Tham vọng thành cường quốc chip, Ấn Độ đổ hàng chục tỷ USD vào cuộc đua

Ấn Độ đang nuôi tham vọng trở thành một cường quốc toàn cầu về sản xuất chip bán dẫn. Nhưng con đường này đầy chông gai: cạnh tranh khốc liệt và quốc gia Nam Á này vốn là “người đến sau” trong cuộc đua làm ra những con chip tiên tiến nhất thế giới.

Năm 2022, khi Mỹ hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc nhằm kiềm chế khả năng tiếp cận công nghệ hàng đầu của Bắc Kinh, một cuộc đua toàn cầu về tự chủ bán dẫn đã bùng nổ.

Đối với Ấn Độ, đây là cơ hội vàng: nước này muốn giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung chip cho các ngành chiến lược, đồng thời giành lấy thị phần lớn hơn trong thị trường điện tử toàn cầu vốn đang dần dịch chuyển khỏi Trung Quốc.

Ấn Độ hiện là một trong những thị trường tiêu thụ điện tử lớn nhất thế giới, nhưng lại không có ngành công nghiệp chip nội địa và chỉ đóng vai trò mờ nhạt trong chuỗi cung ứng toàn cầu. “Sứ mệnh bán dẫn” của New Delhi nhằm thay đổi thực trạng đó.

Tham vọng táo bạo

Ấn Độ muốn xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh — từ thiết kế, sản xuất, thử nghiệm cho đến đóng gói — ngay trên đất nước mình.

Tính đến tháng này, chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt 10 dự án bán dẫn với tổng vốn đầu tư 1,6 nghìn tỷ rupee (tương đương 18,2 tỷ USD). Trong đó có hai nhà máy chế tạo bán dẫn (fab) và nhiều nhà máy thử nghiệm, đóng gói chip.

Ấn Độ cũng sở hữu một lực lượng kỹ sư đông đảo, hiện đang làm việc cho các công ty thiết kế chip toàn cầu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tiến độ đến nay vẫn còn chậm chạp. Số vốn đầu tư và nguồn nhân lực hiện có chưa đủ để biến tham vọng bán dẫn của Ấn Độ thành hiện thực.

“Ấn Độ cần nhiều hơn vài nhà máy fab hoặc cơ sở đóng gói hiện đại. Họ cần một hệ sinh thái năng động, sâu rộng và bền vững lâu dài”, Stephen Ezell, Phó chủ tịch Quỹ Sáng tạo & Công nghệ (ITIF), nhận định.

Theo Ezell, các nhà sản xuất chip hàng đầu thường cân nhắc tới 500 yếu tố khác nhau trước khi quyết định xây dựng một nhà máy hàng tỷ USD — từ nguồn nhân lực, thuế, thương mại, chính sách công nghệ, đến luật lao động và hải quan. Và đó đều là những lĩnh vực mà Ấn Độ cần cải thiện.

Tháng 5 vừa qua, chính phủ Ấn Độ công bố chính sách mới hỗ trợ sản xuất linh kiện điện tử, giải quyết một “nút thắt” quan trọng.

Trước đây, các nhà sản xuất chip hầu như không có khách hàng nội địa vì Ấn Độ thiếu ngành công nghiệp linh kiện điện tử, chẳng hạn như sản xuất camera cho điện thoại.

Chính sách mới này cung cấp hỗ trợ tài chính cho các công ty sản xuất linh kiện điện tử chủ động và thụ động, qua đó hình thành mạng lưới cung ứng trong nước mà các nhà sản xuất chip có thể kết nối trực tiếp.

Năm 2022, Ấn Độ cũng thay đổi cách tiếp cận: thay vì chỉ ưu tiên hỗ trợ cho các nhà máy chế tạo chip 28nm trở xuống (loại chip càng nhỏ thì hiệu suất và hiệu quả năng lượng càng cao), New Delhi nay tài trợ 50% chi phí cho tất cả dự án chế tạo chip, bất kể kích thước, cũng như các cơ sở thử nghiệm và đóng gói.

Các công ty từ Đài Loan (Trung Quốc), Anh, Mỹ và Hàn Quốc đã bày tỏ sự quan tâm tới kế hoạch này.

“Chính phủ Ấn Độ đã tung ra gói ưu đãi hào phóng để thu hút nhà sản xuất chip”, Ezell bình luận, nhưng ông cũng cảnh báo rằng “những khoản đầu tư kiểu này không thể kéo dài mãi”.

Con đường dài phía trước

Dự án chip lớn nhất hiện nay ở Ấn Độ là nhà máy chế tạo trị giá 910 tỷ rupee (11 tỷ USD) do Tata Electronics hợp tác với Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp. (Đài Loan) xây dựng tại bang Gujarat — quê hương của Thủ tướng Narendra Modi.

Tata Electronics cho biết nhà máy sẽ sản xuất chip cho mạch quản lý điện năng, trình điều khiển màn hình, vi điều khiển và logic hiệu năng cao — có thể sử dụng trong AI, ô tô, điện toán và lưu trữ dữ liệu.

