“Giảm bán buôn, tăng bán lẻ” là chiến lược rất điển hình được các ngân hàng thương mại triển khai nhiều năm nay, nhất là nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh.
Việc dịch chuyển mô hình từ tập trung vào khách hàng lớn (bán buôn) sang tập trung vào khách hàng cá nhân (bán lẻ) cho phép các ngân hàng giảm rủi ro phụ thuộc, tăng tính bền vững của tệp khách hàng và cũng làm tăng biên lợi nhuận, do các khoản cho vay cá nhân thường có lãi suất cao hơn.
Nhiều ngân hàng đã gặt hái được thành quả lớn từ chiến lược này. Vietcombank đã đưa tỷ trọng dư nợ bán lẻ trong tổng dư nợ tín dụng từ mức 16% cuối năm 2014 vọt lên mức 40,8% cuối năm 2017, dần hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 về bán lẻ vào năm 2020.
Với BIDV, tỷ trọng bán lẻ cũng tăng mạnh từ mức 17% cuối năm 2014 lên mức 30% cuối năm 2017.
Trường hợp của VietinBank, trong vòng 3 năm qua, dư nợ bình quân bán lẻ đã tăng 137,5%. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ trên tổng dư nợ tăng từ 17,8% cuối năm 2014 lên 25,2% cuối năm 2017.
Thực tế, các ngân hàng thương mại tư nhân – vốn không có nhiều lợi thế trong mảng bán buôn do đa phần các doanh nghiệp lớn trước đây thuộc sở hữu Nhà nước – đã tìm đến mảng bán lẻ từ lâu. Nhiều ngân hàng còn khai thác và đạt được thành quả cực kỳ ấn tượng ở phân khúc bán lẻ chuyên sâu: tài chính tiêu dùng, với điển hình là FE Credit của VPBank và HD Saison của HDBank.
Một số “tân binh” có sự hậu thuẫn của ngân hàng cũng đã gia nhập có thể kể đến Mcredit của Ngân hàng Quân đội, SHB Finance của SHB… Trước đây, TechcomFinance của Techcombank cũng ghi dấu trên phân khúc tài chính tiêu dùng, nhưng sau đó lại được bán cho “ông trùm” Hàn Quốc Lotte.
Mặc dù “giảm bán buôn, tăng bán lẻ” vẫn đang và sẽ lựa chọn của đa phần các ngân hàng nhưng hiện có 2 ngân hàng tư nhân dường như đang bước ngược chiều, đó là Techcombank và HDBank.
Theo tiết lộ từ Công ty Chứng khoán TP. HCM (HSC), Techcombank có 2 chuỗi giá trị đáng chú ý gắn liền với Vietnam Airlines và Vingroup.
Mối quan hệ đối tác với Vietnam Airlines đã đem đến cho Techcombank xấp xỉ 37.000 khách hàng sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đồng thương hiệu. Những khách hàng này chiếm 13% số lượng khách hàng cao cấp và trung cao cấp với mức sử dụng thẻ cao hơn nhiều so với khách hàng sử dụng các loại thẻ khác của Techcombank.
Đặc biệt, những khách hàng này hiện đang có tổng dư nợ vay mua nhà tại Techcombank lên đến 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 15% tổng dư nợ cho vay mua nhà của ngân hàng. Đồng thời đóng góp 8% vào tổng tiền gửi không kỳ hạn và 7% tổng lãi thuần hoạt động dịch vụ của Techcombank.
Trong khi đó, mối quan hệ đối tác của Techcombank với Vingroup là chuỗi giá trị mạnh nhất của ngân hàng này. Khoảng 87% các khoản vay mua nhà của Techcombank là từ hệ sinh thái trên, với 11.000 khách hàng vay mua nhà, chiếm tỷ trọng 64%. Chuỗi giá trị này đóng góp 8% vào tổng tiền gửi không kỳ hạn và 24% tổng lãi thuần hoạt động dịch vụ của Techcombank.
Với HDBank, sau thỏa thuận hợp tác chiến lược với Petrolimex cùng mối quan hệ “ruột thịt” với Vietjet Air, ngân hàng này có khả năng tiếp cận, khai thác lên tới 40 triệu khách hàng cá nhân từ 2 nguồn trên.
