Tỷ phú Warren Buffett gửi 'lời cảnh tỉnh 325 tỷ USD’ tới nhà đầu tư
(VNF) - Công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett hiện sở hữu "núi tiền mặt" lên tới 325 tỷ USD. Đây không chỉ là việc tái cân bằng danh mục đầu tư, mà dường như "sói già Phố Wall" đang chuẩn bị cho một thị trường đầy biến động ở phía trước.
Tỷ phú Warren Buffett là một trong những nhà quản lý danh mục đầu tư được kính trọng nhất trên thế giới, và có lý do chính đáng cho điều đó.
Sau khi nắm quyền kiểm soát Berkshire Hathaway vào năm 1965, ông đã tăng giá trị cổ phần của các cổ đông với tỷ lệ gộp hàng năm trung bình cho đến năm 2023 là 19,8%.
Để so sánh, S&P 500 đã tạo ra tổng lợi nhuận gộp hàng năm là 10,2% trong giai đoạn đó. Berkshire cũng đang đánh bại chuẩn mực thị trường cho đến nay vào năm 2024.

Những năm vượt trội nhất của Berkshire thường đến khi phần còn lại của thị trường không đạt được mức lợi nhuận trung bình.
Sau khi bán thêm danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire, bao gồm phần lớn cổ phần của công ty tại Apple và Bank of America, công ty đã kết thúc quý III với kỷ lục 325 tỷ USD tiền mặt và trái phiếu kho bạc trên bảng cân đối kế toán. Con số này tăng 48 tỷ USD so với quý trước.
Kho tiền mặt ngày càng lớn
Berkshire Hathaway đã bán ròng cổ phiếu trong 8 quý gần đây. Và trong quý II vừa qua, ông đã bán 36,1 tỷ USD cổ phiếu và chỉ mua 1,5 tỷ USD. Trong đó, bán mạnh cổ phiếu Apple và Bank of America.
Dựa trên dữ liệu được cung cấp trong báo cáo thu nhập quý III của Berkshire Hathaway, tỷ phú Buffett đã cắt giảm 25% cổ phần còn lại của Berkshire tại Apple trong quý này, khiến công ty chỉ còn khoảng 300 triệu cổ phiếu. Con số này ít hơn 1/3 so với năm trước.
Berkshire Hathaway bắt đầu bán cổ phiếu Apple vào quý IV năm ngoái. Khi được hỏi về doanh số trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire, vị tỷ phú 94 tuổi nói với các cổ đông rằng "rất có khả năng" Apple sẽ vẫn là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của Berkshire vào cuối năm. Với 3 tháng còn lại trong năm, điều đó vẫn đúng. Apple chiếm hơn 25% danh mục đầu tư trị giá 271,7 tỷ USD của Berkshire vào cuối quý III.
Trong quý III, tỷ phú Buffett cũng chuyển sự chú ý của mình sang danh mục đầu tư lớn thứ hai của Berkshire tại thời điểm đó là Bank of America. Ông đã bán 9,6 tỷ USD cổ phiếu của Bank of America vào quý trước và tiếp tục bán 900 triệu USD cổ phiếu vào tháng 10 trước khi cổ phần của Berkshire tại ngân hàng này giảm xuống dưới yêu cầu báo cáo của SEC.
Trong cuộc họp thường niên của Berkshire vào tháng 5, "sói già phố Wall" nói với các cổ đông rằng Berkshire tích luỹ khối tiền mặt lớn là vì lý do thuế. Ông lưu ý việc bán ra cổ phiếu sẽ có lợi cho các cổ đông Berkshire nếu thuế lãi vốn tăng lên do chính phủ Mỹ muốn bù đắp thâm hụt tài chính. Nhưng quy mô của các đợt bán ra từ đầu năm tới nay cho thấy đây có thể không chỉ liên quan đến thuế.
"Lời cảnh tỉnh" trị giá 325 tỷ USD
Ông Buffett đã không mua lại bất kỳ cổ phiếu Berkshire nào trong 4 tháng. Dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành vào ngày 21/10, vị tỷ phú này cũng không mua lại bất kỳ cổ phiếu nào trong ba tuần đầu tiên của quý IV.

Hoạt động mua lại cổ phiếu đã chậm lại trong năm nay, trong bối cảnh cổ phiếu Berkshire tăng vượt trội so với thị trường nói chung và đạt mức cao kỷ lục.
Sau khi thay đổi quyền mua lại cổ phiếu vào giữa năm 2018, Buffett đã có thể mua lại cổ phiếu của công ty miễn là ông cảm thấy chúng được giao dịch dưới giá trị nội tại của chúng theo cách thận trọng. Ông tiếp tục mua hàng chục tỷ USD cổ phiếu Berkshire trong 6 năm tiếp theo. Tổng cộng, ông đã chi hơn 77 tỷ USD tiền mặt của Berkshire để mua lại cổ phiếu .
