Chân dung & vai trò của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong kỷ nguyên tài chính mới
(VNF) - Các chuyên gia đánh giá, nghề hoạch định tài chính cá nhân đã khẳng định vai trò cốt lõi trong việc giúp cá nhân và doanh nghiệp tối ưu hóa tài chính, hướng tới phát triển bền vững. Do đó, cần sớm chuẩn hóa khung năng lực nghề này theo tiêu chuẩn quốc tế
Trong bối cảnh thị trường tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ, nghề hoạch định tài chính cá nhân ngày càng khẳng định vai trò cốt lõi trong việc giúp cá nhân và doanh nghiệp tối ưu hóa tài chính, hướng tới phát triển bền vững.
Tuy nhiên, việc thiếu các tiêu chuẩn khung năng lực nghề hoạch định tài chính cá nhân theo tiêu chuẩn FPSB (Financial Planning Standards Board) khiến nghề này chưa thực sự trở thành cầu nối cốt yếu trong hoạch định tài chính cá nhân và thể hiện được vai trò cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính trong kỷ nguyên mới.
Do đó, Diễn đàn Thường niên 2025 với chủ đề “Chân dung & Vai trò Nhà Hoạch định Tài chính Cá nhân trong phát triển thị trường tài chính bền vững” được tổ chức sẽ là sự kiện tiên phong quy tụ các chuyên gia đầu ngành, tổ chức tài chính, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để thảo luận về tầm quan trọng của nghề này trong hệ sinh thái tài chính hiện đại.

Về diễn đàn
Diễn đàn thường niên Hoạch định Tài chính Cá nhân 2025 được phối hợp tổ chức giữa Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Học Viện Ngân Hàng cùng sự đồng hành của các đơn vị, định chế tài chính với quy mô hơn 500 Tư vấn viên công tác tại Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Bất động sản và sự góp mặt đặc biệt của các chuyên gia-diễn giả đầu ngành.
Điểm nhấn của diễn đàn:
- Cập nhật xu hướng và chuẩn hóa khung năng lực của Nhà Hoạch định Tài chính Cá nhân theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Thảo luận về vai trò chiến lược của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, hiệu quả.
- Kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức tài chính để nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính và thúc đẩy thị trường bền vững.
Sự kiện gồm 2 phần sẽ mang đến góc nhìn chuyên sâu, những giải pháp thực tiễn và chiến lược phát triển nghề hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam, giúp nâng cao năng lực chuyên môn và mở ra cơ hội nghề nghiệp vững chắc cho các chuyên gia tài chính.
Phiên tham luận chuyên sâu với các nội dung:
Thứ nhất, khẳng định vai trò của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong hệ sinh thái tài chính bền vững & bối cảnh pháp lý hiện hành. Trong đó, đánh giá tầm quan trọng của nghề hoạch định tài chính cá nhân trong việc nâng cao tính hiệu quả bền vững của thị trường tài chính. Từ đó, phân tích thực trạng khung pháp lý tại Việt Nam và đưa ra định hướng phát triển.
Thứ hai, chuẩn hóa khung năng lực nghề hoạch định tài chính cá nhân theo tiêu chuẩn FPSB. Cụ thể, nội dung sẽ giới thiệu khung năng lực theo chuẩn quốc tế do FPSB (Financial Planning Standards Board) thiết lập. Đồng thời, ứng dụng tại Việt Nam và lộ trình chuẩn hóa nghề nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Thứ ba, định hướng chân dung Priority Banker trong xu hướng phát triển của ngành ngân hàng nêu rõ vai trò và năng lực cần có của một Priority Banker trong bối cảnh ngân hàng chuyển đổi số và dịch vụ tài chính cá nhân hóa. Bên cạnh đó, kỳ vọng của khách hàng cao cấp đối với dịch vụ hoạch định tài chính từ ngân hàng.
Thứ tư, đưa ra vai trò của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong giai đoạn mới của ngành Bảo hiểm Nhân thọ. Đáng lưu ý là sự thay đổi về nhu cầu tài chính và xu hướng bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn mới và đề xuất ứng dụng hoạch định tài chính cá nhân để tối ưu giải pháp bảo hiểm và hưu trí bền vững.
