Chân dung & vai trò của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong kỷ nguyên tài chính mới
(VNF) - Các chuyên gia đánh giá, nghề hoạch định tài chính cá nhân đã khẳng định vai trò cốt lõi trong việc giúp cá nhân và doanh nghiệp tối ưu hóa tài chính, hướng tới phát triển bền vững. Do đó, cần sớm chuẩn hóa khung năng lực nghề này theo tiêu chuẩn quốc tế
Trong bối cảnh thị trường tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ, nghề hoạch định tài chính cá nhân ngày càng khẳng định vai trò cốt lõi trong việc giúp cá nhân và doanh nghiệp tối ưu hóa tài chính, hướng tới phát triển bền vững.
Tuy nhiên, việc thiếu các tiêu chuẩn khung năng lực nghề hoạch định tài chính cá nhân theo tiêu chuẩn FPSB (Financial Planning Standards Board) khiến nghề này chưa thực sự trở thành cầu nối cốt yếu trong hoạch định tài chính cá nhân và thể hiện được vai trò cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính trong kỷ nguyên mới.
Do đó, Diễn đàn Thường niên 2025 với chủ đề “Chân dung & Vai trò Nhà Hoạch định Tài chính Cá nhân trong phát triển thị trường tài chính bền vững” được tổ chức sẽ là sự kiện tiên phong quy tụ các chuyên gia đầu ngành, tổ chức tài chính, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để thảo luận về tầm quan trọng của nghề này trong hệ sinh thái tài chính hiện đại.

Về diễn đàn
Diễn đàn thường niên Hoạch định Tài chính Cá nhân 2025 được phối hợp tổ chức giữa Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Học Viện Ngân Hàng cùng sự đồng hành của các đơn vị, định chế tài chính với quy mô hơn 500 Tư vấn viên công tác tại Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Bất động sản và sự góp mặt đặc biệt của các chuyên gia-diễn giả đầu ngành.
Điểm nhấn của diễn đàn:
- Cập nhật xu hướng và chuẩn hóa khung năng lực của Nhà Hoạch định Tài chính Cá nhân theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Thảo luận về vai trò chiến lược của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, hiệu quả.
- Kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức tài chính để nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính và thúc đẩy thị trường bền vững.
Sự kiện gồm 2 phần sẽ mang đến góc nhìn chuyên sâu, những giải pháp thực tiễn và chiến lược phát triển nghề hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam, giúp nâng cao năng lực chuyên môn và mở ra cơ hội nghề nghiệp vững chắc cho các chuyên gia tài chính.
Phiên tham luận chuyên sâu với các nội dung:
Thứ nhất, khẳng định vai trò của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong hệ sinh thái tài chính bền vững & bối cảnh pháp lý hiện hành. Trong đó, đánh giá tầm quan trọng của nghề hoạch định tài chính cá nhân trong việc nâng cao tính hiệu quả bền vững của thị trường tài chính. Từ đó, phân tích thực trạng khung pháp lý tại Việt Nam và đưa ra định hướng phát triển.
Thứ hai, chuẩn hóa khung năng lực nghề hoạch định tài chính cá nhân theo tiêu chuẩn FPSB. Cụ thể, nội dung sẽ giới thiệu khung năng lực theo chuẩn quốc tế do FPSB (Financial Planning Standards Board) thiết lập. Đồng thời, ứng dụng tại Việt Nam và lộ trình chuẩn hóa nghề nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Thứ ba, định hướng chân dung Priority Banker trong xu hướng phát triển của ngành ngân hàng nêu rõ vai trò và năng lực cần có của một Priority Banker trong bối cảnh ngân hàng chuyển đổi số và dịch vụ tài chính cá nhân hóa. Bên cạnh đó, kỳ vọng của khách hàng cao cấp đối với dịch vụ hoạch định tài chính từ ngân hàng.
Thứ tư, đưa ra vai trò của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong giai đoạn mới của ngành Bảo hiểm Nhân thọ. Đáng lưu ý là sự thay đổi về nhu cầu tài chính và xu hướng bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn mới và đề xuất ứng dụng hoạch định tài chính cá nhân để tối ưu giải pháp bảo hiểm và hưu trí bền vững.