Nhưng việc mua lại cổ phiếu đã chậm lại, chỉ còn tổng cộng 345 triệu USD trong quý II, bao gồm 0 USD chi tiêu vào tháng 6. Buffett dường như vẫn tiếp tục thấy cổ phiếu được định giá cao hơn giá trị nội tại của nó trong quý III.
Kết hợp doanh số bán cổ phiếu từ danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire với thu nhập mà công ty tạo ra và việc không mua lại cổ phiếu, công ty tiếp tục tích lũy tiền mặt. Với 325 tỷ USD tiền mặt và trái phiếu kho bạc, số tiền mặt đó hiện lớn hơn đáng kể so với toàn bộ danh mục đầu tư cổ phiếu của công ty.
Nói một cách đơn giản, tỷ phú Warren Buffett không thấy có nhiều diễn biến tích cực ở thị trường chứng khoán, ít nhất là đối với danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway.
Với danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá khoảng 280 tỷ USD và tiền mặt cùng trái phiếu kho bạc trị giá 325 tỷ USD, các lựa chọn của ông khá hạn chế. Như ông đã nói trong bức thư gửi cổ đông năm 2023: "Chỉ còn một số ít công ty ở đất nước này có khả năng thực sự thay đổi tình hình tại Berkshire". Nói cách khác, để một khoản đầu tư xứng đáng với thời gian và công sức mà Berkshire dành để phân tích và mua, thì đó phải là một công ty rất lớn.
Vậy thì điều rút ra là gì? Chiến lược tránh rủi ro của tỷ phú Buffett có thể ám chỉ những gì sắp xảy ra với thị trường chứng khoán Mỹ. Với lượng dự trữ tiền mặt tăng lên và định giá có vẻ bị thổi phồng, ông đang định vị Berkshire trở thành "ông vua tiền mặt" trong một thị trường có thể chuyển sang bi quan.
Cho dù ông đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái hay giữ thuốc súng của mình khô ráo cho một vụ mua lại thay đổi cuộc chơi, thì những động thái của Buffett sẽ khiến mọi nhà đầu tư phải dừng lại. Đây không chỉ là việc tái cân bằng danh mục đầu tư mà dường như tỷ phú Warren Buffett đang chuẩn bị cho những gì có thể là một thị trường đầy biến động ở phía trước.
Tuổi 11 của Warren Buffett: Thương vụ biến 144 USD thành 400,000 USD
- Trung Quốc chúc mừng ông Trump, khẳng định ‘tôn trọng sự lựa chọn của Mỹ’ 07/11/2024 05:26
- Năng lượng xanh: Kỷ nguyên hợp tác mới giữa Mỹ - ASEAN hậu bầu cử 05/11/2024 03:43
- Bầu cử tổng thống Mỹ 2024: 'Nguy’ và ‘cơ’ với các thị trường Đông Nam Á 05/11/2024 02:54
Xiaomi gây chấn động thị trường xe điện: Bán 200.000 xe chỉ trong 3 phút
(VNF) - Cổ phiếu của Xiaomi đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại sau khi tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Bắc Kinh tuyên bố bán được 200.000 chiếc xe điện chỉ trong vòng 3 phút, đe dọa vị thế của BYD, Tesla và hàng loạt đối thủ khác trên thị trường ô tô điện đang cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc.
Tại sao Mỹ được thế giới 'chọn mặt gửi vàng'?
(VNF) - Từ sau Thế chiến thứ 2, Mỹ luôn được coi là điểm đến hàng đầu để các quốc gia gửi vàng dự trữ. Hầm vàng lớn nhất thế giới hiện nay nằm ở Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, nơi chứa 6331 tấn vàng, trong đó khoảng 98% là vàng của 36 quốc gia nước ngoài.
NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP: ‘Bước nhảy vọt’ hay nhiệm vụ bất khả thi?
(VNF) - Các nước thành viên NATO mới đây đã thông qua mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Dù được xem là “bước nhảy vọt” trong củng cố an ninh tập thể, mục tiêu này đang vấp phải nghi ngại lớn từ nhiều nước thành viên.
Người Mỹ sắp được dùng tiền mã hoá để thế chấp vay mua nhà
(VNF) - Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) đang xúc tiến việc công nhận tiền mã hóa là loại tài sản có thể dùng để mua nhà thế chấp.
Walmart 4.0 - Cuộc lột xác toàn diện của 'ông trùm' bán lẻ Mỹ
(VNF) - Dưới sự dẫn dắt của CEO Doug McMillon, Walmart đã tái sinh ngoạn mục bằng cách kết hợp công nghệ hiện đại với lợi thế bán lẻ truyền thống. Từ một “ông lớn” tưởng chừng bị bỏ lại phía sau, Walmart nay vươn mình trở thành biểu tượng của sự chuyển đổi số trong ngành bán lẻ toàn cầu.
