HAG sẽ phát hành 185 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, dự thu hơn 1.300 tỷ

Hải Linh - 03/08/2018 17:18 (GMT+7)

(VNF) - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, HAG dự kiến phát hành 185 triệu cổ phiếu với giá 7.200 đồng/cổ phiếu theo hình thức phát hành riêng lẻ.

VNF — HAG dự thu 1.332 tỷ đồng sau đợt phát hành riêng lẻ 185 triệu cổ phiếu

Giá phát hành được căn cứ tính bằng 1,2 lần giá trung bình của 25 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 29/06- 02/08/2018.

Giá cổ phiếu HAG kết phiên 2/8 là 6.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 4,2% so với giá chào bán dự kiến.

Tổng giá trị dự kiến thu được từ đợt phát hành này là 1.332 tỷ đồng. Hiện có 927 triệu cổ phiếu HAG đang được lưu hành. Số lượng cổ phiếu sau phát hành ước tính khoảng 1,11 tỷ cổ phiếu.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng sau 1 năm tính từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Mục tiêu của đợt phát hành là dành cho những nhà đầu tư có năng lực tài chính lành mạnh, có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng trong các ngành mà công ty đang và sẽ có có định hướng phát triển mạnh.

Hơn 1.300 tỷ thu được từ đợt phát hành này sẽ được HAG sử dụng để giảm bớt nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Phần chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá được bù đắp bởi thặng dư vốn cổ phần của công ty.

Tại báo cáo đã được kiểm toán cuối năm 2017, công ty có nguồn thặng dư vốn cổ phần đạt 3.264 tỷ đồng. Với đợt phá hành riêng lẻ giá 7.200/cổ phiếu thì công ty cần dùng 518 tỷ đồng để bù đắp.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/8, cổ phiếu HAG đứng ở mức giá 7.150 đồng/cổ phiếu, tăng 60% so với mức giá đầu tháng 5.