Lãnh đạo HDBank mới đây cho biết, trong tương lai gần, với mục tiêu khai thác 2-3 USD mỗi năm doanh thu phí dịch vụ trên mỗi khách hàng, ngân hàng dự kiến có nguồn thu phí hàng trăm triệu USD/năm.
Mặc dù nguồn lợi từ việc khai thác tệp khách hàng của các doanh nghiệp lớn là đến từ khách hàng cá nhân nhưng về bản chất, Techcombank và HDBank đang và sẽ phụ thuộc vào các doanh nghiệp lớn này cả về tín dụng lẫn tiền gửi, tương tự như các ngân hàng quốc doanh trước đây.
Các ngân hàng tư nhân khác muốn “bắt chước” Techcombank và HDBank là không dễ, bởi hệ sinh thái kiểu này được hình thành dựa trên một số cam kết/mối quan hệ khá đặc biệt.
Chẳng hạn như Vietjet Air và HDBank là “chung chủ”, Petrolimex và HDBank có cam kết đặc biệt về việc sáp nhập PGBank. Hay như nguyên Tổng giám đốc của Techcombank, ông Nguyễn Đức Vinh từng có nhiều năm làm lãnh đạo Vietnam Airlines và trước đây, Vietnam Airlines từng là cổ đông lớn của Techcombank và Techcombank cũng từng là cổ đông lớn của Vietnam Airlines, thậm chí 2 bên còn từng có hợp tác mở hãng hàng không mới.
Tags:
(VNF) - Người dùng có thể hoàn tất một giao dịch ngân hàng chỉ trong vài giây. Nhưng để những thao tác ấy diễn ra đủ nhanh, đủ an toàn và ổn định mỗi ngày là cả một hành trình chuyển đổi số phức tạp của các ngân hàng lớn.
(VNF) - Giá USD trên thị trường tự do tăng hơn 100 đồng, vượt mốc 26.500 đồng/USD. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm nhẹ. Còn giá USD thế giới tiếp tục đi lên.
(VNF) - Quý I/2026 chứng kiến làn sóng nợ xấu gia tăng tại nhiều ngân hàng khi tổng quy mô nợ xấu của 27 nhà băng niêm yết tiến sát mốc 300.000 tỷ đồng. Trong đó, BIDV và Sacombank là hai ngân hàng có số dư nợ xấu vượt 40.000 tỷ đồng, còn nhiều nhà băng khác ghi nhận tốc độ tăng hai chữ số chỉ sau ba tháng đầu năm.
(VNF) - Việc làm thất lạc sổ tiết kiệm là tình huống khiến nhiều người gửi tiền không khỏi lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh các hình thức lừa đảo tài chính ngày càng tinh vi. Không ít khách hàng băn khoăn liệu chỉ cần cầm được sổ tiết kiệm thì người khác có thể rút tiền trong ngân hàng hay không.
(VNF) - Tín dụng xanh tăng mạnh tại Việt Nam, nhưng nhiều ngân hàng vẫn khó giải ngân vì thiếu doanh nghiệp đáp ứng chuẩn ESG minh bạch và phát triển bền vững, trong bối cảnh rủi ro “tẩy xanh” gia tăng.
(VNF) - Lượng tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng tháng 1 tăng chậm lại. Áp lực thanh khoản đang gia tăng khiến các ngân hàng khó hạ lãi suất sâu.
(VNF) - Hình ảnh chiếc xe cấp cứu chở bệnh nhân nặng chạy thẳng đến tận phòng giao dịch ngân hàng để làm thủ tục rút tiền tiết kiệm khiến mạng xã hội xôn xao.
(VNF) - Lãi suất đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao. Giới chuyên gia nhận định mặt bằng lãi suất cao sẽ kéo dài một thời gian nữa trước khi có thể hạ nhiệt từ cuối quý II.
(VNF) - Nếu tính theo cách tính mới của Thông tư 08, phần tiền gửi được bổ sung thêm vào mẫu số của Vietcombank và BIDV là khoảng 37.000 tỷ đồng mỗi ngân hàng. Áp dụng mức trần LDR 85%, mỗi ngân này có thể cho vay thêm tối đa 31.500 tỷ đồng.