Cuối cùng, bước đầu tiên nhưng cũng rất quan trọng đó là định hướng tuyển sinh và đào tạo chuyên ngành hoạch định tài chính cá Nhân. Trong đó phân tích rõ nhu cầu thị trường và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân. Đồng thời, chỉ rõ chương trình đào tạo chuẩn hóa, lộ trình cấp chứng chỉ và cơ hội phát triển chuyên môn cho các chuyên gia tương lai.
Phiên thảo luận bàn tròn: Kết nối & Chia sẻ
Phiên thảo luận bàn tròn là cơ hội để người tham dự đặt câu hỏi và nhận được những phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia của chương trình.
Đây cũng là diễn đàn mở để các chuyên gia đầu ngành chia sẻ quan điểm, đóng góp ý kiến và cùng thảo luận về những thách thức cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Sự kiện không chỉ giúp giải đáp thắc mắc mà còn tạo ra không gian kết nối trực tiếp với các chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng nhà hoạch định tài chính cá nhân. Qua đó, những người hoạt động trong ngành có thể cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái tài chính bền vững, minh bạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
Thông tin diễn đàn Hoạch định tài chính cá nhân 2025
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 12/04/2025 từ 08:00 - 12:00
Địa điểm: Hội trường lớn D1 - Học Viện Ngân Hàng, số 12, Phường Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.
Đăng ký tham gia diễn đàn tại đây: https://fidt.vn/dang-ky-dien-dan-hoach-dinh-tai-chinh-ca-nhan-2025/#dang-ky
Vai trò của tài chính cá nhân, gia đình trong kỷ nguyên mới
Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dùng 2 hệ thống sổ kế toán bị xử lý như thế nào?
(VNF) - Theo pháp luật thuế, nếu doanh nghiệp bị phát hiện dùng song song 2 sổ kế toán nhằm mục đích gian lận thuế, nhẹ bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị truy tố hình sự.
Nhận diện các hành vi vi phạm về thuế và cảnh báo hậu quả pháp lý
(VNF) - Cơ quan Thuế tỉnh Gia Lai đã có công văn số 2331, trong đó thông tin đến Cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh nhận diện một số hành vi vi phạm pháp luật thuế phổ biến.
Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng vốn góp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại GSM và VinEnergo
(VNF) - Vingroup được cấp quyền nhận chuyển nhượng phần vốn góp của ông Phạm Nhật Vượng tại GSM, VinEnergo, SGT và G-Energo
VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, thanh khoản vẫn 'mất hút'
(VNF) - VN-Index giảm gần 50 điểm trong phiên giao dịch ngày 8/6, đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm và xuyên thủng đường trung bình MA50. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, điều đáng lo ngại hơn là sự suy yếu kéo dài của thanh khoản – yếu tố đang khiến mọi nỗ lực phục hồi của thị trường trở nên mong manh.
TOS, VPD dẫn đầu làn sóng trả cổ tức, Novaland phát hành thêm 167 triệu cổ phiếu
(VNF) - Tuần giao dịch từ ngày 8-12/6 ghi nhận mùa cao điểm chốt quyền của các doanh nghiệp niêm yết khi có khoảng 40 công ty thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức hoặc phát hành cổ phiếu thưởng.
Masan vay tín chấp 750 triệu USD với lãi suất chỉ 1,8%
(VNF) - Masan đã triển khai thành công khoản vay tín chấp 750 triệu USD với mức lãi suất chỉ 1,8%, giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây 3 năm.
Thanh khoản xuống đáy 1 năm, chứng khoán tiếp tục đối mặt áp lực điều chỉnh
(VNF) - MBS cho rằng thị trường nhiều khả năng vẫn gặp khó khăn trong tuần tới. Hai phiên hồi phục cuối tuần chưa đủ độ tin cậy để xác nhận một nhịp phục hồi rõ nét, đặc biệt khi thanh khoản thị trường đang xuống mức thấp nhất trong vòng một năm.
