Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Theo đó, SHS sẽ phát hành tổng cộng hơn 162 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 25%.
Trong đó, công ty sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:18, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 18 cổ phiếu mới. Cùng với đó, công ty sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (hơn 1.170 tỷ đồng), nguồn vốn phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 và thặng dư vốn cổ phần (hơn 455 tỷ đồng).
Thời gian phát hành là sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong năm 2022.
Số lượng cổ phiếu trong đợt phát hành này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Nếu phát hành thành công, SHS sẽ nâng vốn điều lệ lên mức hơn 8.131 tỷ đồng.
Được biết, SHS vừa hoàn tất đợt chào bán hơn 325 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được mua 1 cổ phiếu mới.
Mức giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền thu về ước tính là hơn 3.900 tỷ đồng. Vốn điều lệ của công ty cũng tăng từ 3.253 tỷ đồng lên 6.506 tỷ đồng sau phát hành.
Về mục đích sử dụng vốn, SHS có kế hoạch dùng 60% số tiền huy động được để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và 40% còn lại cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường.
Năm 2022, SHS lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 3.428 tỷ đồng, tăng 18% so với mức thực hiện năm 2021. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 2.025 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng ở mức 15,6%.
Kế hoạch này được xây dựng trên giả định VN-Index đạt 1.700-1.750 điểm, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên đạt 26.589-27.900 tỷ đồng.
Riêng trong quý I, SHS đã đạt được hơn 686 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 410 tỷ đồng, tăng 21,6%.
