Phát Đạt: Lên kế hoạch bán hơn 134 triệu cổ phiếu, thu về 1.300 tỷ đồng

Theo đó, PDR dự kiến chào bán tối đa 134,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 5,5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 55 cổ phiếu được mua 10 cổ phiếu chào bán.

Giá chào bán là 10.000 đồng, thấp hơn 63% giá cổ phiếu PDR chốt phiên 1/12 (27.000 đồng/cổ phiếu). Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 là 13.776 đồng/cổ phiếu, tức giá chào bán thấp hơn 27% giá trị sổ sách.

Với số tiền dự kiến thu được là 1.343 tỷ đồng, PDR dự kiến đầu tư 132 tỷ vào Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; đầu tư hơn 511 tỷ vào Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh.

Bên cạnh đó, 400 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư vào trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp; 300 tỷ còn lại sẽ được đầu tư vào Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 hoặc 2024, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Vừa qua, PDR công bố đã hoàn tất đợt chào bán hơn 67,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong ngày 22/11 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Kết quả đợt chào bán cho thấy đã có 7 nhà đầu tư mua vào 67.245.028 cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư mua đợt này chiếm tỷ lệ sở hữu cao nhất là 4,06% (30.000.000 cổ phiếu) và thấp nhất là 0,07% (500.000 cổ phiếu).

Số tiền 671,6 tỷ đồng thu được, PDR sẽ dùng 600 tỷ đồng để trả nợ gốc trái phiếu và 71,6 tỷ đồng còn lại được dùng để trả tiền lãi.

Sau đợt chào bán riêng lẻ trên, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 7.388 tỷ lên 8.731 tỷ đồng.

Quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của PDR đạt 355 tỷ đồng, tăng 32 lần so với cùng kỳ và cao nhất trong 5 quý trở lại đây. Do doanh thu cao, lợi nhuận gộp cũng tăng 52 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 311 tỷ đồng.

Kết quý III/2023, PDR lãi trước thuế 140 tỷ đồng, giảm 85%; lãi sau thuế 101 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của PDR đạt 549 tỷ đồng, giảm 63%; lợi nhuận gộp đạt 485 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước.

Kết 9 tháng, PDR lãi trước thuế 537 tỷ đồng, giảm 70%; lãi sau thuế 400 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.