“Giảm bán buôn, tăng bán lẻ” là chiến lược rất điển hình được các ngân hàng thương mại triển khai nhiều năm nay, nhất là nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh.
Việc dịch chuyển mô hình từ tập trung vào khách hàng lớn (bán buôn) sang tập trung vào khách hàng cá nhân (bán lẻ) cho phép các ngân hàng giảm rủi ro phụ thuộc, tăng tính bền vững của tệp khách hàng và cũng làm tăng biên lợi nhuận, do các khoản cho vay cá nhân thường có lãi suất cao hơn.
Nhiều ngân hàng đã gặt hái được thành quả lớn từ chiến lược này. Vietcombank đã đưa tỷ trọng dư nợ bán lẻ trong tổng dư nợ tín dụng từ mức 16% cuối năm 2014 vọt lên mức 40,8% cuối năm 2017, dần hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về bán lẻ vào năm 2020.
Với BIDV, tỷ trọng bán lẻ cũng tăng mạnh từ mức 17% cuối năm 2014 lên mức 30% cuối năm 2017.
Trường hợp của VietinBank, trong vòng 3 năm qua, dư nợ bình quân bán lẻ đã tăng 137,5%. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ tăng từ 17,8% cuối năm 2014 lên 25,2% cuối năm 2017.
Thực tế, các ngân hàng thương mại tư nhân – vốn không có nhiều lợi thế trong mảng bán buôn do đa phần các doanh nghiệp lớn trước đây thuộc sở hữu Nhà nước – đã tìm đến mảng bán lẻ từ lâu. Nhiều ngân hàng còn khai thác và đạt được thành quả cực kỳ ấn tượng ở phân khúc bán lẻ chuyên sâu: tài chính tiêu dùng, với điển hình là FE Credit của VPBank và HD Saison của HDBank.
Một số “tân binh” có sự hậu thuẫn của ngân hàng cũng đã gia nhập có thể kể đến Mcredit của Ngân hàng Quân đội, SHB Finance của SHB… Trước đây, TechcomFinance của Techcombank cũng ghi dấu trên phân khúc tài chính tiêu dùng, nhưng sau đó lại được bán cho “ông trùm” Hàn Quốc Lotte.
Mặc dù “giảm bán buôn, tăng bán lẻ” vẫn đang và sẽ lựa chọn của đa phần các ngân hàng nhưng hiện có 2 ngân hàng tư nhân dường như đang bước ngược chiều, đó là Techcombank và HDBank.
Theo tiết lộ từ Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC), Techcombank có 2 chuỗi giá trị đáng chú ý gắn liền với Vietnam Airlines và Vingroup.
Mối quan hệ đối tác với Vietnam Airlines đã đem đến cho Techcombank xấp xỉ 37.000 khách hàng sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu. Những khách hàng này chiếm 13% số lượng khách hàng cao cấp và trung cao cấp với mức sử dụng thẻ cao hơn nhiều so với khách hàng sử dụng các loại thẻ khác của Techcombank.
Đặc biệt, những khách hàng này hiện đang có tổng dư nợ vay mua nhà tại Techcombank lên đến 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 15% tổng dư nợ cho vay mua nhà của ngân hàng. Đồng thời đóng góp 8% vào tổng tiền gửi không kỳ hạn và 7% tổng lãi thuần hoạt động dịch vụ của Techcombank.
Trong khi đó, mối quan hệ đối tác của Techcombank với Vingroup là chuỗi giá trị mạnh nhất của ngân hàng này. Khoảng 87% các khoản vay mua nhà của Techcombank là từ hệ sinh thái trên, với 11.000 khách hàng vay mua nhà, chiếm tỷ trọng 64%. Chuỗi giá trị này đóng góp 8% vào tổng tiền gửi không kỳ hạn và 24% tổng lãi thuần hoạt động dịch vụ của Techcombank.
Với HDBank, sau thỏa thuận hợp tác chiến lược với Petrolimex cùng mối quan hệ “ruột thịt” với Vietjet Air, ngân hàng này có khả năng tiếp cận, khai thác lên tới 40 triệu khách hàng cá nhân từ 2 nguồn trên.
