Saigontel muốn phát hành 74 triệu cổ phiếu với giá ngang mệnh giá

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel, HoSE: SGT) vừa thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Saigontel dự kiến phát hành 74 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới. Nếu đợt phát hành hoàn tất, Saigontel sẽ tăng gấp đôi vốn điều lệ lên 1.480 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng 30% so với thị giá hiện tại (SGT đóng cửa phiên 1/3 ở mức 31.000 đồng/cổ phiếu). Cổ phiếu SGT vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh nhẹ so với hồi đầu năm, tuy nhiên vẫn cao hơn gấp rưỡi trong 6 tháng trở lại đây.

Dự kiến với nguồn vốn 740 tỷ đồng (trong trường hợp chào bán thành công), Saigontel sẽ giải ngân 34 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, và gần 706 tỷ đồng dùng để tái cơ cấu lại các khoản nợ vay nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho công ty.

Ở đợt phát hành tới, cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư khác trong nước trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, quý IV/2021, Saigontel ghi nhận doanh thu thuần 431 tỷ đồng, gấp gần 5 lần cùng kỳ năm ngoái; lãi sau thuế 40 tỷ đồng, lạc quan hơn rất nhiều số lãi hơn 100 triệu đồng của quý IV/2020.

Saigontel cho biết doanh thu trong quý tăng cao chủ yếu tới từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của chi nhánh Bắc Ninh và kinh doanh dịch vụ của công ty mẹ và các đơn vị.

Cho cả năm 2021, Saigontel báo cáo doanh thu thuần trên 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 68 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp rưỡi và gấp 5,5 lần so với năm 2020. Dù vậy với kế hoạch kinh doanh đặt ra, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 74% chỉ tiêu doanh thu và 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến hết năm 2021, tổng tài sản của SGT đạt 4.434 tỷ đồng, tăng 76% so với thời điểm đầu năm. Chủ yếu đóng góp đến từ khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết với 1.311 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần. Trong đó góp vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Long An 600 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên 540 tỷ đồng - hai đơn vị liên doanh giữa doanh nghiệp với phía KBC để thực hiện các dự án trọng điểm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của SGT ghi nhận hơn 3.393 tỷ đồng, gấp đôi hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay dài hạn tăng đột biến lên gần 1.217 tỷ đồng, gấp 15 lần so với đầu năm; nợ vay ngắn hạn tăng 2,2 lần lên 883 tỷ đồng.