VN-Index chao đảo theo làn sóng bán tháo toàn cầu
(VNF) - Áp lực chốt lời mạnh mẽ từ Phố Wall cuối tuần trước cộng hưởng cùng cú sốc địa chính trị mới tại Trung Đông rạng sáng nay đã kích hoạt làn sóng tháo chạy trên thị trường tài chính. Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index nhanh chóng đánh mất hơn 22 điểm chỉ sau 30 phút giao dịch.
Bất ngờ trở thành cổ đông lớn tại PC1: CII toan tính gì?
(VNF) - Động thái gia tăng sở hữu tại CTCP Tập đoàn PC1 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi diễn ra ngay sau giai đoạn doanh nghiệp xây lắp điện này trải qua biến cố lớn liên quan đến dàn lãnh đạo cấp cao.
Tháng 6 không dễ dàng: Thế giới lo lãi suất, chứng khoán Việt không dễ kiếm lợi nhuận
(VNF) - AI tiếp tục dẫn dắt dòng tiền toàn cầu, nhưng chưa đủ để xua tan những lo ngại về lãi suất và lạm phát. Trong bối cảnh thị trường quốc tế đồng loạt điều chỉnh, xác suất tăng điểm của VN-Index trong tháng 6 cũng được thống kê ở mức dưới 50%, cho thấy đây có thể là một tháng đầy thử thách đối với nhà đầu tư.
Chiến lược gom cổ phiếu cảng biển: Leadvisors liên tục mua HAH, VIP Greenport và Viconship
(VNF) - Quản lý quỹ Leadvisors đang đặt cược đáng kể vào nhóm doanh nghiệp cảng biển Hải Phòng khi nắm giữ lượng lớn cổ phần tại HAH, VIP Greenport và Viconship.
Ông Đỗ Thành Nhân xuất hiện, DST tăng trần 10 phiên liên tiếp
(VNF) - Giữa lúc DST tăng dựng đứng trên sàn HNX, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp cũng xuất hiện biến động đáng chú ý khi Thiên Hoàng Holdings mua vào 6,5 triệu cổ phiếu. Thương vụ diễn ra chỉ khoảng 15 ngày sau khi doanh nghiệp này được thành lập.
Thị trường vốn Việt Nam: Cải cách đã có thể đo lường được bằng con số
(VNF) - Thị trường vốn Việt Nam đang ghi nhận những bước tiến đáng kể về hạ tầng giao dịch, cơ chế vận hành và khung pháp lý, qua đó tạo nền tảng cho mục tiêu nâng hạng thị trường trong những năm tới.
Cổ phiếu tăng mạnh nhất tuần: VJC lạc giữa 'rừng' penny
(VNF) - DST tăng hơn 56%, C32 tăng gần 30%, MCO tăng hơn 40%, nhưng cái tên gây bất ngờ nhất trong bảng xếp hạng cổ phiếu tăng mạnh tuần qua lại là VJC. Đây là bluechip hiếm hoi xuất hiện giữa làn sóng đầu cơ.
Vinafood 2: Bao lâu nữa mới ‘xóa sổ’ khoản lỗ gần 2.800 tỷ đồng?
(VNF) - Vinafood 2 ghi nhận doanh thu quý I/2026 giảm xuống dưới 3.000 tỷ đồng, song lợi nhuận vẫn tiếp tục được phục hồi.
Thành viên HĐQT Hòa Phát muốn bán 6,6 triệu cổ phiếu
(VNF) - Ông Nguyễn Ngọc Quang, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát muốn bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG, dự kiến thực hiện trong giai đoạn từ ngày 11/6 đến 10/7.
Lợi nhuận lớn và cổ tức cao: DN dược đầu tư nghìn tỷ cạnh tranh mở rộng thị phần
(VNF) - Lợi nhuận tăng trưởng, cổ tức hấp dẫn cùng làn sóng đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào các nhà máy đạt chuẩn EU-GMP đang mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp dược.
Thép Nam Kim trả cổ tức bằng cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên gần 5.000 tỷ đồng
(VNF) - CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa thông qua phương án phát hành gần 45 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông, qua đó nâng vốn điều lệ lên khoảng 4.923 tỷ đồng.
