Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM vừa có thông báo về việc tổ chức phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - doanh nghiệp chủ quản của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Theo phương án cổ phần hóa, BSR có vốn điều lệ dự kiến gần 31.005 tỷ đồng, tương ứng với 3,1 tỷ cổ phần.
Trong đó, cổ phần Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nắm giữ là 1.333.214.835 cổ phẩn, chiếm 43% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 6.483.000 cổ phần, chiếm 0,21% vốn điều lệ; 1.519.244.812 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 49% vốn điều lệ; 241.556.969 cổ phần bán đấu giá công khai, chiếm 7,79% vốn điều lệ.
Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 17/1/2018. Các tài liệu liên quan đến đợt IPO này dự kiến sẽ được công bố từ ngày 15/12/2017.
Với mức giá khởi điểm 14.600 đồng/cổ phần, BSR dự kiến thu về 3.527 tỷ đồng từ IPO và có vốn hóa đạt gần 2 tỷ USD.
Như VietnamFinance đã đề cập, theo Quyết định 1978/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa BSR, nhà đầu tư nước ngoài được tham gia mua cổ phần tại công ty này với tỷ lệ sở hữu của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% vốn điều lệ theo quy định.
Liên quan đến việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, các tiêu chí được đặt ra bao gồm: Có năng lực tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 năm gần nhất đã kiểm toán tính đến thời điểm đăng ký mua cổ phần có lãi, không có lỗ lũy kế; có vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính kiểm toán tại năm tài chính gần nhất so với thời điểm chào bán tối thiểu là từ 10.000 tỷ đồng trở lên.
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho PVN chủ động tìm kiếm đối tác, tiến hành đàm phán với nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở phương án cổ phần hóa được phê duyệt và các quy định có liên quan, gửi Bộ Công Thương xem xét, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả bán cổ phần theo quy định.
Cùng thời điểm với BSR, 2 doanh nghiệp khác của PVN là PV Oil và PV POWER cũng vừa được Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa. Theo đó, giá khởi điểm bán cổ phần ra công chúng của PV POWER và PV Oil lần lượt là 14.400 đồng/cổ phần và 13.400 đồng/cổ phần.
