Chân dung & vai trò của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong kỷ nguyên tài chính mới
(VNF) - Các chuyên gia đánh giá, nghề hoạch định tài chính cá nhân đã khẳng định vai trò cốt lõi trong việc giúp cá nhân và doanh nghiệp tối ưu hóa tài chính, hướng tới phát triển bền vững. Do đó, cần sớm chuẩn hóa khung năng lực nghề này theo tiêu chuẩn quốc tế
Trong bối cảnh thị trường tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ, nghề hoạch định tài chính cá nhân ngày càng khẳng định vai trò cốt lõi trong việc giúp cá nhân và doanh nghiệp tối ưu hóa tài chính, hướng tới phát triển bền vững.
Tuy nhiên, việc thiếu các tiêu chuẩn khung năng lực nghề hoạch định tài chính cá nhân theo tiêu chuẩn FPSB (Financial Planning Standards Board) khiến nghề này chưa thực sự trở thành cầu nối cốt yếu trong hoạch định tài chính cá nhân và thể hiện được vai trò cho sự phát triển bền vững của thị trường tài chính trong kỷ nguyên mới.
Do đó, Diễn đàn Thường niên 2025 với chủ đề “Chân dung & Vai trò Nhà Hoạch định Tài chính Cá nhân trong phát triển thị trường tài chính bền vững” được tổ chức sẽ là sự kiện tiên phong quy tụ các chuyên gia đầu ngành, tổ chức tài chính, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để thảo luận về tầm quan trọng của nghề này trong hệ sinh thái tài chính hiện đại.

Về diễn đàn
Diễn đàn thường niên Hoạch định Tài chính Cá nhân 2025 được phối hợp tổ chức giữa Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Học Viện Ngân Hàng cùng sự đồng hành của các đơn vị, định chế tài chính với quy mô hơn 500 Tư vấn viên công tác tại Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Bất động sản và sự góp mặt đặc biệt của các chuyên gia-diễn giả đầu ngành.
Điểm nhấn của diễn đàn:
- Cập nhật xu hướng và chuẩn hóa khung năng lực của Nhà Hoạch định Tài chính Cá nhân theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Thảo luận về vai trò chiến lược của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong xây dựng hệ sinh thái tài chính minh bạch, hiệu quả.
- Kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, tổ chức tài chính để nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính và thúc đẩy thị trường bền vững.
Sự kiện gồm 2 phần sẽ mang đến góc nhìn chuyên sâu, những giải pháp thực tiễn và chiến lược phát triển nghề hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam, giúp nâng cao năng lực chuyên môn và mở ra cơ hội nghề nghiệp vững chắc cho các chuyên gia tài chính.
Phiên tham luận chuyên sâu với các nội dung:
Thứ nhất, khẳng định vai trò của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong hệ sinh thái tài chính bền vững & bối cảnh pháp lý hiện hành. Trong đó, đánh giá tầm quan trọng của nghề hoạch định tài chính cá nhân trong việc nâng cao tính hiệu quả bền vững của thị trường tài chính. Từ đó, phân tích thực trạng khung pháp lý tại Việt Nam và đưa ra định hướng phát triển.
Thứ hai, chuẩn hóa khung năng lực nghề hoạch định tài chính cá nhân theo tiêu chuẩn FPSB. Cụ thể, nội dung sẽ giới thiệu khung năng lực theo chuẩn quốc tế do FPSB (Financial Planning Standards Board) thiết lập. Đồng thời, ứng dụng tại Việt Nam và lộ trình chuẩn hóa nghề nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Thứ ba, định hướng chân dung Priority Banker trong xu hướng phát triển của ngành ngân hàng nêu rõ vai trò và năng lực cần có của một Priority Banker trong bối cảnh ngân hàng chuyển đổi số và dịch vụ tài chính cá nhân hóa. Bên cạnh đó, kỳ vọng của khách hàng cao cấp đối với dịch vụ hoạch định tài chính từ ngân hàng.
Thứ tư, đưa ra vai trò của nhà hoạch định tài chính cá nhân trong giai đoạn mới của ngành Bảo hiểm Nhân thọ. Đáng lưu ý là sự thay đổi về nhu cầu tài chính và xu hướng bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn mới và đề xuất ứng dụng hoạch định tài chính cá nhân để tối ưu giải pháp bảo hiểm và hưu trí bền vững.
Cuối cùng, bước đầu tiên nhưng cũng rất quan trọng đó là định hướng tuyển sinh và đào tạo chuyên ngành hoạch định tài chính cá Nhân. Trong đó phân tích rõ nhu cầu thị trường và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân. Đồng thời, chỉ rõ chương trình đào tạo chuẩn hóa, lộ trình cấp chứng chỉ và cơ hội phát triển chuyên môn cho các chuyên gia tương lai.