'Nhà đầu tư nước ngoài thất vọng vì chứng khoán Việt Nam rẻ một cách khó hiểu'
(VNF) - "Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh rất mạnh nhưng ngày hôm sau giá cổ phiếu không phản ứng gì", bà Maggie Yi, đại diện PYN Elite Fund nhận xét. Theo vị này, thị trường chứng khoán Việt Nam đang tồn tại khoảng cách khó lý giải giữa tăng trưởng lợi nhuận và diễn biến giá cổ phiếu, dù nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh và cơ hội nâng hạng ngày càng rõ ràng.
Một tuần biến động mạnh của cổ phiếu KSF
(VNF) - Chỉ trong 6 phiên giao dịch, cổ phiếu KSF của Sunshine Group đi qua một nhịp biến động mạnh hiếm thấy khi tăng trần ba phiên liên tiếp rồi nhanh chóng đảo chiều giảm sâu. Đằng sau biên độ giá lớn là câu chuyện thanh khoản đột biến, kỳ vọng doanh nghiệp và dấu hỏi về sức bền của dòng tiền ngắn hạn.
Khối ngoại ‘đảo tay’ mua ròng giữa lúc thanh khoản èo uột
(VNF) - Khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng hơn 300 tỷ đồng trên HoSE, chấm dứt chuỗi 11 phiên bán ròng liên tiếp.
Những 'luật chơi' đầu tiên của thị trường tài sản mã hoá Việt Nam
(VNF) - Những quy định đầu tiên về phát hành, giao dịch, niêm yết và bảo vệ nhà đầu tư tài sản mã hoá đã được hoàn thiện. Đáng chú ý, chỉ nhà đầu tư nước ngoài được tham gia đợt phát hành ban đầu và mọi giao dịch phải thực hiện thông qua các tổ chức được cấp phép.
VN-Index lập đỉnh, nhà đầu tư ồ ạt mở mới tài khoản chứng khoán
(VNF) - Nhà đầu tư mới ồ ạt mở mới tài khoản và gia nhập thị trường, nhưng dòng tiền thực tế chưa sẵn sàng chấp nhận rủi ro ở vùng định giá cao.
Tập đoàn Cao su Việt Nam được giữ tư cách đại chúng dù chưa đạt chuẩn
(VNF) - Tập đoàn Cao su Việt Nam vẫn được duy trì tư cách công ty đại chúng nhờ thuộc diện doanh nghiệp Nhà nước đang thực hiện cơ cấu lại vốn.
Định giá hấp dẫn sau nhịp điều chỉnh, cơ hội nào đưa VN-Index trở lại đỉnh?
(VNF) - Ở kịch bản tích cực hơn với xác suất 30%, VNDIRECT dự báo VN-Index vẫn có khả năng vượt đỉnh lịch sử nếu nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” có thể tiếp diễn.
Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dùng 2 hệ thống sổ kế toán bị xử lý như thế nào?
(VNF) - Theo pháp luật thuế, nếu doanh nghiệp bị phát hiện dùng song song 2 sổ kế toán nhằm mục đích gian lận thuế, nhẹ bị xử phạt vi phạm hành chính, nặng có thể bị truy tố hình sự.
Cách làm du lịch độc đáo của Quảng Ninh: Hồi sinh từ những điều tưởng như đã mất
(VNF) - Vô tình gặp chúng tôi trên bãi biển cát trắng Bãi Cháy, bà Anna Williams, du khách đến từ Mỹ, hồ hởi: “Chúng tôi đã đi qua nhiều cảng biển trên thế giới, nhưng hiếm nơi nào tạo được cảm xúc mạnh mẽ ngay từ giây phút đầu tiên như ở đây. Âm nhạc, không gian và sự thân thiện khiến Hạ Long để lại ấn tượng rất đặc biệt. Tôi khá ấn tượng với những chuyến thuyền mang dáng dấp cổ căng đôi buồm đỏ, nó tạo những cảm xúc khá mạnh, đưa chúng tôi váo một không gian yên bình, lãng mạn.


































