(VNF) - Nhận định về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 22 của NHNN, các chuyên gia SHS Research cho rằng cần có lộ trình triển khai phù hợp với thực trạng thị trường vốn và năng lực của tổ chức tín dụng, tránh tạo ra áp lực thanh khoản đột ngột hoặc làm thu hẹp khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế trong giai đoạn chuyển tiếp.
(VNF) - Techcombank dự kiến trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, vượt mặt các nhà băng trong nhóm Big4 cũng như VPBank - ngân hàng tư nhân đang đứng top đầu vốn điều lệ.
(VNF) - Theo TS Lê Duy Bình, những giao dịch dân sự rất lớn, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng được người dân rút tiền trực tiếp từ ngân hàng ra để thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt.
(VNF) - Lượng tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng tháng 1 tăng chậm lại, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế lại âm.
(VNF) - Có 5 trường hợp tài khoản ngân hàng không đáp ứng yêu cầu về cập nhật thông tin định danh và dữ liệu sinh trắc học sẽ bị tạm dừng giao dịch, bao gồm rút tiền và chuyển tiền.
(VNF) - TS Lê Xuân Nghĩa cho rằng, cần sớm tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động ngân hàng, đồng thời có cơ chế ngân sách hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất khi triển khai các gói tín dụng ưu đãi nhằm tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp.
(VNF) - Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), ngân hàng lớn thứ hai Nhật Bản, vừa công bố kết quả kinh doanh năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2026 với lợi nhuận ròng tăng mạnh, đồng thời đưa ra dự báo tiếp tục lập kỷ lục mới trong năm tài chính tiếp theo.
(VNF) - Chồng bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch SeABank - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSB trong khi con trai muốn bán ra lượng cổ phiếu tương ứng. Sau giao dịch, gia đình bà Nga vẫn nắm hơn 9,5% vốn SeABank.
(VNF) - Ngân hàng VietinBank vừa rao bán nhà máy chế biến nông sản Tanifood tại Tây Ninh (liên quan bà Trương Mỹ Lan) với mức giá khởi điểm 1.216 tỷ đồng nhằm thu hồi nợ.
(VNF) - Sổ tay đưa ra hàng loạt dấu hiệu nhận diện tài khoản, thẻ hoặc giao dịch có nguy cơ liên quan đến gian lận, giả mạo, lừa đảo.
(VNF) - Đằng sau việc các ngân hàng đóng cửa hàng chục, hàng trăm phòng giao dịch là chiến lược cắt giảm chi phí, tối ưu hiệu quả vận hành trong kỷ nguyên số.
(VNF) - Ba ngân hàng lớn nhất Nhật Bản nhiều khả năng sẽ tiếp tục thiết lập các kỷ lục lợi nhuận mới khi chính sách tiền tệ bình thường hóa của ngân hàng trung ương giúp tăng biên lợi nhuận của họ.
(VNF) - Một ngân hàng thông báo thu giữ gần 1.700m2 đất là tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời để xử lý nợ.
(VNF) - Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, nếu người dân không tin tưởng vào sự an toàn của giao dịch số, không tin rằng dữ liệu cá nhân của họ được bảo vệ, không tin rằng các quyết định tài chính được đưa ra minh bạch, công bằng và có trách nhiệm thì mọi thành tựu công nghệ đều khó phát huy đầy đủ giá trị.
(VNF) - Giá USD tại hầu hết ngân hàng sáng nay được điều chỉnh đi lên, cùng chiều với diễn biến của giá đồng bạc xanh trên thị trường thế giới. Trong khi đó, giá USD tự do lại giảm mạnh.
(VNF) - Tăng trưởng tín dụng đang vượt khả năng huy động vốn của hệ thống ngân hàng. Áp lực thanh khoản đang gia tăng khi tín dụng được đẩy mạnh trong khi khả năng huy động vốn không theo kịp.
(VNF) - Người dùng có thể hoàn tất một giao dịch ngân hàng chỉ trong vài giây. Nhưng để những thao tác ấy diễn ra đủ nhanh, đủ an toàn và ổn định mỗi ngày là cả một hành trình chuyển đổi số phức tạp của các ngân hàng lớn.
(VNF) - Cầu Hải Giang, tuyến giao thông quan trọng nối khu du lịch MerryLand Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), chính thức được hợp long ngày 17/12/2025. Dự kiến cây cầu vượt biển thứ 2 ở Quy Nhơn sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 2/9 tới đây.
