Giải mã lợi nhuận Agribank: ‘Em út’ hay ‘anh cả’ trong tứ trụ ngân hàng?
Kình Dương -
17/06/2018 23:13 (GMT+7)
(VNF) – Nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận thì Agribank tỏ ra lép vế nhất trong tứ trụ ngân hàng. Tuy nhiên, bóc tách sâu hơn các yếu tố hình thành lợi nhuận, có thể thấy Agribank vẫn giữ vị thế “anh cả” so với Vietcombank, VietinBank và BIDV.
Nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận thì Agribank tỏ ra lép vế nhất trong tứ trụ ngân hàng.
Theo báo cáo tài chính riêng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) thì năm 2017, lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 5.066 tỷ đồng.
Nếu so với BIDV và VietinBank lần lượt có mức lợi nhuận 8.164 tỷ đồng và 8.350 tỷ đồng thì con số của Agribank chưa bằng 2/3. Còn nếu so với Vietcombank vốn có mức lợi nhuận lên đến 11.021 tỷ đồng thì thậm chí còn chưa bằng một nửa.
Thoạt nhìn, điều này cho thấy kết quả kinh doanh của Agribank là “em út” trong tứ trụ ngân hàng. Tuy nhiên, bóc tách sâu hơn các yếu tố hình thành lợi nhuận, có thể thấy Agribank vẫn giữ vị thế đứng đầu.
Nếu loại trừ đi chi phí trích lập dự phòng, lợi nhuận thuần của Agribank lên đến 23.580 tỷ đồng, chỉ đứng sau BIDV (23.811 tỷ đồng), cao hơn nhiều mức 17.208 tỷ đồng của Vietcombank và 16.630 tỷ đồng của VietinBank. Đồng nghĩa, một khi qua thời kỳ phải “còng lưng” xử lý nợ xấu, lợi nhuận của Agribank sẽ bật mạnh lên ngang ngửa, thậm chí là vượt 3 ngân hàng còn lại.
Agribank đang trong giai đoạn nước rút xử lý nợ xấu. Năm 2017, ngân hàng này đã giảm được tới 15.000 tỷ nợ xấu tại VAMC – một thành quả rất ấn tượng, đưa nợ xấu tại VAMC về mức gần 19.000 tỷ. Cộng với lượng nợ xấu nội bảng 18.000 tỷ và nợ xấu tại DATC 169 tỷ, tỷ lệ nợ xấu thực tế tại Agribank hiện ở mức 4,15%.
Nếu tiếp tục duy trì đà xử lý nợ xấu, cùng với việc gia tăng quy mô dư nợ tín dụng, việc Agribank đưa tỷ lệ nợ xấu thực tế về dưới 3% theo quy định là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong năm 2018. Theo đó, mức trích lập dự phòng từ năm 2019 sẽ giảm đi đáng kể, tạo điều kiện cho lợi nhuận bật mạnh.
Nhưng triển vọng bật mạnh về lợi nhuận Agribank không chỉ đến từ việc giảm trích lập dự phòng mà quan trọng nhất là đến từ vị thế “anh cả” thực sự của ngân hàng này trên thị trường.
Năm 2017, Agribank là ngân hàng có thị phần lớn nhất hệ thống khi đem về 79.995 tỷ đồng thu nhập lãi. Trong khi đó, con số này ở BIDV là 76.014 tỷ đồng, VietinBank là 64.574 tỷ đồng và Vietcombank là 45.794 tỷ đồng.
Thị phần lớn nhất nhưng Agribank vẫn giữ được tỷ suất lợi nhuận ở mức cao. Theo tính toán của VietnamFinance, năm 2017, tỷ lệ chi phí lãi/thu nhập lãi của Agribank ở mức 43%, cao hơn đáng kể mức 41% của VietinBank và 39% của BIDV, chỉ chịu thua mức 47% của “ngân hàng lành mạnh nhất hệ thống” Vietcombank.