Lãnh đạo HDBank mới đây cho biết, trong tương lai gần, với mục tiêu khai thác 2-3 USD mỗi năm doanh thu phí dịch vụ trên mỗi khách hàng, ngân hàng dự kiến có nguồn thu phí hàng trăm triệu USD/năm.
Mặc dù nguồn lợi từ việc khai thác tệp khách hàng của các doanh nghiệp lớn là đến từ khách hàng cá nhân nhưng về bản chất, Techcombank và HDBank đang và sẽ phụ thuộc vào các doanh nghiệp lớn này cả về tín dụng lẫn tiền gửi, tương tự như các ngân hàng quốc doanh trước đây.
Các ngân hàng tư nhân khác muốn “bắt chước” Techcombank và HDBank là không dễ, bởi hệ sinh thái kiểu này được hình thành dựa trên một số cam kết/mối quan hệ khá đặc biệt.
Chẳng hạn như Vietjet Air và HDBank là “chung chủ”, Petrolimex và HDBank có cam kết đặc biệt về việc sáp nhập PGBank. Hay như nguyên Tổng giám đốc của Techcombank, ông Nguyễn Đức Vinh từng có nhiều năm làm lãnh đạo Vietnam Airlines và trước đây, Vietnam Airlines từng là cổ đông lớn của Techcombank và Techcombank cũng từng là cổ đông lớn của Vietnam Airlines, thậm chí 2 bên còn từng có hợp tác mở hãng hàng không mới.
Tags:
Nhiều ngân hàng đã phát thông báo tới khách hàng về việc dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng/lần. Việc này là để bảo vệ chính khách hàng nhưng cũng mang lại không ít phiền toái.
(VNF) - Việc Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay, đồng thời vẫn duy trì các chương trình tín dụng ưu đãi, không chỉ là thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước mà còn khẳng định vai trò tiên phong, luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng của Agribank, tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng gần 72.500 tỷ đồng trong tuần qua khiến lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt nhanh chóng, lãi suất qua đêm giảm xuống dưới 4%/năm.
(VNF) - Nhiều ngân hàng báo lợi nhuận tăng mạnh trong quý I. Tuy nhiên, bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng có sự phân hóa rõ nét trong bối cảnh chi phí vốn và rủi ro tín dụng còn hiện hữu.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước ra thông điệp cứng rắn sẽ giám sát chặt tăng trưởng tín dụng. Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt trong tuần qua.
(VNF) - Đó là chia sẻ của chủ tịch HĐQT MB Lưu Trung Thái về chiến lược của ngân hàng này trong những năm tới trước áp lực cạnh tranh gia tăng của các hệ sinh thái tài chính trên thị trường.
(VNF) - Agribank khẳng định vai trò là định chế tài chính trụ cột, với quy mô hoạt động và việc định hướng, phân bổ hiệu quả dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và khu vực sản xuất kinh doanh.
(VNF) - Lãnh đạo MB khẳng định, mặc dù tăng trưởng tín dụng đã vượt huy động vốn nhưng MB có đủ nguồn để đảm bảo cân đối việc này và đây sẽ là cơ hội rất lớn cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
(VNF) - Nếu hoàn tất các phương án tăng vốn vẫn đang tồn đọng, đồng thời thực hiện thêm phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với quy mô 13.200 tỷ đồng, BIDV có thể "chạm" tới mốc vốn điều lệ hơn 100.000 tỷ đồng.
(VNF) - Cổ đông nhiều ngân hàng lại có một năm bội thu cổ tức bằng tiền mặt. Có 6 ngân hàng đã công bố kế hoạch phân phối lợi nhuận với tổng số tiền mặt tới 30.800 tỷ đồng, có nhà băng chia cổ tức với tỷ lệ 30%.
(VNF) - Agribank đã và đang chủ động triển khai hệ sinh thái giải pháp toàn diện, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế dễ dàng, quản lý hiệu quả và sẵn sàng chuyển đổi thành doanh nghiệp.
