Thị trường giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, với những khoản đầu tư khổng lồ để thu hút khách hàng. Dân số trẻ, thói quen số hóa nhanh và sự bùng nổ của điện thoại thông minh đã tạo ra một miếng bánh béo bở trị giá 9 tỷ USD vào năm 2030.
Theo thống kê của Momentum Works, doanh thu toàn thị trường đạt 1,8 tỷ USD trong năm 2024, tăng 26% so với năm trước. Con số này cho thấy nhu cầu đặt đồ ăn online đã trở thành thói quen mới của hàng triệu người Việt sau đại dịch, khi việc gọi món qua ứng dụng trở nên nhanh chóng, tiện lợi và gắn liền với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Sự rút lui của Gojek vào tháng 9/2024 và trước đó là Baemin vào cuối năm 2023 khiến “sân chơi” hiện nay chỉ còn lại ba cái tên: ShopeeFood, GrabFood và BeFood. Trong đó, ShopeeFood và GrabFood đang chia nhau hơn 90% thị phần, theo khảo sát của NielsenIQ và Decision Lab.
Tại Hà Nội, ShopeeFood chiếm đến 56% lượng người dùng. Sức mạnh của ShopeeFood nằm ở hệ sinh thái thương mại điện tử Shopee, cho phép khách hàng dễ dàng tích hợp thanh toán qua ShopeePay, săn voucher và hưởng ưu đãi đồng bộ trong các chiến dịch lớn như 9/9, 10/10. Bản chất ShopeeFood cũng thừa hưởng thương hiệu Now – nền tảng đi đầu tại Việt Nam nên tạo được sự quen thuộc và tin cậy.
GrabFood lại chọn hướng đi khác. Họ xây dựng hình ảnh cao cấp, nhấn mạnh vào tốc độ và chất lượng dịch vụ. Ứng dụng cung cấp nhiều lựa chọn từ “tiết kiệm” đến “ưu tiên”, trong đó dịch vụ giao hàng ưu tiên tại Hà Nội và TP.HCM được đánh giá nhanh, đúng giờ, dù phí cao hơn so với đối thủ. Nhờ vậy, GrabFood giữ được tệp khách hàng trung thành sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho trải nghiệm.
Trong khi đó, BeFood “người chơi” nhỏ nhất vẫn loay hoay tìm chỗ đứng. Không có hệ sinh thái rộng lớn để tận dụng, BeFood chủ yếu tập trung vào phân khúc giá rẻ, khuyến mãi liên tục để thu hút khách mới. Tuy nhiên, sức cạnh tranh dài hạn của BeFood vẫn là dấu hỏi lớn.
Sau thời gian ngắn gia nhập thị trường gọi xe công nghệ, Xanh SM tiếp tục ra mắt dịch vụ giao đồ ăn với mạng lưới hơn 2.000 đối tác nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội và cho biết sẽ nhanh chóng mở rộng ra toàn quốc. Doanh nghiệp này tận dụng lợi thế công nghệ và hệ thống vận hành sẵn có từ mảng gọi xe để cam kết rút ngắn thời gian chờ giao hàng.
Xanh SM tung ra hàng loạt chương trình ưu đãi: đồng tài trợ cùng nhà hàng cho đơn hàng từ 50.000 đồng, tặng thêm 15.000 - 30.000 đồng cho khách thanh toán bằng ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng liên kết, áp dụng mã giảm giá theo khung giờ hoặc nhóm món ăn với mức hỗ trợ 20 - 50% giá trị đơn hàng. Phí giao hàng nhiều khi được trợ giá trực tiếp 5.000 - 10.000 đồng.
Theo Mordor Intelligence, trong quý I/2025, Xanh SM là thương hiệu có thị phần dẫn đầu trong mảng gọi xe máy tại Việt Nam một lợi thế lớn để mở rộng sang giao đồ ăn. Báo cáo e-Conomy SEA 2024 của Google, Temasek, Bain & Company cũng cho thấy, tính chung quy mô thị trường gọi xe và giao đồ ăn ở Việt Nam đạt 4 tỷ USD năm 2024 và dự kiến mở rộng lên 9 tỷ USD vào năm 2030.