Không chỉ có thế, Agribank còn dẫn đầu về hoạt động dịch vụ - trục kinh doanh ngoài tín dụng quan trọng bậc nhất hiện nay đối với hầu hết các ngân hàng - khi tạo ra tới 2.584 tỷ đồng lãi thuần từ mảng này, cao hơn mức 2.439 tỷ đồng của BIDV, 2.355 tỷ đồng của Vietcombank và 1.548 tỷ đồng của VietinBank.
Một trong những điểm được nhìn nhận là kém cạnh tranh của Agribank là chi phí hoạt động lớn. Tuy vậy, theo tính toán, tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động của Agribank là 45%, cao hơn đáng kể mức 37% của BIDV và 40% của Vietcombank nhưng lại thấp hơn mức 47% của VietinBank – ngân hàng đã cổ phần hóa lâu năm và có sự tham gia quản trị nhất định của nhiều cổ đông lớn nước ngoài.
Tựu chung, nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận thì sẽ không thể đánh giá đúng “tương quan lực lượng” giữa “tứ trụ” ngân hàng. Xét trên khía cạnh kinh doanh, về cơ bản, Agribank vẫn giữ vị thế “anh cả” so với Vietcombank, VietinBank và BIDV.
(VNF) - Sự bùng nổ về công nghệ khiến hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi, khó lường. Các tổ chức tài chính cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để nhận diện và ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng làm kênh rửa tiền.
(VNF) - Mới đây, BIDV đã phát đi thông báo tìm người mua khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Vận tải biển và bất động sản Việt Hải – Chủ đầu tư Sân golf Mê Linh - với giá khởi điểm hơn 3.098 tỷ đồng.
(VNF) - PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Thị trường tài chính, Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) khẳng định, việc bơm từ 2,5 đến 3 triệu tỷ đồng ra nền kinh tế sẽ
giúp hỗ trợ và tạo động lực lớn cho tăng trưởng. Tuy nhiên, đây không hẳn là cách duy nhất để đạt
được tăng trưởng cao và hiện việc bơm vốn sẽ gặp rào cản rất lớn đó chính là bức tường tỷ giá.
(VNF) - Giữa guồng quay của cuộc sống hiện đại, giữa những áp lực công việc và những thử thách không lường trước, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng đầy ấm áp, có những bàn tay chìa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở để đồng hành, san sẻ. Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), những điều tử tế ấy vẫn luôn hiện hữu, vẫn âm thầm chạm đến trái tim của biết bao con người.
(VNF) - Mùa đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm nay, nhiều ngân hàng đẩy mạnh việc tăng vốn nhằm giúp gia tăng nguồn lực nội tại và tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động.
(VNF) - Nhiều thương vụ chuyển giao ngân hàng bắt buộc đã hoàn tất thủ tục và bước vào vận hành theo mô hình mới. Trong quá trình tái cơ cấu nhiều thách thức, hướng đến ngân hàng số là con đường được nhiều ngân hàng lựa chọn.
(VNF) - Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng đồng loạt công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và hé lộ những định hướng chiến lược quan trọng cho năm nay. Mặc dù có sự khác biệt trong kế hoạch kinh doanh của các ngân hàng, song nhìn chung, tăng vốn điều lệ, kiểm soát nợ xấu và đẩy mạnh số hóa là ba trong số những trọng tâm trong chiến lược của các ngân hàng năm nay.
(VNF) - NHNN lần đầu tiên tăng giá bán USD vượt 26.000 đồng. Nhiều ngân hàng tự tin lên kế hoạch lợi nhuận tỷ USD năm 2025. Đó là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực ngân hàng tuần qua.
(VNF) - Bài toán khó tiếp cận vốn tín dụng của khối doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp SME cần được nhìn nhận từ nhiều góc độ. Nhưng lời giải không thể chỉ trông chờ vào phía ngân hàng, bởi “một bàn tay không thể vỗ thành tiếng”.
(VNF) - Nhiều ngân hàng tự động khóa thẻ hoặc đóng tài khoản nếu không phát sinh giao dịch trong 6-18 tháng khi số dư về 0 nhằm xóa bỏ tài khoản rác, tài khoản không chính chủ.