Tây Ban Nha không tăng chi tiêu quốc phòng, TT Trump dọa giáng đòn trừng phạt
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tây Ban Nha có thể đối mặt một thỏa thuận thương mại bất lợi nếu không tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP như cam kết mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Vốn đầu tư nước ngoài vào Mỹ giảm mạnh
(VNF) - Vốn FDI vào Mỹ trong quý I giảm mạnh, xuống mức thấp nhất 3 năm, trong bối cảnh Tổng thống Trump công bố hàng loạt chính sách thuế mới.
Ông lớn xe điện Trung Quốc ‘tấn công toàn diện’ vào thị trường châu Âu
(VNF) - Hãng xe Trung Quốc BYD đã bán chạy hơn Tesla ở Anh và châu Âu, nhưng đây có thể mới chỉ là khởi đầu. BYD cho biết họ sẽ tung ra các mẫu xe mới, bao gồm cả xe điện, với tốc độ nhanh hơn bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào tại châu Âu tính đến thời điểm hiện tại.
Israel-Iran ngừng bắn, Bitcoin vượt mốc 105.000 USD
(VNF) - Thị trường tiền mã hóa toàn cầu vừa ghi nhận bước nhảy vọt đáng kể khi giá Bitcoin vượt mốc 105.000 USD trong phiên giao dịch ngày 24/5 (giờ Mỹ), giữa bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt và Thượng viện Mỹ công bố dự luật pháp lý toàn diện về tiền số. Đà tăng lan rộng sang các đồng coin chủ chốt khác như Ether, vượt trở lại ngưỡng 2.400 USD, và XRP, tăng lên mức 2,19 USD.
Tỷ phú Jeff Bezos tìm cách giữ khối tài sản hơn 200 tỷ USD khi tái hôn
(VNF) - Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon và hiện là một trong ba người giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 220–227 tỷ USD, đang tiến tới cuộc hôn nhân lần thứ hai với cựu phát thanh viên Lauren Sanchez. Bên cạnh yếu tố cá nhân, những vấn đề tài chính và pháp lý xoay quanh đám cưới này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới tài chính và luật gia quốc tế.
TT Trump bất ngờ nới lỏng trừng phạt, mở đường cho Trung Quốc mua dầu Iran
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố cho phép Trung Quốc mua dầu từ Iran, đánh dấu sự đảo chiều rõ rệt trong chính sách sau nhiều tháng áp lệnh trừng phạt lên các nhà máy lọc dầu Trung Quốc vì giao dịch với Tehran. Động thái này có thể tạo ra bước ngoặt lớn trên thị trường năng lượng và địa chính trị toàn cầu.
Biểu tình nổ ra trước tiệc cưới, tỷ phú Jeff Bezos phải đổi địa điểm
(VNF) - Trước làn sóng biểu tình dữ dội phản đối sự kiện xa hoa giữa bối cảnh môi trường và dân sinh tại địa phương đang chịu áp lực, tỷ phú Jeff Bezos và vị hôn thê Lauren Sánchez buộc phải chuyển địa điểm tổ chức đám cưới sang khu vực biệt lập nhằm đảm bảo an ninh.
Hai Tiktoker bị điều tra vì bán hàng giả, thu giữ loạt siêu xe và tiền mặt
(VNF) - Nhóm này bị cáo buộc nhập lậu hàng ngàn món đồ giả từ Trung Quốc và Hồng Kông, sau đó rao bán công khai trên Instagram, TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác.
Căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt: Chứng khoán toàn cầu bùng nổ, giá dầu rơi tự do
(VNF) - Tín hiệu ngừng bắn giữa Iran và Israel đã thổi bùng đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu, trong khi giá dầu lao dốc mạnh hai phiên liên tiếp.
Đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos vấp phải làn sóng phản đối ở Venice
(VNF) - Người dân địa phương và các nhà hoạt động khí hậu tại Venice (Ý) lên án đám cưới xa hoa của tỷ phú Jeff Bezos giữa lúc thành phố đang loay hoay ứng phó với tình trạng du lịch quá tài và biến đổi khí hậu.
Tham vọng quốc tế hóa Nhân dân tệ: Trung Quốc gặp thách thức từ bên trong
(VNF) - Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc có thể sử dụng Hong Kong làm nơi thử nghiệm các giải pháp thanh toán kỹ thuật số để quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ. Tuy nhiên, tham vọng về tiền kỹ thuật số của Bắc Kinh đang gặp phải nhiều rào cản do những thách thức kinh tế của nước này, theo đánh giá từ Morgan Stanley.