Bên cạnh đó, Clas-SiC Wafer Fab (Anh) đã liên doanh với SiCSem (Ấn Độ) để xây dựng nhà máy chế tạo bán dẫn hợp chất đầu tiên tại bang Odisha.

Theo chính phủ nước này, loại bán dẫn hợp chất này có thể được ứng dụng trong tên lửa, thiết bị quốc phòng, xe điện, đồ gia dụng và bộ biến tần năng lượng mặt trời.

“3-4 năm tới sẽ có tính quyết định đối với mục tiêu bán dẫn của Ấn Độ”, Sujay Shetty, Giám đốc mảng bán dẫn tại PwC India, nhận định.

Ông cho rằng việc đưa các nhà máy chế tạo silicon vào vận hành và vượt qua những thách thức kỹ thuật, hạ tầng sẽ là cột mốc then chốt.

Các nhà máy chip cần đáp ứng điều kiện nghiêm ngặt như khu vực không bị ngập lụt, ít rung chấn và có hạ tầng giao thông đáng tin cậy — đây có thể là rào cản với nhiều địa phương.

Ngoài ra, Ấn Độ cần nhà cung cấp hóa chất đặc biệt đạt chuẩn “siêu tinh khiết” để phục vụ sản xuất bán dẫn tiên tiến.

Tuy nhiên, ngoài chế tạo chip, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Ấn Độ lại quan tâm hơn tới phân khúc thử nghiệm và đóng gói chip (OSAT). Nhiều tập đoàn nội địa cũng tham gia, vì mảng này có biên lợi nhuận cao hơn và vốn đầu tư thấp hơn so với các nhà máy fab.

“Thử nghiệm và đóng gói bán dẫn là cơ hội đáng kể cho Ấn Độ, nhưng cần làm rõ thị trường tiêu thụ và kênh phân phối để duy trì tăng trưởng”, Shetty nhận định.

Nếu thành công, Ấn Độ sẽ chính thức gia nhập ngành công nghiệp chip toàn cầu. Tuy nhiên, New Delhi vẫn còn cách xa mục tiêu sản xuất chip tiên tiến nhất: loại bán dẫn 2nm.

Chip 2nm nhỏ hơn, mạnh hơn và tiết kiệm điện hơn. Theo báo cáo của Financial Times, TSMC (Đài Loan) sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt chip 2nm trong năm nay.

Tuần trước, Bộ trưởng Ấn Độ Ashwini Vaishnaw tuyên bố tại Bengaluru rằng ARM (Anh) sẽ thiết kế “những con chip tiên tiến nhất cho máy chủ AI, drone và điện thoại di động 2nm” ngay tại Ấn Độ.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng vai trò của nhân lực địa phương nhiều khả năng vẫn chỉ dừng ở khâu kiểm định và thử nghiệm, bởi quyền sở hữu trí tuệ (IP) về thiết kế chip chủ yếu nằm ở Mỹ hoặc Singapore — nơi có hệ thống pháp luật bảo hộ IP chặt chẽ hơn.

“Ấn Độ có đủ nhân lực trong lĩnh vực thiết kế, vì từ những năm 1990, thiết kế chip đã hiện diện ở đây, không giống sản xuất và thử nghiệm chỉ mới phát triển trong 2 năm gần đây”, Jayanth BR, chuyên gia tuyển dụng trong ngành bán dẫn, chia sẻ.

Ông cho biết các công ty toàn cầu thường chỉ thuê nhân lực Ấn Độ làm công việc xác thực thiết kế ở mức khối (block-level).

Để tiến xa hơn, chính phủ Ấn Độ sẽ phải điều chỉnh luật sở hữu trí tuệ nhằm bắt kịp với thực tế mới.

“Ấn Độ có thể xem xét cập nhật luật IP để bao quát các dạng quyền sở hữu trí tuệ mới như nội dung số và phần mềm. Đồng thời, cần cải thiện cơ chế thực thi để bảo vệ quyền lợi”, luật sư Sajai Singh thuộc hãng JSA Advocates & Solicitors nhận định.

“Đối thủ của chúng ta là Mỹ, châu Âu và Đài Loan (Trung Quốc) — những nơi vừa có luật IP mạnh, vừa sở hữu hệ sinh thái chip hoàn chỉnh hơn”, ông Singh nhấn mạnh.

Với khoản đầu tư 18 tỷ USD và hàng loạt chính sách ưu đãi, Ấn Độ đang quyết tâm chen chân vào bản đồ bán dẫn toàn cầu. Tuy nhiên, con đường phía trước vẫn dài và nhiều thử thách — từ hạ tầng, nguồn cung cấp, luật pháp cho đến hệ sinh thái công nghệ.

Nếu vượt qua được, Ấn Độ không chỉ giảm phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn có thể trở thành một trụ cột mới trong ngành công nghiệp bán dẫn thế giới.