12% tại chuỗi trạm dừng xe tải Pilot.

Thu nhập ròng của Berkshire giảm 15% xuống còn 30,34 tỷ USD từ mức 35,91 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái, do giá cổ phiếu tăng trong cả hai giai đoạn đã thúc đẩy giá trị danh mục đầu tư của Berkshire, bao gồm cả Apple.