NKG bán huy động 1580 tỷ góp vốn làm nhà máy thép 4.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) cho biết ngày 3/12/2024 đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Chủ tịch UBCKNN cấp. Thời gian phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp phép.

Theo đó, công ty được phép chào bán hơn 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo phương án phát hành của NKG, tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Giá chào bán là 12.000 đồng/cp, thấp hơn 37% so với giá cổ phiếu NKG đang giao dịch ngày 4/12 (hơn 19.000 đồng/cp). Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với số lượng phát hành thêm và giá chào bán như trên, NKG dự kiến huy động được gần 1.580 tỷ đồng và toàn bộ số tiền sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo tìm hiểu, nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ của NKG được đặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm, 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm với công suất 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm, cùng dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

Theo thiết kế, dự án này có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng).

Dự kiến quý IV/2025 – quý I/2026, nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ sẽ bắt đầu hoạt động và dần nâng lên 100% công suất đến năm 2027.

NKG vừa trải qua một kỳ kinh doanh tích cực khi báo cáo tài chính quý III/2024 ghi nhận đạt doanh thu 5.188 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, trong quý này, chi phí của NKG tăng rất mạnh, trong đó chi phí bán hàng và chi phí tài chính tăng lần lượt 106% và 40%, lên mức 118 tỷ đồng và 283 tỷ đồng.

Kết quý, lợi nhuận sau thuế của NKG ghi nhận đạt 65 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu, doanh thu của NKG đạt gần 16.140 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 434 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Với kết quả này, NKG đã đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và vượt 29% kế hoạch lợi nhuận năm (420 tỷ đồng).

Trong văn bản giải trình về kết quả kinh doanh, NKG cho hay mức tăng cao của doanh thu trong kỳ kinh doanh này có được là do công ty đã đẩy mạnh các kênh bán hàng trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, giá vốn tăng tương ứng với sản lượng tiêu thụ nhưng chỉ tăng 9,86% do sản lượng sản xuất tăng làm cho chi phí sản xuất bình quân giảm dẫn tới biên độ lợi nhuận gộp tăng hơn 82%, lợi nhuận ròng gấp 4 lần cùng kỳ.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng tăng hơn 90% tương ứng với lượng hàng bán trong kỳ và do phí vận chuyển tăng. Chi phí tài chính giảm 8,48% do lãi suất vay giảm.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của NKG đạt hơn 13.780 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho của công ty đạt gần 6.600 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng tài sản và cao hơn nhiều so với mức 5.700 tỷ đồng đầu năm.