'Miếng bánh' 9 tỷ USD: 2 ông lớn ngoại chia nhau chiếm giữ, 1 tập đoàn nội quyết giành phần
Tiểu Vy -
03/09/2025 13:00 (GMT+7)
(VNF) - Thị trường giao đồ ăn Việt Nam dự báo đạt 9 tỷ USD vào năm 2030. Các “ông lớn” như ShopeeFood, GrabFood và Xanh SM bước vào cuộc cạnh tranh giành thị phần.
Thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, với những khoản đầu tư khổng lồ để thu hút khách hàng. Dân số trẻ, thói quen số hóa nhanh và sự bùng nổ của điện thoại thông minh đã tạo ra một miếng bánh béo bở trị giá 9 tỷ USD vào năm 2030.
Theo thống kê của Momentum Works, doanh thu toàn thị trường đạt 1,8 tỷ USD trong năm 2024, tăng 26% so với năm trước. Con số này cho thấy nhu cầu đặt đồ ăn online đã trở thành thói quen mới của hàng triệu người Việt sau đại dịch, khi việc gọi món qua ứng dụng trở nên nhanh chóng, tiện lợi và gắn liền với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Thế chân vạc ShopeeFood – GrabFood – BeFood
Sự rút lui của Gojek vào tháng 9/2024 và trước đó là Baemin vào cuối năm 2023 khiến “sân chơi” hiện nay chỉ còn lại ba cái tên: ShopeeFood, GrabFood và BeFood. Trong đó, ShopeeFood và GrabFood đang chia nhau hơn 90% thị phần, theo khảo sát của NielsenIQ và Decision Lab.
Tại Hà Nội, ShopeeFood chiếm đến 56% lượng người dùng. Sức mạnh của ShopeeFood nằm ở hệ sinh thái thương mại điện tử Shopee, cho phép khách hàng dễ dàng tích hợp thanh toán qua ShopeePay, săn voucher và hưởng ưu đãi đồng bộ trong các chiến dịch lớn như 9/9, 10/10. Bản chất ShopeeFood cũng thừa hưởng thương hiệu Now – nền tảng đi đầu tại Việt Nam nên tạo được sự quen thuộc và tin cậy.
Cuộc chiến 9 tỷ USD, giao đồ ăn Việt Nam bùng nổ, các ông lớn lao vào đốt tiền.
GrabFood lại chọn hướng đi khác. Họ xây dựng hình ảnh cao cấp, nhấn mạnh vào tốc độ và chất lượng dịch vụ. Ứng dụng cung cấp nhiều lựa chọn từ “tiết kiệm” đến “ưu tiên”, trong đó dịch vụ giao hàng ưu tiên tại Hà Nội và TP.HCM được đánh giá nhanh, đúng giờ, dù phí cao hơn so với đối thủ. Nhờ vậy, GrabFood giữ được tệp khách hàng trung thành sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho trải nghiệm.
Trong khi đó, BeFood “người chơi” nhỏ nhất vẫn loay hoay tìm chỗ đứng. Không có hệ sinh thái rộng lớn để tận dụng, BeFood chủ yếu tập trung vào phân khúc giá rẻ, khuyến mãi liên tục để thu hút khách mới. Tuy nhiên, sức cạnh tranh dài hạn của BeFood vẫn là dấu hỏi lớn.
Xanh SM nhập cuộc
Sau thời gian ngắn gia nhập thị trường gọi xe công nghệ, Xanh SM tiếp tục ra mắt dịch vụ giao đồ ăn với mạng lưới hơn 2.000 đối tác nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội và cho biết sẽ nhanh chóng mở rộng ra toàn quốc. Doanh nghiệp này tận dụng lợi thế công nghệ và hệ thống vận hành sẵn có từ mảng gọi xe để cam kết rút ngắn thời gian chờ giao hàng.
Xanh SM tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi: đồng tài trợ cùng nhà hàng cho đơn hàng từ 50.000 đồng, tặng thêm 15.000 - 30.000 đồng cho khách thanh toán bằng ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng liên kết, áp dụng mã giảm giá theo khung giờ hoặc nhóm món ăn với mức hỗ trợ 20 - 50% giá trị đơn hàng. Phí giao hàng nhiều khi được trợ giá trực tiếp 5.000 - 10.000 đồng.
