Số trái phiếu trên có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 8/10/2024. Lãi suất áp dụng là lãi suất cố định 10,5%/năm cho suốt kỳ hạn của trái phiếu. Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần.
Tài sản bảo đảm cho 3 triệu trái phiếu nói trên là 20,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (HoSE: SBT) và 5,85 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) và các tài sản khác được thế chấp hoặc cầm cố bổ sung, và/hoặc các tài sản khác được thay thế theo thỏa thuận của Đầu tư Thành Thành Công và các nhà đầu tư.
Số lượng cổ phiếu cầm cố sẽ được thống nhất giữa Đầu tư Thành Thành Công và nhà đầu tư sao cho giá trị tài sản bảo đảm phải ít nhất bằng 175% tổng giá trị trái phiếu thực tế phát hành.
Mục đích Đầu tư Thành Thành Công phát hành đợt trái phiếu này là thực hiện các chương trình, dự án đầu tư đồng thời tăng quy mô vốn hoạt động và hoặc/cơ cấu lại nguồn vốn của công ty. Thương vụ được sắp xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Assets Việt Nam.
Được biết, có 5 nhà đầu tư tổ chức (gồm 2 quỹ đầu tư chứng khoán, 2 công ty bảo hiểm và 1 tổ chức khác) và 3 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp đã mua trọn số trái phiếu trị giá 300 tỷ này.
Đầu tư Thành Thành Công được coi là “hạt nhân" của Tập đoàn Thành Thành Công, song công ty này lại chưa chào sàn, trong khi 4 tổng công ty ngành của tập đoàn đều đã niêm yết (Thành Thành Công – Biên Hòa, TTC Land, Công ty Cổ phần điện Gia Lai, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công).
Hiện, Đầu tư Thành Thành Công đóng trụ sở tại phố Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM. Trong 6 năm qua, Đầu tư Thành Thành Công đã trải qua 4 lần tăng vốn, đưa vốn điều lệ tăng gấp 3 lần, đạt 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2018.
Tính từ năm 2016 đến năm 2019, Đầu tư Thành Thành Công có sự gia tăng khá mạnh về quy mô tài sản, từ 6.301 tỷ đồng lên 8.945 tỷ đồng, tương đương tăng 42%. Trong đó, lần tăng mạnh nhất diễn ra vào năm 2017.
Tài trợ chính cho sự tăng trưởng này là nợ phải trả khi tăng từ 4.074 tỷ đồng lên 5.543 tỷ đồng, tương đương tăng 36%.
Vốn chủ sở hữu có tốc độ tăng khá đáng kể, nhờ quá trình tăng vốn mạnh mẽ (đã nói ở trên), từ 2.227 tỷ đồng lên 3.402 tỷ đồng, tương đương tăng 53%.
Nhờ vốn điều lệ được gia tăng liên tục, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty luôn ở mức khá an toàn. Ngoại lệ duy nhất là năm 2017 khi nợ phải trả cao gấp đôi vốn chủ sở hữu.
Điểm lưu ý hơn cả trong bức tranh tài sản của Đầu tư Thành Thành Công có lẽ là trong 3 năm 2017 - 2019, nợ ngắn hạn luôn tiệm cận tài sản ngắn hạn, lần lượt là: 3.404 tỷ đồng/3.451 tỷ đồng, 3.183 tỷ đồng/3.197 tỷ đồng và 2.956 tỷ đồng/3.019 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong cùng giai đoạn, doanh thu thuần của công ty đã tăng trưởng khá mạnh và khá đều đặn, từ 2.579 tỷ đồng lên 6.105 tỷ đồng, tức trong 4 năm tăng gấp 2,3 lần.
Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại diễn biến trồi sụt và có xu hướng giảm, từ 258 tỷ đồng xuống 162 tỷ đồng, tức trong 4 năm giảm 1,6 lần.
Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng khi tăng từ 64 tỷ đồng lên 171 tỷ đồng, tức tăng gần 3 lần trong 4 năm qua.
Xem thêm Có gì trong bức tranh tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công - Hạt nhân của TTC Group?
Tags:
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Trong đó có quy định về các trường hợp cơ quan thuế được kiểm tra trực tiếp tại trụ sở người nộp thuế.
(VNF) - Trong nửa đầu năm 2026, đã có hơn 10 doanh nghiệp hoàn tất hoặc đang trong quá trình chuyển từ UPCoM lên HoSE.
(VNF) - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Thép Nam Kim được UBCKNN xác định tồn tại sai sót trọng yếu. Hai kiểm toán viên của PwC ký chấp nhận toàn phần bị đình chỉ tư cách hành nghề.
(VNF) - BAF Việt Nam tiếp tục tăng tốc mở rộng hệ sinh thái chăn nuôi khi quyết định rót 810 tỷ đồng thành lập 4 công ty con, trải dài từ chăn nuôi heo, gia cầm đến chế biến thực phẩm.
(VNF) - Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước lần đầu đề cập đến việc cấm sử dụng AI hoặc các công nghệ mới để xâm phạm bí mật Nhà nước, trong bối cảnh rủi ro rò rỉ dữ liệu qua các nền tảng số ngày càng gia tăng.
(VNF) - Áp lực điều chỉnh tại nhóm vốn hóa lớn cùng đà bán ròng mạnh của khối ngoại khiến VN-Index không thể giữ được sắc xanh trong phiên cuối tuần.