Cuối cùng, bước đầu tiên nhưng cũng rất quan trọng đó là định hướng tuyển sinh và đào tạo chuyên ngành hoạch định tài chính cá Nhân. Trong đó phân tích rõ nhu cầu thị trường và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân. Đồng thời, chỉ rõ chương trình đào tạo chuẩn hóa, lộ trình cấp chứng chỉ và cơ hội phát triển chuyên môn cho các chuyên gia tương lai.
Phiên thảo luận bàn tròn: Kết nối & Chia sẻ
Phiên thảo luận bàn tròn là cơ hội để người tham dự đặt câu hỏi và nhận được những phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia của chương trình.
Đây cũng là diễn đàn mở để các chuyên gia đầu ngành chia sẻ quan điểm, đóng góp ý kiến và cùng thảo luận về những thách thức cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Sự kiện không chỉ giúp giải đáp thắc mắc mà còn tạo ra không gian kết nối trực tiếp với các chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng nhà hoạch định tài chính cá nhân. Qua đó, những người hoạt động trong ngành có thể cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái tài chính bền vững, minh bạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
Thông tin diễn đàn Hoạch định tài chính cá nhân 2025
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 12/04/2025 từ 08:00 - 12:00
Địa điểm: Hội trường lớn D1 - Học Viện Ngân Hàng, số 12, Phường Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.
Đăng ký tham gia diễn đàn tại đây: https://fidt.vn/dang-ky-dien-dan-hoach-dinh-tai-chinh-ca-nhan-2025/#dang-ky
Vai trò của tài chính cá nhân, gia đình trong kỷ nguyên mới
Trái phiếu BĐS ‘hút’ 134.000 tỷ đồng sau 7 tháng, tiếp tục chịu áp lực đáo hạn
(VNF) - Trong 7 tháng năm 2026, bất động sản vẫn là nhóm ngành hút dòng vốn lớn nhất từ kênh trái phiếu doanh nghiệp, tuy nhiên, FiinGroup cũng dự báo, áp lực đáo hạn không chỉ tăng về quy mô mà còn có độ tập trung cao theo ngành, đó cũng chính là bất động sản.
Ông Đoàn Văn Hiểu Em bán 1 triệu cổ phiếu MWG để chuyển vốn sang Điện Máy Xanh
(VNF) - Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT điều hành MWG, đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu để chuyển vốn sang đầu tư Điện Máy Xanh. Động thái diễn ra không lâu sau khi Chủ tịch Nguyễn Đức Tài mua thêm đúng 1 triệu cổ phiếu MWG.
Khối ngoại vung tiền gom ròng TCB hàng trăm tỷ đồng, VIC xác lập vùng giá kỷ lục
(VNF) - VN-Index tăng 10,24 điểm trong bối cảnh dòng tiền tập trung vào nhóm vốn hóa lớn. VIC, VPB và TCB là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho chỉ số, trong khi độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên giảm.
Cuộc đua gia tăng quyền sở hữu tại Đường Quảng Ngãi lại tiếp tục
(VNF) - Nhóm Nutifood tiếp tục đăng ký mua vào cổ phiếu QNS, giao dịch gần đây nhất của nhóm cổ đông này tại Đường Quảng Ngãi được thực hiện trong tháng 5 vừa qua.
Hơn 12.500 tỷ đồng chảy về kho bạc: Tín hiệu lãi suất từ phiên giao dịch Trái phiếu Chính phủ
(VNF) - Hơn 12.500 tỷ đồng đã chảy vào trái phiếu Chính phủ ngày 26/8. Đây là phiên huy động cao nhất trong gần 4 tháng.
Mua cổ phiếu IPO được ‘tặng’ cổ tức: Chiêu hút vốn mới của doanh nghiệp?
