Số trái phiếu trên có kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn là 8/10/2024. Lãi suất áp dụng là lãi suất cố định 10,5%/năm cho suốt kỳ hạn của trái phiếu. Lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần.
Tài sản bảo đảm cho 3 triệu trái phiếu nói trên là 20,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (HoSE: SBT) và 5,85 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) và các tài sản khác được thế chấp hoặc cầm cố bổ sung, và/hoặc các tài sản khác được thay thế theo thỏa thuận của Đầu tư Thành Thành Công và các nhà đầu tư.
Số lượng cổ phiếu cầm cố sẽ được thống nhất giữa Đầu tư Thành Thành Công và nhà đầu tư sao cho giá trị tài sản bảo đảm phải ít nhất bằng 175% tổng giá trị trái phiếu thực tế phát hành.
Mục đích Đầu tư Thành Thành Công phát hành đợt trái phiếu này là thực hiện các chương trình, dự án đầu tư đồng thời tăng quy mô vốn hoạt động và hoặc/cơ cấu lại nguồn vốn của công ty. Thương vụ được sắp xếp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Assets Việt Nam.
Được biết, có 5 nhà đầu tư tổ chức (gồm 2 quỹ đầu tư chứng khoán, 2 công ty bảo hiểm và 1 tổ chức khác) và 3 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp đã mua trọn số trái phiếu trị giá 300 tỷ này.
Đầu tư Thành Thành Công được coi là “hạt nhân" của Tập đoàn Thành Thành Công, song công ty này lại chưa chào sàn, trong khi 4 tổng công ty ngành của tập đoàn đều đã niêm yết (Thành Thành Công – Biên Hòa, TTC Land, Công ty Cổ phần điện Gia Lai, Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công).
Hiện, Đầu tư Thành Thành Công đóng trụ sở tại phố Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM. Trong 6 năm qua, Đầu tư Thành Thành Công đã trải qua 4 lần tăng vốn, đưa vốn điều lệ tăng gấp 3 lần, đạt 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2018.
Tính từ năm 2016 đến năm 2019, Đầu tư Thành Thành Công có sự gia tăng khá mạnh về quy mô tài sản, từ 6.301 tỷ đồng lên 8.945 tỷ đồng, tương đương tăng 42%. Trong đó, lần tăng mạnh nhất diễn ra vào năm 2017.
Tài trợ chính cho sự tăng trưởng này là nợ phải trả khi tăng từ 4.074 tỷ đồng lên 5.543 tỷ đồng, tương đương tăng 36%.
Vốn chủ sở hữu có tốc độ tăng khá đáng kể, nhờ quá trình tăng vốn mạnh mẽ (đã nói ở trên), từ 2.227 tỷ đồng lên 3.402 tỷ đồng, tương đương tăng 53%.
Nhờ vốn điều lệ được gia tăng liên tục, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của công ty luôn ở mức khá an toàn. Ngoại lệ duy nhất là năm 2017 khi nợ phải trả cao gấp đôi vốn chủ sở hữu.
Điểm lưu ý hơn cả trong bức tranh tài sản của Đầu tư Thành Thành Công có lẽ là trong 3 năm 2017 - 2019, nợ ngắn hạn luôn tiệm cận tài sản ngắn hạn, lần lượt là: 3.404 tỷ đồng/3.451 tỷ đồng, 3.183 tỷ đồng/3.197 tỷ đồng và 2.956 tỷ đồng/3.019 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, trong cùng giai đoạn, doanh thu thuần của công ty đã tăng trưởng khá mạnh và khá đều đặn, từ 2.579 tỷ đồng lên 6.105 tỷ đồng, tức trong 4 năm tăng gấp 2,3 lần.
Tuy nhiên, lợi nhuận gộp lại diễn biến trồi sụt và có xu hướng giảm, từ 258 tỷ đồng xuống 162 tỷ đồng, tức trong 4 năm giảm 1,6 lần.
Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng khi tăng từ 64 tỷ đồng lên 171 tỷ đồng, tức tăng gần 3 lần trong 4 năm qua.
Xem thêm Có gì trong bức tranh tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công - Hạt nhân của TTC Group?
Tags:
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Vingroup là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đạt mức vốn hoá trên 1 triệu tỷ USD. Con số này gấp đôi đơn vị xếp sau là Vietcombank.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - "Cá mập" Phần Lan PYN Elite Fund nâng mục tiêu dài hạn cho VN-Index từ 2.500 điểm lên 3.200 điểm.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - KIDO xin ý kiến cổ đông về việc thông qua giao dịch bán 24,03% vốn tại KDF cho Nutifood, đồng thời bán nốt 49% vốn còn lại.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Tạm tính theo mức giá kết phiên sáng 27/11, HDBank có thể thu về gần 1.160 tỷ đồng nếu thoái thành công toàn bộ cổ phiếu VJC nắm giữ.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - HĐQT Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) đã phê duyệt phương án chào bán gần 17,8 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Công ty cho biết sau khi rà soát, hồ sơ phát hành cần được điều chỉnh và bổ sung thông tin trước khi tiếp tục triển khai.
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
(VNF) - Bộ Tài chính dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần theo hướng xem xét giảm mức thuế suất 15%, 25% xuống 10%, 20%.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