(VNF) - Chứng khoán An Bình dự kiến phân bổ 1.500 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán và 500 tỷ đồng cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin).
(VNF) - Cơ cấu cổ đông tại Cấp thoát nước Phú Yên đang có những biến động đáng chú ý khi cổ đông lớn nhất là Aqua One chính thức thoái toàn bộ vốn, trong khi nhóm cổ đông liên quan đến Biwase liên tiếp gia tăng tỷ lệ sở hữu.
(VNF) - Novaland đang xin ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phiếu trong năm 2026, với tổng số tiền dự kiến huy động gần 17.000 tỷ đồng, chủ yếu để cơ cấu nợ và cải thiện thanh khoản.
(VNF) - Nhân sự cấp cao biến động mạnh, lợi nhuận quý đầu năm sụt giảm và kế hoạch huy động hơn 1.000 tỷ đồng là những nội dung đáng chú ý trước thềm ĐHĐCĐ của TCI.
(VNF) - Muốn được MSCI “thưởng”, cải cách phải đi trúng điểm nghẽn và tạo ra hiệu quả thực chất. Ngược lại, chỉ cần tính minh bạch suy giảm hay kỷ luật thị trường trở nên lỏng lẻo, "bảng điểm" có thể lập tức “đổi dấu”.
(VNF) - Dù đã ghi nhận những bước tiến về hạ tầng kỹ thuật như non-prefunding, global broker hay lộ trình CCP, các cải cách này vẫn cần thêm thời gian để chứng minh hiệu quả thực thi trước khi có thể phản ánh vào “bảng điểm” của MSCI.
(VNF) - Báo cáo đêm nay của MSCI sẽ cho thấy mức độ ghi nhận của tổ chức này đối với những cải cách mà thị trường chứng khoán Việt Nam triển khai trong thời gian vừa qua, đồng thời cung cấp thêm tín hiệu về khả năng tiến gần tới danh sách theo dõi nâng hạng (Watch List).
(VNF) - Theo thống kê tác động đến chỉ số, VIC đóng góp tới 21,83 điểm vào đà tăng của VN-Index, bỏ xa phần còn lại. VHM mang về 8,16 điểm, còn VRE góp 0,94 điểm.
(VNF) - Việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế mà còn đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với cả thị trường và doanh nghiệp. Theo lãnh đạo UBCKNN, trong kỷ nguyên mới của thị trường vốn, khả năng tiếp cận nguồn vốn toàn cầu không đến từ những “đường tắt”, mà bắt đầu từ sự chuẩn bị về quản trị, minh bạch thông tin và chiến lược phát triển dài hạn.
(VNF) - Điện Máy Xanh ghi nhận 166 triệu cổ phiếu được đăng ký mua trong đợt IPO, trên tổng số 179,5 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán.
(VNF) - Vinhomes và Vincom đồng loạt chốt danh sách cổ đông để chi tổng cộng gần 27.000 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt, trong đó Vinhomes chi hơn 24.600 tỷ đồng trong khi Vincom chi gần 2.300 tỷ đồng.
(VNF) - Lãnh đạo Cục thuế đã có những thông tin chính thức về ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ liên quan đến vấn đề hộ kinh doanh dưới 5 tỷ được nộp thuế khoán.
(VNF) - Kế hoạch đưa cổ phiếu VEA lên HoSE vẫn tiếp tục lỡ hẹn khi các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán chưa được xử lý dứt điểm, khiến hành trình chuyển sàn của doanh nghiệp kéo dài hơn kỳ vọng.
(VNF) - Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital vừa chính thức đưa vào giao dịch hai quỹ ETF chiến lược gồm VinaCapital VNMITECH (mã chứng khoán: FUEMITEC) và VinaCapital VN50 Growth (mã chứng khoán: FUEVN50G) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).
(VNF) - Công ty cổ phần G-Automobile vừa thông qua quyết nghị của HĐQT về việc tăng vốn đầu tư của doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Truyền thông và Dữ liệu thanh toán An Du (công ty con của G-Automobile).
(VNF) - Độ dài bất thường cùng nội dung hiếm gặp khiến Nghị quyết của Chứng khoán Hòa Bình trở thành một trong những tài liệu đáng chú ý nhất mùa ĐHĐCĐ năm nay.
(VNF) - Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi dự kiến trình Quốc hội trong thời gian tới sẽ bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời tiếp tục cắt giảm điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tham gia thị trường.
(VNF) - Vốn chủ sở hữu âm gần 9 tỷ đồng, lỗ lũy kế vượt 74 tỷ đồng và hàng loạt khoản mục chưa thể xác minh khiến VPC bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2025, đồng thời không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.
(VNF) - Nếu các giải pháp kỹ thuật được xem là những bước đi nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thị trường trong ngắn hạn, thì việc sửa đổi Luật Chứng khoán lần này lại hướng tới một mục tiêu rộng hơn: chuẩn bị nền tảng pháp lý cho giai đoạn phát triển mới, giai đoạn tăng tốc của thị trường vốn Việt Nam.
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế 2025 chính thức có hiệu lực, bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Trong đó có quy định về các trường hợp cơ quan thuế được kiểm tra trực tiếp tại trụ sở người nộp thuế.
(VNF) - Mới đây, Tập đoàn Novaland đã chính thức đăng ký tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030, lấy dự án NovaWorld Phan Thiết làm địa bàn đề xuất triển khai.