(VNF) - Một số ngân hàng điều chỉnh cách xử lý các giao dịch chuyển khoản tiền từ 500 triệu đồng trở lên, khiến thời gian nhận tiền có thể kéo dài từ vài tiếng đến trên 24 giờ làm việc.
(VNF) - Trong quý đầu tiên của năm 2026, VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
(VNF) - Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), với các doanh nghiệp thân hữu trong hệ sinh thái của ngân hàng, tài sản thế chấp có giá trị 1 đồng có thể được "thổi" lên gấp 3 đến 4 lần giá trị thực.
(VNF) - Bất động sản chiếm áp tỷ trọng áp đảo trong cấu trúc tài sản bảo đảm của nhóm ngân hàng Big4 trong năm 2025, cho thấy mối quan hệ mật thiết giữa ngân hàng - bất động sản.
(VNF) - Thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến xu hướng tích hợp ngày càng sâu với các nền tảng tài chính, khi hoạt động mua sắm dần được đưa trực tiếp vào ứng dụng ngân hàng. Sự dịch chuyển này không chỉ rút ngắn hành trình tiêu dùng mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và độ tin cậy trong giao dịch.
(VNF) - Không chỉ dừng lại ở việc số hóa trải nghiệm tiết kiệm, SeABank tiếp tục đón đầu xu hướng bảo mật tài chính với tính năng “Mã khóa bảo mật cho tiền gửi online”, bảo vệ tối đa tài sản cho khách hàng.
(VNF) - VPBank dự kiến nâng vốn điều lệ từ hơn 79.000 tỷ đồng lên hơn 106.243 tỷ đồng, tham vọng dẫn đầu toàn hệ thống về quy mô vốn điều lệ.
(VNF) - Vụ mất tiền trên tài khoản tiết kiệm online diễn ra gần đây của khách hàng tại 1 ngân hàng đã được phản ánh lên cơ quan chức năng. Vụ việc đang được xử lý nhưng đã cảnh báo những rủi ro cần phải làm rõ để đảm bảo an toàn hệ thống và bảo về quyền lợi khách hàng.
(VNF) - Giá USD tự do lao dốc, giảm gần 300 đồng, xuống mức 26.600 đồng/USD. Giá USD tại các ngân hàng suy yếu, còn giá USD thế giới có chuỗi giảm dài nhất kể từ ngày 3/12/2025 đến nay.
(VNF) - Dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã đạt 19,18 triệu tỷ đồng, tăng 3,18%. Dòng vốn ưu tiên tối đa cho sản xuất, hạ tầng trong khi kiểm soát chặt các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
(VNF) - Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) vừa thông báo tiếp tục dừng hoạt động 4 chi nhánh sau khi đóng cửa loạt chi nhánh/phòng giao dịch trong năm 2025.
(VNF) - Theo Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy, Việt Nam cần phát triển một cấu trúc vốn cân bằng hơn, kết hợp giữa nguồn vốn ngân hàng, nhà đầu tư, nguồn lực quốc tế và khu vực công. Trong đó, việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế là bước đi giúp nền kinh tế thoát khỏi những giới hạn của mô hình truyền thống.
(VNF) - Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo OCB khẳng định không hạ chuẩn tín dụng, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc bán lẻ, kiểm soát nợ xấu và gia tăng thu ngoài lãi để tạo nền tảng cho chu kỳ phục hồi từ năm 2026.
(VNF) - Gần 30 ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất huy động nhưng vẫn còn khá ít nhà băng giảm lãi vay. Theo các chuyên gia, cần có thêm thời gian để lãi suất cho vay có thể giảm về mức thấp hơn.
Nhiều ngân hàng đã phát thông báo tới khách hàng về việc dừng tính năng tự động chia nhỏ lệnh chuyển khoản liên ngân hàng trên 500 triệu đồng/lần. Việc này là để bảo vệ chính khách hàng nhưng cũng mang lại không ít phiền toái.
(VNF) - Với quy mô gần 20ha, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một không gian công cộng lớn ven sông Hồng, ngay khu vực sát chân cầu Thăng Long.