(VNF) - Hành trình thiện nguyện của CBNV Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) năm 2025 được mở đầu bằng hoạt động thường niên Xuân Yêu thương với chủ đề “Lan tỏa nụ cười” hướng tới những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội: trẻ em mồ côi, nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, những em nhỏ mất cha mẹ do dịch bệnh Covid-19, những cụ già neo đơn không nơi nương tựa hay nữ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại 29 tỉnh, thành trên cả nước….
(VNF) - Ngày 21/3/2025, tại Hải Phòng, NHNN Việt Nam đã tổ chức Công bố Quyết định và ra mắt NHNN Khu vực 6 và Hội nghị “Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế Khu vực 6”.
(VNF) - Tính đến cuối 2024, dư nợ tín dụng đối với các doanh nghiệp tư nhân tại các tổ chức tín dụng đạt khoảng 6,91 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 44% dư nợ tín dụng nền kinh tế. Có ngân hàng dành 80% dư nợ tín dụng cho khu vực kinh tế tư nhân.
(VNF) - Ông Đỗ Anh Tú từ nhiệm thành viên HĐQT tại TPBank và TPS theo nguyện vọng cá nhân và cam kết không can thiệp, không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến các nội dung này.
(VNF) - Với những tín hiệu điều hành gần đây của Ngân hàng Nhà nước, ông Trần Ngọc Báu, CEO Công ty Dữ liệu Kinh tế Tài chính WiGroup nhận định: Nhà điều hành đang mong muốn đưa lãi suất liên ngân hàng về vùng rất thấp, hoặc có thể sẽ cho lãi suất liên ngân hàng chạy trong biên độ lớn hơn 0 - 4%
(VNF) - Với lợi thế hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại, đội ngũ chuyên trách am hiểu ngôn ngữ và văn hóa, cùng các chính sách ưu đãi hấp dẫn, VietinBank đang khẳng định vị thế là đối tác tài chính tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp Hoa ngữ trong hành trình phát triển tại Việt Nam.
(VNF) - Ngoại trừ Vietcombank với trên 50% vốn do Nhà nước sở hữu, ba ngân hàng còn lại là VPBank, MB và HDBank đều thuộc diện được nới trần room ngoại lên 49% theo Nghị định 69/2025.
(VNF) - Theo Nghị định số 69/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 3/1/2014, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng thương mại nhận chuyển giao bắt buộc được vượt 30% nhưng không vượt quá 49% vốn điều lệ của ngân hàng đó.
(VNF) - Mặc dù NHNN không công khai xếp hạng từng ngân hàng song nếu xét theo bảng xếp hạng CAMEL của Chứng khoán Yuanta, Techcombank, Vietcombank, MB, ACB và VietinBank sẽ là những ngân hàng có khả năng được cấp room tín dụng cao hơn so với những ngân hàng còn lại.
(VNF) - Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết, NHNN sẽ sớm trình Chính phủ văn bản về việc nâng hạn mức cho vay không cần tài sản đảm bảo từ 100 triệu lên 300 triệu đồng cũng như hoàn thiện dự thảo luật hóa Nghị định 42 về xử lý nợ xấu.
(VNF) - Khoảng cách ngày càng lớn giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn đang tạo áp lực đáng kể lên thanh khoản của các ngân hàng. Bước sang năm 2025, nhu cầu tín dụng tăng, trong khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục theo đuổi chính sách hạ lãi suất. Trước bài toán cân đối nguồn vốn, các ngân hàng không thể chỉ dựa vào lãi suất để thu hút tiền gửi mà buộc phải xoay sở, tìm đến những kênh huy động mới nhằm duy trì thanh khoản.
(VNF) - Thống đốc NHNN cho hay, tính đến ngày 17/3/2025, đã có hơn 103 triệu lượt hồ sơ khách hàng của các ngân hàng được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.
(VNF) - Sự bùng nổ về công nghệ khiến hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi, khó lường. Các tổ chức tài chính cũng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để nhận diện và ngăn chặn tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng làm kênh rửa tiền.
(VNF) - Dự án Khu đô thị xanh Dragon City-Park đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng chuyển nhượng nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến khách hàng của dự án nhiều năm qua gặp khó khăn.