Theo Mordor Intelligence, trong quý I/2025, Xanh SM là thương hiệu có thị phần dẫn đầu trong mảng gọi xe máy tại Việt Nam một lợi thế lớn để mở rộng sang giao đồ ăn. Báo cáo e-Conomy SEA 2024 của Google, Temasek, Bain & Company cũng cho thấy, tính chung quy mô thị trường gọi xe và giao đồ ăn ở Việt Nam đạt 4 tỷ USD năm 2024 và dự kiến mở rộng lên 9 tỷ USD vào năm 2030.
Đáng chú ý, báo cáo iPOS.vn (3/2025) chỉ ra ShopeeFood và GrabFood hiện chiếm phần lớn doanh thu. Cứ hai người Việt đặt đồ ăn qua ứng dụng thì có một người chọn ShopeeFood, nhờ hệ sinh thái và giá cả hấp dẫn. ShopeeFood là ứng dụng có nhiều cửa hàng tham gia nhất (38,8%), chiếm khoảng 47,7% doanh thu song phần lớn đến từ đơn hàng giá trị thấp, tối ưu chi phí nhờ khả năng ghép đơn.
Thị phần doanh thu của các ứng dụng giao đồ ăn năm 2024. (Nguồn: iPOS.vn)
Trong khi đó, GrabFood dẫn đầu về doanh thu (50,6%) với phân khúc đơn hàng cao cấp, giao hàng nhanh và chính xác tại các thành phố lớn, nhưng chi phí cao lại là điểm hạn chế với nhóm khách hàng nhạy cảm về giá.
Bài toán sống còn sau cuộc đua khuyến mãi
Đằng sau tăng trưởng ấn tượng là những bài học đắt giá. Điển hình là Baemin, thương hiệu Hàn Quốc từng gây chú ý với phong cách trẻ trung và marketing sáng tạo. Thế nhưng sau 4 năm, Baemin phải rời khỏi Việt Nam vì không đủ nguồn lực duy trì “cuộc chiến khuyến mãi” và thiếu hệ sinh thái tích hợp như gọi xe, ví điện tử, logistics. Điều này cho thấy để trụ vững, chỉ có chiến lược marketing là chưa đủ, mà cần cả sự hậu thuẫn từ nền tảng công nghệ – tài chính.
Cuộc đua “đốt tiền” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. ShopeeFood tiếp tục chi mạnh cho voucher và giảm giá để mở rộng thị phần, trong khi GrabFood đầu tư cho trải nghiệm người dùng nhằm giữ chân khách trung thành. Doanh nghiệp nào cũng đang chấp nhận lỗ ngắn hạn để đổi lấy vị thế dài hạn.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của ngành không chỉ nằm ở cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ứng dụng, mà còn ở tính bền vững. Người tiêu dùng đã quen với việc được “bao cấp” bởi khuyến mãi, và khi các công ty cắt giảm chi phí, nhu cầu có thể sụt giảm. Ngoài ra, phí hoa hồng cao cũng tạo áp lực cho các nhà hàng đối tác, buộc họ phải cân nhắc lại lợi ích tham gia nền tảng.
Trong tương lai, thị trường giao đồ ăn Việt Nam không thể chỉ dựa vào “đốt tiền”. Các nền tảng buộc phải cân bằng lợi nhuận, tìm nguồn thu mới như quảng cáo hay gói thành viên. Nguy cơ bão hòa hiện hữu, đòi hỏi doanh nghiệp chuyển từ khuyến mãi sang nâng cao trải nghiệm và giữ chân khách hàng bằng giá trị để duy trì vị thế đến mốc 9 tỷ USD năm 2030.
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
(VNF) - Theo Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm sẽ giúp giảm đáng kể gánh nặng cho hộ kinh doanh nhỏ, nhưng điều quan trọng là phải đi kèm cơ chế quản lý minh bạch, chặt chẽ để hạn chế tình trạng “lách luật” và bảo đảm công bằng thuế.
(VNF) - Hôm nay, 26/4, trong không khí thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, ngay sau Lễ dâng hương tại Đền Thượng, dâng hoa, dâng hương tại Lăng Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với bà con nhân dân tại đây. Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung buổi nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(VNF) - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng Đà Nẵng sẽ trở thành một cực tăng trưởng lớn của cả nước, một đô thị biển hiện đại, thông minh, đáng sống.