(VNF) - Trong cuộc đua hút vốn qua IPO, bên cạnh câu chuyện tăng trưởng và triển vọng kinh doanh, một số doanh nghiệp đang đưa cổ tức tiền mặt như “phần quà” đi kèm, nhằm gia tăng sức hấp dẫn với nhà đầu tư.
Pharmedic: Chi phí tài chính tăng mạnh, lợi nhuận sụt giảm
(VNF) - Sáu tháng đầu năm 2026, lợi nhuận của Công ty CP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC) giảm mạnh. Mới đây nhất, DN bị Cục Quản lý Dược xử phạt 50 triệu đồng liên quan đến một lô thuốc nhỏ mắt.
Cải cách thị trường tài chính: Khi chứng khoán được đặt vào 'đường ray' mới
(VNF) - Không chỉ hướng tới mục tiêu nâng hạng, đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đang đặt thị trường chứng khoán trước một chương trình thay đổi rộng hơn, từ nguồn hàng, cơ cấu nhà đầu tư, hạ tầng giao dịch đến tài sản số và công nghệ giám sát. Nếu được triển khai đồng bộ, đây có thể là bước chuyển từ một thị trường tăng trưởng về quy mô sang một thị trường trưởng thành hơn về chất lượng.
'Bay' trên 'đôi cánh' VIC - TCB, VN-Index trở lại mốc 1.800 điểm
(VNF) - VN-Index tăng gần 30 điểm, trở lại trên mốc 1.800 điểm sau hơn một tháng, với lực kéo từ “đôi cánh” VIC - TCB. Cổ phiếu VIC tiến gần đỉnh cũ, trong khi TCB tăng trần sau thông tin hai ngân hàng ngoại đang đàm phán mua ít nhất 15% cổ phần Techcombank.
ICAEW và Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính gia hạn hợp tác
(VNF) - Ngày 25/8, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính và Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đã ký gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU).
Cổ phiếu của 'ông lớn' KCN cháy hàng sau khi khởi động dự án mới
(VNF) - Cổ phiếu BCM đã tăng 27% trong một tháng qua, từ kỳ vọng cơ cấu lại vốn Nhà nước đến thông tin triển khai dự án Khu công nghiệp Vĩnh Lập.
FTSE GEIS: Vào 'sân chơi' mới, cổ phiếu Việt phải đáp ứng những gì?
(VNF) - Việc gia nhập nhóm thị trường mới nổi không chỉ mở ra cơ hội hiện diện trong hệ thống chỉ số toàn cầu mà còn đặt cổ phiếu Việt Nam trước một bộ tiêu chuẩn mới. FTSE Russell vừa cập nhật các ngưỡng thêm vào, loại ra khỏi chỉ số, cũng như cơ chế “làn nhanh” cho những doanh nghiệp mới niêm yết đủ điều kiện.
Ông Tô Hải đã mua thoả thuận hơn 31 triệu cổ phiếu Vietcap
(VNF) - Giao dịch của ông Tô Hải được thực hiện theo phương thức thoả thuận trong thời gian từ ngày 4/8 đến ngày 24/8.
Lợi nhuận DN niêm yết nửa cuối 2026: Không còn 'nước lên, thuyền lên'?
(VNF) - Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nhờ các động lực từ tín dụng, đầu tư công, FDI và tiêu dùng. Tuy nhiên, đà tăng sẽ tập trung vào những ngành, doanh nghiệp có động lực rõ ràng và nền tảng đủ mạnh để chuyển cơ hội thành lợi nhuận.
Chính thức: FTSE chốt tỷ trọng dự kiến của Việt Nam tại Emerging All Cap mức 0,488%
(VNF) - FTSE Russell lần đầu đưa ra tỷ trọng dự kiến cụ thể của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index sau khi hoàn tất lộ trình nâng hạng: 0,488%
Điều chỉnh danh mục FTSE GEIS, 117 cổ phiếu Việt Nam được giữ nguyên
(VNF) - FTSE Russell vừa điều chỉnh danh mục FTSE GEIS tại một số thị trường, song danh sách 117 cổ phiếu Việt Nam vẫn được giữ nguyên.