Phiên thảo luận bàn tròn: Kết nối & Chia sẻ
Phiên thảo luận bàn tròn là cơ hội để người tham dự đặt câu hỏi và nhận được những phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia của chương trình.
Đây cũng là diễn đàn mở để các chuyên gia đầu ngành chia sẻ quan điểm, đóng góp ý kiến và cùng thảo luận về những thách thức cũng như cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Sự kiện không chỉ giúp giải đáp thắc mắc mà còn tạo ra không gian kết nối trực tiếp với các chuyên gia tư vấn tài chính chuyên nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng nhà hoạch định tài chính cá nhân. Qua đó, những người hoạt động trong ngành có thể cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái tài chính bền vững, minh bạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
Thông tin diễn đàn Hoạch định tài chính cá nhân 2025
Thời gian: Thứ Bảy, ngày 12/04/2025 từ 08:00 - 12:00
Địa điểm: Hội trường lớn D1 - Học Viện Ngân Hàng, số 12, Phường Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.
Đăng ký tham gia diễn đàn tại đây: https://fidt.vn/dang-ky-dien-dan-hoach-dinh-tai-chinh-ca-nhan-2025/#dang-ky
Vai trò của tài chính cá nhân, gia đình trong kỷ nguyên mới
VIS Rating: Cổ đông ngoại rút lui sau hơn 3 năm gắn bó
(VNF) - Sau khi cổ đông sáng lập Dragon Capital Finance Limited rút lui, VIS Rating vẫn là công ty xếp hạng tín nhiệm duy nhất có sự hậu thuẫn của cổ đông nước ngoài.
Cú ‘đòn’ thuế quan từ Mỹ, VN-Index giảm kỷ lục 82 điểm
(VNF) - Không nằm ngoài dự báo, tâm lý hoảng loạn sau thông tin về chính sách thuế quan mới của Mỹ đã đẩy thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái bán tháo. VN-Index mất hơn 82 điểm, mức cao kỷ lục từ trước tới nay.
Hàng Việt bị Mỹ áp thuế 46%: 'Không nên hoảng loạn, tin xấu nhất đôi khi mở ra cơ hội tốt nhất'
(VNF) - Theo ông Phạm Lưu Hưng, mức thuế quan mới của Mỹ có thể gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế Việt Nam, nhưng cũng mở ra cơ hội tái định giá thị trường.
VN-Index đỏ lửa, 'bay' hơn 5% sau lệnh áp thuế 46% của TT Trump
(VNF) - Phản ứng với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thị trường chứng khoán đã mất hơn 60 điểm ngay từ phiên ATO.
Nỗi lo thuế quan 'kìm hãm' đà tăng của VN-Index
(VNF) - Trước thời điểm Mỹ công bố chính sách thuế quan mới, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường chứng khoán khiến chỉ số VN-Index không thể duy trì được sức bật.
Ra mắt Cẩm nang Quản trị công ty 2025: Đã đến lúc doanh nghiệp chuyển mình
(VNF) - Cẩm nang Quản trị công ty 2025 ra mắt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến sát tới ngưỡng cửa nâng hạng, được kỳ vọng sẽ trở thành bộ công cụ hữu hiệu hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong hành trình quản trị công ty vì sự phát triển bền vững.
Nóng: KRX dự kiến vận hành từ ngày 5/5
(VNF) - Theo thông báo mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), KRX dự kiến vận hành vào ngày 5/5 trùng với ngày hiệu lực áp dụng của chỉ số kỳ tháng 4/2025.
Định hướng 'ba không' và sự 'ngược đời' của FPTS
(VNF) - Năm 2025, FPTS không tham vọng tăng trưởng cao, tiếp tục không huy động vốn từ cổ đông và duy trì quan điểm không dựa dẫm vào Tập đoàn FPT.
‘Thanh khoản tăng tới 3 lần khi KRX đi vào vận hành’
(VNF) - Theo ông Lee Dong Won (MASVN), khi hệ thống KRX vận hành, nếu các sản phẩm mới được triển khai đồng bộ, thanh khoản thị trường có thể tăng gấp 2 - 3 lần so với hiện tại.
Công ty Việt An gánh khối nợ hơn 9.200 tỷ đồng
(VNF) - Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh và phát triển thương mại Việt An (Công ty Việt An) báo lãi 79,5 tỷ sau chuỗi thua lỗ.
Hơn 500 nghìn nhà bán hàng nhưng thu thuế thương mại điện tử rất thấp
(VNF) - Bộ Tài chính đánh giá, quy mô thị trường thương mại điện tử (TMĐT) tăng nhưng số thuế thu được còn thấp. Do đó, cần tăng hiệu quả quản lý thuế, ngăn chặn trốn thuế trên nền tảng TMĐT và kinh doanh số
VIC tăng hơn 40% trong 1 tháng, Vingroup vào top 3 vốn hoá lớn nhất
(VNF) - Cổ phiếu VIC đã tăng hơn 40% trong 1 tháng qua, giúp vốn hóa của Vingroup đạt hơn 228.000 tỷ đồng, vượt qua Vietinbank và Viettel Global.