Đáng chú ý, báo cáo iPOS.vn (3/2025) chỉ ra ShopeeFood và GrabFood hiện chiếm phần lớn doanh thu. Cứ hai người Việt đặt đồ ăn qua ứng dụng thì có một người chọn ShopeeFood, nhờ hệ sinh thái và giá cả hấp dẫn. ShopeeFood là ứng dụng có nhiều cửa hàng tham gia nhất (38,8%), chiếm khoảng 47,7% doanh thu song phần lớn đến từ đơn hàng giá trị thấp, tối ưu chi phí nhờ khả năng ghép đơn.
Trong khi đó, GrabFood dẫn đầu về doanh thu (50,6%) với phân khúc đơn hàng cao cấp, giao hàng nhanh và chính xác tại các thành phố lớn, nhưng chi phí cao lại là điểm hạn chế với nhóm khách hàng nhạy cảm về giá.
Đằng sau tăng trưởng ấn tượng là những bài học đắt giá. Điển hình là Baemin, thương hiệu Hàn Quốc từng gây chú ý với phong cách trẻ trung và marketing sáng tạo. Thế nhưng sau 4 năm, Baemin phải rời khỏi Việt Nam vì không đủ nguồn lực duy trì “cuộc chiến khuyến mãi” và thiếu hệ sinh thái tích hợp như gọi xe, ví điện tử, logistics. Điều này cho thấy để trụ vững, chỉ có chiến lược marketing là chưa đủ, mà cần cả sự hậu thuẫn từ nền tảng công nghệ – tài chính.
Cuộc đua “đốt tiền” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. ShopeeFood tiếp tục chi mạnh cho voucher và giảm giá để mở rộng thị phần, trong khi GrabFood đầu tư cho trải nghiệm người dùng nhằm giữ chân khách trung thành. Doanh nghiệp nào cũng đang chấp nhận lỗ ngắn hạn để đổi lấy vị thế dài hạn.
Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của ngành không chỉ nằm ở cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ứng dụng, mà còn ở tính bền vững. Người tiêu dùng đã quen với việc được “bao cấp” bởi khuyến mãi, và khi các công ty cắt giảm chi phí, nhu cầu có thể sụt giảm. Ngoài ra, phí hoa hồng cao cũng tạo áp lực cho các nhà hàng đối tác, buộc họ phải cân nhắc lại lợi ích tham gia nền tảng.
Trong tương lai, thị trường giao đồ ăn Việt Nam không thể chỉ dựa vào “đốt tiền”. Các nền tảng buộc phải cân bằng lợi nhuận, tìm nguồn thu mới như quảng cáo hay gói thành viên. Nguy cơ bão hòa hiện hữu, đòi hỏi doanh nghiệp chuyển từ khuyến mãi sang nâng cao trải nghiệm và giữ chân khách hàng bằng giá trị để duy trì vị thế đến mốc 9 tỷ USD năm 2030.
Tags:
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang nhận định dù Mỹ đi trước về chip AI, Trung Quốc lại nắm lợi thế chiến lược ở tốc độ xây dựng hạ tầng và năng lực năng lượng, giúp nước này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua AI.
(VNF) - Giải bóng đá Báo chí các tỉnh, thành là sân chơi dành riêng cho những người làm báo – nơi các phóng viên, nhà báo gặp gỡ, giao lưu và gắn kết qua tinh thần thể thao trung thực và đồng đội. Năm nay, Câu lạc bộ Báo chí Nghệ Tĩnh là đơn vị đăng cai tổ chức.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, dù đã triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhưng nhìn chung nguồn cung vẫn chưa thể đáp ứng đủ đảm bảo cho yêu cầu đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
(VNF) - Nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Vingroup, Doji với quy mô đặc biệt lớn.
