Thành Thành Công - Biên Hoà sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu, ứng hết mua hàng cho công ty con

Theo đó, số lượng trái phiếu chào bán 5.000 trái phiếu, mệnh giá trái phiếu 100 triệu đồng; kỳ hạn trái phiếu 3 năm kể từ ngày phát hành. Trái phiếu có lãi suất cố định năm đầu tiên ở mức 11%/năm; sau đó lãi suất ở mức không thấp hơn 9,5%/năm. Lô trái phiếu này dự kiến phát hành trong Quí I/2024.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu là quyền sử dụng đất tại Thửa số 49, tờ bản đồ số 1, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh với tổng giá trị định giá hơn 626 tỷ đồng. Được biết, Bất động sản này hiện chưa đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào khác. Đơn vị tư vấn, phát hành, thanh toán là Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap; đơn vị quản lý tài sản đảm bảo là Ngân hàng Techcombank.

Mục đích phát hành trái phiếu là tạm ứng toàn bộ 500 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Nông nghiệp AgriS Gia Lai theo Hợp đồng mua bán đường ký ngày 08/01/2024 giữa Công ty và Công ty Nông nghiệp AgriS Gia Lai.

Được biết, Công ty Nông nghiệp AgriS Gia Lai là công ty con của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà; tỷ lệ biểu quyết 97,97%.

Trước đó, SBT đã phát hành thành công nhiều đợt phát hành trái phiếu, tổng  dư nợ gốc trái phiếu còn lại hơn 1.050 tỷ. Trong đó, đợt phát hành tháng 01/2021 với mục đích tăng quy vốn 700 tỷ đồng; phát hành tháng 06/2023 với quy mô 200 tỷ đồng nhằm mua lại trước hạn trái phiếu đã phát hành trước đó; phát hành lần tiếp vào tháng 11/2023 với quy mô 500 tỷ đồng với mục đích góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hoà.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng cuối năm 2023, SBT ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hơn 13.403 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính ghi nhận tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 851 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng nhẹ đạt 385,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, tại ngày 31/12/2023, SBT trả trước cho người nông dân trồng mía hơn 2.000 tỷ đồng, trả trước các bên khác hơn 4.649 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại ngày 31/12/2023, dư nợ vay ngắn hạn tại ngân hàng hơn 12.622 tỷ đồng; dư nợ vay dài hạn hơn 1.315 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2023 đạt 11.100 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với giữa năm. Theo đó, hệ số nợ/ vốn chủ sở hữu đạt hơn 2 lần.