Chứng khoán Việt Nam nâng hạng: 'Chợ' đã đẹp, giờ cần 'hàng hóa' tốt
(VNF) - Nâng hạng thị trường chứng khoán được kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại và tạo thêm dư địa phát triển cho ngành quản lý quỹ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bên cạnh dòng vốn từ các quỹ thụ động, sức hút đối với dòng tiền dài hạn vẫn phụ thuộc vào chất lượng doanh nghiệp niêm yết và sự trưởng thành của nhà đầu tư.
Lãnh đạo và người thân đồng loạt thoái vốn, 34% cổ phần Vidipha đổi chủ
(VNF) - Trong tháng 8, lượng cổ phiếu VDP được lãnh đạo và người liên quan bán ra tương đương khoảng 34% vốn điều lệ Vidipha.
VN-Index 'hụt' mốc 1.800 điểm, áp lực chốt lời gia tăng khi hàng T+ đổ về
(VNF) - VN-Index có thời điểm vượt 1.800 điểm nhưng nhanh chóng chịu áp lực chốt lời khi lượng hàng T+ từ phiên tăng bùng nổ cuối tuần trước bắt đầu về tài khoản.
61 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin
(VNF) - HoSE vừa cập nhật danh sách 61 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), trong đó phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo.
Tăng trưởng hơn 20% mỗi năm, ngành quản lý quỹ vẫn chưa 'lớn'?
(VNF) - Tài sản quản lý tăng 6,8 lần trong một thập kỷ, nhưng ngành quỹ Việt Nam vẫn nhỏ so với khu vực. Mục tiêu tiếp theo là dịch chuyển dòng tiền cá nhân sang đầu tư chuyên nghiệp, dài hạn.
Một cổ đông ngoại lớn rút dần khỏi KIDO
(VNF) - Từ vị thế nắm hơn 20,58 triệu cổ phiếu KIDO đầu năm 2025, Star Pacifica đã giảm lượng sở hữu xuống còn 13,68 triệu cổ phiếu và chính thức rời danh sách cổ đông lớn.
Bitcoin phá mốc 80.000 USD sau hơn ba tháng tích lũy ở vùng giá thấp
(VNF) - Bitcoin sáng 25/8 đã vượt 80.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 5, có thời điểm vượt 81.000 USD. Cú bứt phá diễn ra sau hai lần thất bại trước ngưỡng 80.000 USD trong 24 giờ qua.
Lãnh đạo HSC muốn bán lượng lớn cổ phiếu khi HCM lập đỉnh
(VNF) - Cổ phiếu HCM lập đỉnh lịch sử, Thành viên HĐQT độc lập của HSC lập tức đăng ký bán 250.000 cổ phiếu, không lâu sau khi thực hiện quyền mua.
Phiên 'thử lửa' đầu tiên của 27 cổ phiếu vào FTSE GEIS
(VNF) - Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam vào FTSE GEIS tạo hiệu ứng tích cực trong phiên 24/8, nhưng mức hưởng lợi phân hóa mạnh.
Trái phiếu BĐS ‘hút’ 134.000 tỷ đồng sau 7 tháng, tiếp tục chịu áp lực đáo hạn
(VNF) - Trong 7 tháng năm 2026, bất động sản vẫn là nhóm ngành hút dòng vốn lớn nhất từ kênh trái phiếu doanh nghiệp, tuy nhiên, FiinGroup cũng dự báo, áp lực đáo hạn không chỉ tăng về quy mô mà còn có độ tập trung cao theo ngành, đó cũng chính là bất động sản.
Cận cảnh căn biệt thự lấn chiếm đất Bảo tàng Lịch sử quốc gia của con trai nguyên giám đốc
(VNF) - Khoảng 80m² đất thuộc quyền quản lý, sử dụng của Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại số 23 Tông Đản (Hà Nội) được Thanh tra Chính phủ xác định là đất lấn chiếm nhưng vẫn được cấp sổ đỏ.


































