(VNF) - Một số ĐBQH đề nghị có biện pháp ràng buộc các nền tảng xuyên biên giới trả phí bản quyền, chia sẻ doanh thu với báo chí.
(VNF) - Lâm Đồng ghi nhận mưa lớn xuất hiện trở lại sau vài ngày nắng ngắn ngủi khiến đèo Mimosa và các đèo khác lại sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục các sự cố sạt lở trên các đèo để sớm lưu thông trở lại.
(VNF) - Học sinh Hà Nội sẽ phải tạm dừng học trực tiếp nếu chỉ số chất lượng không khí VN_AQI vượt ngưỡng 301 mức “nguy hại”.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu hình thành các cực tăng trưởng mới, nhiều chuyên gia cho rằng TP. HCM đang bước vào giai đoạn có tính bản lề để tiệm cận mô hình “siêu đô thị” của khu vực.
(VNF) - Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên Nguyễn Đình Nam bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(VNF) - Phó chủ tịch thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký, ban hành kế hoạch số 325 về khắc phục tình trạng ngập úng tại thủ đô.
(VNF) - Công ty cổ phần Tân Tân xuất phát điểm là cơ sở chế biến đậu phộng chiên, rồi xây nhà máy, lập công ty. Doanh nghiệp nổi tiếng với món đậu phộng thương hiệu Tân Tân bị cáo buộc trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.
(VNF) - Chiều 3/12, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.
(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải được Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 1 chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.
(VNF) - Một cuộc khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động dịch vụ của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ yếu nhất trong 5 tháng. Đây có thể xem là một dấu hiệu nữa cho thấy nhu cầu tiêu dùng chậm chạp đang khiến bức tranh tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới thêm phần u ám.
(VNF) - UBND phường Cửa Nam (TP. Hà Nội) vừa triển khai hệ thống wifi miễn phí tại các điểm du lịch và không gian công cộng trên địa bàn.
(VNF) - "Ông trùm" cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng là Hoàng Tạ Minh Cường, sinh năm 1995.
(VNF) - Hơn 146.000 người đã nghỉ việc theo chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
(VNF) - GreenFeed Việt Nam ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.716 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ. Dù tăng gấp đôi vốn điều lệ, công ty vẫn do nhóm cổ đông ngoại chi phối.
(VNF) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 2 đối tượng cùng là cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, nay là Thuế Bắc Ninh vì nhận 4,3 tỷ đồng để “bỏ qua” cho doanh nghiệp có sai phạm về thuế.
(VNF) - Sở Xây dựng Đà Nẵng đang nghiên cứu điều chỉnh phân bổ không gian, tổ chức lại các hoạt động kinh tế – xã hội theo hướng phù hợp hơn với năng lực hạ tầng.
(VNF) - Dự án khu nhà ở tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng sẽ khởi công vào vào ngày 19/12/2025 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.
(VNF) - Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát kiêm Chủ tịch HĐQT HPA, cho biết doanh nghiệp sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm, không có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành thêm cổ phiếu.
(VNF) - Theo ông Võ Xuân Trường, Mekolor giữ vốn điều lệ 1 tỷ đồng từ năm 2016 đến nay là điều hoàn toàn bình thường và không liên quan đến quy mô dòng vốn quốc tế mà họ đàm phán được.
(VNF) - Từ ngày 15/12, kiểm soát thu nhập của chồng hoặc vợ có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 282 Chính phủ vừa ban hành.
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang nhận định dù Mỹ đi trước về chip AI, Trung Quốc lại nắm lợi thế chiến lược ở tốc độ xây dựng hạ tầng và năng lực năng lượng, giúp nước này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua AI.
(VNF) - Hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng như An Trung 2, Đại Địa Bảo, Ecohome Hòa Hiệp… đang được đẩy nhanh tiến độ, cung cấp hàng nghìn căn hộ cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp.