Y học 4.0: Cách mạng từ dữ liệu và công nghệ
(VNF) - Trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và dữ liệu số đang làm thay đổi toàn diện phương thức nghiên cứu, điều trị và chăm sóc sức khỏe. Một hệ sinh thái y tế mới đang hình thành – chủ động hơn, nhanh hơn và chính xác hơn.
Ô tô tự lái gây tai nạn chết người, Tesla của Elon Musk bị kiện
(VNF) - Ngày 23/6, hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk đã chính thức bị khởi kiện tại Tòa án Liên bang quận New Jersey sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào tháng 9/2024, khiến ba thành viên trong một gia đình thiệt mạng. Vụ tai nạn liên quan đến một chiếc Model S đời 2024, được trang bị các tính năng Autopilot và Full Self-Driving, đã mất kiểm soát và đâm vào biển báo, lan can, rồi trụ cầu trên tuyến đường Garden State Parkway.
Đức, Ý trước sức ép 'hồi hương' 245 tỷ USD vàng thỏi từ Mỹ về nước
(VNF) - Những phát biểu công kích của Tổng thống Donald Trump nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với làn sóng bất ổn địa chính trị gia tăng đang thổi bùng cuộc tranh luận công khai tại châu Âu về việc hồi hương dự trữ vàng quốc gia.
Litva: Hành trình trở thành 'thủ phủ' fintech của EU và gợi mở cho Việt Nam
(VNF) - Litva, có diện tích chỉ khoảng 65.000km2, hiện là trung tâm fintech lớn nhất Liên minh châu Âu (EU). Trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Litva đến Việt Nam mới đây, 2 nước đã ký văn kiện hợp tác về lĩnh vực tài chính, trong đó nhất trí thúc đẩy đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm về fintech.
TT Trump nói Israel - Iran đồng ý ngừng bắn: Chứng khoán ‘ăn mừng’, dầu và vàng rớt giá
(VNF) - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran và Israel đã đồng ý ngừng bắn đã ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực lên thị trường tài chính toàn cầu. Chứng khoán tăng điểm mạnh, trong khi giá dầu và vàng giảm do căng thẳng địa chính trị tạm thời hạ nhiệt.
Eo biển Hormuz: 'Yết hầu' năng lượng thế giới đối mặt nguy cơ phong tỏa
(VNF) - Trước tình hình xung đột tại Trung Đông, việc Iran đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz gây xôn xao cộng đồng quốc tế. Với vai trò là tuyến hàng hải “yết hầu” của thế giới, bất cứ sự gián đoạn nào tại Hormuz cũng có thể gây ra hệ lụy không nhỏ cho kinh tế toàn cầu.
Nvidia và cuộc chơi AI tại Trung Quốc: Giằng co giữa hạn chế và cơ hội
(VNF) - Dù đang đối mặt với hàng loạt rào cản địa chính trị và quy định kiểm soát xuất khẩu ngày càng siết chặt từ Mỹ, Nvidia vẫn không ngừng tìm cách bám trụ tại thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc. Bởi với công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới này, việc từ bỏ một thị trường tiềm năng như Trung Quốc đơn giản là điều không thể – cả về chiến lược dài hạn lẫn tăng trưởng doanh thu.
Căng thẳng gia tăng, Capuchia ngừng nhập khẩu nhiên liệu từ Thái Lan
(VNF) - Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 22/6 cho biết nước này sẽ ngừng nhập khẩu mọi nhiên liệu từ nước láng giềng Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng leo thang do tranh chấp biên giới đang diễn ra.
Sau đòn không kích, Mỹ ngăn Iran ‘tự sát về kinh tế’
(VNF) - Sau loạt không kích làm tê liệt các cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran, Mỹ đã nhanh chóng phát đi cảnh báo mạnh mẽ, thúc giục Trung Quốc dùng ảnh hưởng ngăn Tehran thực hiện động thái bị coi là "tự sát về kinh tế": phong tỏa Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu.
Xiaomi gây chấn động thị trường xe điện: Bán 200.000 xe chỉ trong 3 phút
(VNF) - Cổ phiếu của Xiaomi đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại sau khi tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Bắc Kinh tuyên bố bán được 200.000 chiếc xe điện chỉ trong vòng 3 phút, đe dọa vị thế của BYD, Tesla và hàng loạt đối thủ khác trên thị trường ô tô điện đang cạnh tranh khốc liệt tại Trung Quốc.
Sau 15 năm đình trệ, khu phức hợp nghìn tỷ được khởi động trên 'đất vàng' Giảng Võ
(VNF) - Dự án Khu phức hợp Giảng Võ tọa lạc tại 15 - 17 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Đây là vị trí "vàng" ngay trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của thành phố.