Thành Thành Công - Biên Hòa huy động 700 tỷ trái phiếu

Theo đó, số lượng trái phiếu chào bán 7.000 trái phiếu, mệnh giá trái phiếu 100 triệu đồng; kỳ hạn trái phiếu 3 năm kể từ ngày phát hành.

Ngày phát hành trái phiếu là ngày 13/12/2024, ngày đáo hạn là ngày 13/12/2027. Trái phiếu có lãi suất phát hành ở mức 10.17%/năm.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, động sản và quyền tài sản gắn liền với Nhà máy đường Tây Ninh.

Được biết, nhà máy đường Tây Ninh có diện tích đất là 32ha tại xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Tổng giá trị định giá là 1.539,6 tỷ đồng.

Mục đích phát hành trái phiếu là thanh toán tiền nợ gốc vay của Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai theo Hợp đồng vay giữa Công ty và Công ty Nông nghiệp AgriS Gia Lai, đáo hạn khoản vay này là 30/6/2025.

Về hoạt động kinh doanh, theo BCTC Quý I năm tài chính (năm tài chính từ 30/6/2024-30/6/2025), SBT ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 6.832 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính 319 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 9,4% so với cùng kỳ, đạt 279 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2024, Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà ghi nhận tổng tài sản đạt 34.369 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 24.016 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 10.353 tỷ đồng.

Tại 31/9/2024, Thành Thành Công – Biên Hòa sở hữu tài sản ngắn hạn là 24.016 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 4.806 tỷ đồn; Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 3.550 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn đạt 12.130 tỷ đồng, hàng tồn kho là 3.390 tỷ đồng.

Cùng với đó, Thành Thành Công – Biên Hòa ghi nhận nợ phải trả là 23.419 tỷ đồng,  vốn chủ sở hữu là 10.949 tỷ đồng (trong đó: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến 1.334 tỷ đồng).

Theo nghị quyết ngày 2/12/2024, SBT dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, số lượng cổ phiếu dự kiến là 74.050.099 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành là 10%.