CEO Vietcap Tô Hải: 'Tôi nghĩ làm ngành chứng khoán vẫn là điều may mắn'
(VNF) - "Tôi nghĩ làm ngành chứng khoán vẫn là điều may mắn vì ngoài kia có rất nhiều ngành nghề gặp khó khăn", CEO Vietcap Tô Hải chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
Bộ ba nhà Vin kéo VN-Index hồi phục, FPT cùng FRT dò đáy
(VNF) - Trái ngược với diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu Vingroup, bộ đôi FPT - FRT vẫn tiếp tục dò đáy trong phiên giao dịch hôm nay (1/4/2025).
Gỗ Trường Thành lùi ĐHĐCĐ 2025: ‘Nín thở’ chờ chính sách thuế từ Mỹ
(VNF) - Lãnh đạo Gỗ Trường Thành cần thêm thời gian để đánh giá tác động của chính sách thuế từ Mỹ đối với các sản phẩm gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.
Vietcap: Mục tiêu doanh thu kỷ lục, tăng vốn lên 10.000 tỷ
(VNF) - ĐHĐCĐ của Vietcap (HoSE: VCI) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu 4.325 tỷ đồng, tăng 15% và lợi nhuận trước thuế 1.420 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước.
'Bóc tách' khoản lãi cao nhất lịch sử hoạt động của Vietnam Airlines
(VNF) - Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 của Vietnam Airlines đạt 7.958 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của hãng.
Hàng loạt ô tô nhập khẩu được giảm thuế từ 31/3, giá xe sẽ giảm?
(VNF) - Một số mặt hàng như ô tô 3 mã, gỗ, Ethanol, thực phẩm (đùi gà, hạt dẻ cười, hạnh nhân, cherry, nho khô...) sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi
Từng định giá hơn 1.100 tỷ, The Coffee House 'sang tay' Golden Gate rẻ bất ngờ
(VNF) - The Coffee House từng được định giá hơn 50 triệu USD, tương đương 1.171 tỷ đồng. Tuy nhiên sau 4 năm, chuỗi trà - cà phê này đã được "sang tay" với giá chỉ bằng 1/4.
Ông chủ ‘Anh trai vượt ngàn chông gai’ từ bỏ giấc mộng tỷ USD
(VNF) - Với việc thoái sạch vốn tại Giga1, Yeah1 chính thức đặt dấu chấm hết cho "giấc mộng" tỷ USD của mình sau 4 năm theo đuổi.
HAPACO: Lộ nhiều khoản nợ xấu từ DN liên quan chủ tịch Vũ Dương Hiền
(VNF) -Sau kiểm toán, HAPACO điều chỉnh lợi nhuận tăng 90 tỷ lên 101 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính cũng cho thấy HAPACO đang có nhiều khoản nợ xấu từ DN liên quan Chủ tịch Vũ Dương Hiền.
Bột giặt NET: Cổ đông sắp nhận cổ tức tiền mặt cao nhất lịch sử
(VNF) - Mức cổ tức cao kỷ lục được NET đề xuất dựa trên kết quả kinh doanh 2024 tích cực, với lãi ròng tăng 16%, đạt mức kỷ lục gần 207 tỷ đồng, vượt 48% kế hoạch đề ra, dù doanh thu giảm 9% xuống 1.653 tỷ đồng.
PET kỳ vọng doanh thu lịch sử, chuẩn bị lộ trình thoái vốn của PVN
(VNF) - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, HoSE: PET) dự kiến thiết lập cột mốc doanh thu mới cũng như thông qua mục tiêu lãi sau thuế năm 2025 đạt 244 tỷ đồng, chia cổ tức tối đa 10% và định hướng sau khi PVN thoái vốn.
Câu chuyện cổ tức đẩy VCF lên đỉnh mới, tăng gần 30% từ đầu năm
(VNF) - Sau khi hé lộ về kế hoạch cổ tức "khủng", cổ phiếu VCF đã có 3 phiên liên tiếp tăng trần, ghi nhận tăng gần 30% kể từ đầu năm.
VIS Rating: Cổ đông ngoại rút lui sau hơn 3 năm gắn bó
(VNF) - Sau khi cổ đông sáng lập Dragon Capital Finance Limited rút lui, VIS Rating vẫn là công ty xếp hạng tín nhiệm duy nhất có sự hậu thuẫn của cổ đông nước ngoài.
Toàn cảnh đại đô thị của Vingroup, cực hút mới ở Văn Giang - Hưng Yên
(VNF) - Cùng với Ecopark, hai khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2 và 3 không chỉ cải thiện hạ tầng và kinh tế mà còn góp phần nâng cao vị thế của huyện Văn Giang tại Hưng Yên.