Vay 350 tỷ đồng trái phiếu, Sài Gòn Xanh chịu lãi suất cao 12%

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh mới công bố thông tin về việc phát hành thành công lô trái phiếu có 3.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 350 tỷ đồng.

Mã trái phiếu là SGX12401, lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất trong ngày 31/12/2024.

Lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 31/12/2029 với lãi suất phát hành là 12%/năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là bảo lãnh của tổ chức tài chính, tín dụng. Đơn vị lưu ký là Công ty cổ phần chứng khoán HD.

Theo thông tin từ Cục Đăng ký giao dịch đảm bảo, ngày 30/12/2024, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh đã thế chấp nhiều tài sản tại Ngân hàng HDBank.

Cụ thể, gồm toàn bộ quyền tài sản, quyền đòi nợ hiện tại và hình thành trong tương lai thuộc Dự án Khu Dân Cư An Phước Sài Gòn tại địa chỉ: Xã Phước Lại Huyện Cần Giuộc Tỉnh Long An.

Cùng với đó, Số dư tài khoản hiện có và/hoặc số dư tài khoản hình thành trong tương lai và các quyền tài sản phát sinh từ Tài khoản chuyên thu quản lý việc huy động vốn từ trái phiếu được phát hành của Bên bảo đảm mở tại HDBank cũng được đem thế chấp.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh là chủ đầu tư Dự án khu dân cư An Phước Sài Gòn tại Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Công ty Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh được thành lập từ năm 2010, lĩnh vực kinh doanh chính là xuất nhập khẩu. Từ năm 2019 đến nay, công ty thực hiện đầu tư phát triển dự án Khu dân cư An Phước Sài Gòn.

Hiện nay, giám đốc công ty là ông Vũ Cảnh Toàn (SN 1981), vốn điều lệ công ty là 240 tỷ đồng.

Dự án Khu dân cư An Phước Sài Gòn có quy mô diện tích là 31,1ha, gồm 872 căn nhà ở thương mại liền kề phố, liền kề vườn và 182 căn nhà ở tái định cư, 143 biệt thự vườn. Dự án bao gồm các hạng mục công trình công cộng - dịch vụ gồm công trình giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ, tiện ích, tôn giáo.

Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ pháp lý và hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Cuối tháng 7/2024, UBND Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An đã cấp giấy phép xây dựng số 4109/GPXD cho Công ty Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh liên quan dự án.

Theo tài liệu của VietnamFinance, Công ty Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh đang trong giai đoạn kêu gọi đối tác hợp tác đầu tư và tìm kiếm nguồn vốn bổ sung. Tỷ lệ vốn thực hiện dự án cần phải huy động thêm từ bên ngoài công ty ở mức tương đối cao (82,15% tổng mức đầu tư).

Trong đó, 70% vốn vay với chi phí lãi vay khá cao thông qua việc phát hành trái phiếu. Dự báo dòng tiền ròng ở dự án ở các thời điểm năm 2024, 2025 và năm 2028 có mức độ rủi ro tương đối cao với dòng tiền âm trong năm 2024, 2025 và chỉ số tỷ lệ đệm tiền mặt (CBR) ở mức dưới 1 lần ở thời điểm năm 2028.

Đáng chú ý, tại báo cáo đánh giá xếp hạng tín nhiệm của SaigonRatings, công ty này đã đánh giá, “Rủi ro tái tài trợ đầu tư trong trung và dài hạn đối với Công ty Xuất nhập khẩu Sài Gòn Xanh tương đối lớn, trong trường hợp công ty thực hiện chính sách quản lý dòng tiền luỹ kế từ việc bán dự án kém hiệu quả”.