(VNF) - Dịp lễ 30/4 – 1/5, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông sẽ được đưa vào khai thác cùng một số đoạn tuyến quan trọng như Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, góp phần giảm áp lực giao thông và hoàn thiện dần mạng lưới hạ tầng quốc gia.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện và vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia cùng hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính ngay trong tháng 4, nhằm khắc phục tình trạng gián đoạn, bảo đảm dịch vụ công trực tuyến được triển khai đồng bộ, thông suốt trên toàn quốc.
(VNF) - Cách đây tròn 10 năm, sự cố môi trường biển xuất phát từ khu liên hợp gang thép Formosa đã trở thành một sự kiện chấn động. Nhân dịp này, VietnamFinance muốn nhìn lại sự kiện này và cập nhật những thông tin mới nhất về dự án công nghiệp quan trọng này.
(VNF) - Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, việc vận hành VIFC “cần chuyển sang giai đoạn triển khai nhanh, rốt ráo, quyết liệt, không có lý do để chần chừ”.
(VNF) - Nhấn mạnh phải làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là việc lựa chọn dự án đầu tư thực sự cần thiết, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết loại bỏ việc đăng ký dự án mang tính chất "giữ chỗ", tình trạng "vốn chờ dự án".
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc điều chỉnh linh hoạt chính sách thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.
(VNF) - Masan hướng tới mục tiêu trở thành hệ điều hành tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, với 13.000 cửa hàng bán lẻ. Năm 2026, Masan nhắm mốc doanh thu gần 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận vượt 7.000 tỷ đồng.
(VNF) - Quốc hội đặt mục tiêu GDP tăng bình quân từ 10%/năm đến 2030, nhằm nâng cao thu nhập và đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế lớn trên thế giới.
(VNF) - Thành phố Đồng Nai được thành lập từ ngày 30/4 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện nay, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.
(VNF) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng với sự tin cậy và tình hữu nghị kiên định, Việt Nam và Hàn Quốc có thể cùng nhau tăng trưởng và thiết kế tương lai. "Giờ đây, tương lai của Việt Nam sẽ chính là cơ hội của Hàn Quốc", Tổng thống Hàn Quốc nói.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ 1/7, thay cho phương án chia nhóm như trước.
(VNF) - Từ 1/9/2026, quy hoạch, giá đất và thu hồi đất sẽ phải công khai rộng rãi theo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), góp phần tăng minh bạch và giúp người dân dễ tiếp cận thông tin.
(VNF) - Luật Thủ đô sau khi được sửa đổi đã trao cho chính quyền Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, liên quan đến các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, phát triển hạ tầng, giao thông, y tế, giáo dục... Đáng chú ý, bổ sung loại hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt thuộc TP Hà Nội, bên cạnh xã và phường.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, phương án nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm tức gấp đôi mức hiện hành được tính toán sẽ khiến ngân sách nhà nước giảm thu khoảng hơn 7.000 tỷ đồng mỗi năm.
(VNF) - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance phối hợp cùng CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI tổ chức Hội thảo: "An toàn dữ liệu tài chính: Lá chắn trong kỷ nguyên AI".
(VNF) - Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công an nhanh chóng điều tra sai phạm tại dự án sân bay Long Thành, không làm gián đoạn tiến độ để khai thác vào năm 2026.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng mặt bằng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn chưa giảm tương xứng. Thực tế “giá lên nhanh, xuống chậm” tiếp tục khiến áp lực chi tiêu của người dân, đặc biệt là công nhân lao động, chưa được cải thiện như kỳ vọng.
(VNF) - Quốc hội khóa XVI đã chính thức có kỳ họp đầu tiên trong tháng 4/2026 với sự tham dự của 16 đại biểu là doanh nhân. Tiếp sau đây, hội đồng nhân dân các tỉnh thành cũng sẽ họp với sự có mặt của 75 đại biểu doanh nhân khác (có người vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại biểu HĐND). Trong chuyên đề này, Đầu tư Tài chính muốn nhìn lại những đóng góp của các đại biểu doanh nhân tại Quốc hội và HĐND, cũng như giới thiệu những gương mặt mới đang được kỳ vọng sẽ góp tiếng nói của mình vào công tác lập pháp nói chung, vào việc xây dựng các chính sách kinh tế nói riêng. Để có thể làm tốt cả hai vai doanh nhân - đại biểu, các doanh nhân sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới...
(VNF) - Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục quan trọng dần hoàn thiện, tạo hình rõ nét cho một công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP. HCM.
