Vinpearl huy động xong 425 triệu USD trái phiếu quốc tế có quyền chọn nhận cổ phiếu của Vingroup

Hải Đường - 29/09/2021 09:52 (GMT+7)

(VNF) - Công ty Cổ phần Vinpearl vừa công bố thông tin về việc chào bán thành công 425 triệu USD trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) với lượng đăng ký đặt mua gần gấp đôi quy mô phát hành trái phiếu.

VNF
Vinpearl huy động xong 425 triệu USD trái phiếu quốc tế có quyền chọn nhận cổ phiếu của Vingroup

Theo đó, lô trái phiếu do Vinpearl phát hành trong đợt này sẽ đáo hạn vào năm 2026, lãi suất 3,25%/năm. Các tổ chức đồng tư vấn và phát hành là Credit Suisse, HSBC và BNP Paribas cho biết đây là trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu đầu tiên trên thế giới, lượng đăng ký từ nhà đầu tư ghi nhận gần gấp đôi quy mô phát hành.

Trước đó, HĐQT Tập đoàn Vingroup đã chấp thuận việc cấp bảo lãnh cho mọi nghĩa vụ thanh toán của Vinpearl đối với việc phát hành trái phiếu theo phương án này.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết: “Lượng đặt mua trái phiếu bền vững kèm quyền chọn nhận cổ phiếu của Vinpearl cao hơn so với quy mô phát hành cho thấy quan điểm tích cực của nhà đầu tư đối với sản phẩm Trái phiếu bền vững có quyền chọn nhận cổ phiếu mà Vingroup và các công ty thành viên đang tiên phong thực hiện”.

Vào tháng 6/2018, Vinpearl cũng đã phát hành 450 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho Credit Suisse và Deutsche Bank AG. Đây là lô trái phiếu không có tài sản đảm bảo, lãi suất 3,5%/năm và có thể chuyển đổi sang cổ phiếu VIC. Khoản vay này sau đó được tất toán toàn bộ.

Vinpearl hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, sở hữu nhiều chuỗi khách sạn, resort, sân golf… Cụ thể, công ty này hiện có 45 cơ sở tại 17 tỉnh thành trên toàn quốc, công suất trên 18.500 phòng khách sạn và biệt thự, 3 công viên chủ đề và 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã và 4 sân golf.

Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Vinpearl trong thời gian gần đây chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Doanh thu thuần hợp nhất năm 2020 của Vinpearl đạt 4.900 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2019. Lỗ sau thuế của Vinpearl năm 2020 là 9.576 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 4.754 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC), với chiến dịch tiêm chúng quốc gia thì có thể kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ vào phân khúc cho thuê bán lẻ, dịch vụ khách sạn – nghỉ dưỡng vào năm 2022 cùng với sự trở lại của cả hoạt động du lịch và hoạt động của trung tâm thương mại.

Về phía Vingroup, mới đây vào tháng 4/2021, tập đoàn này đã chào bán thành công 500 triệu USD trái phiếu có quyền chọn nhận cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinhomes.

 

Cùng chuyên mục
Gần 70.000 tỷ đồng rời TTCK sau 31 tháng các quỹ cổ phiếu rút ròng

Gần 70.000 tỷ đồng rời TTCK sau 31 tháng các quỹ cổ phiếu rút ròng

26/06/26 16:15 (GMT+7)

(VNF) - Chuỗi rút vốn kéo dài của các quỹ cổ phiếu tiếp tục nối dài sang tháng thứ 31, với tổng giá trị rút ròng lũy kế gần 70.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, dòng tiền tổ chức vẫn phân hóa mạnh, ưu tiên giải ngân vào nhóm ngân hàng, công nghệ và các cổ phiếu đầu ngành.

Cổ phiếu LPB lao dốc sau chuỗi 9 phiên tăng nóng

Cổ phiếu LPB lao dốc sau chuỗi 9 phiên tăng nóng

26/06/26 16:05 (GMT+7)

(VNF) - VN-Index tiếp tục giằng co mạnh với trạng thái phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Dòng tiền vẫn chọn lọc, tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn, trong đó bộ ba thuộc Vingroup tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.

Trái phiếu doanh nghiệp: 'Cửa' đón vốn ngoại vào Việt Nam qua IFC

Trái phiếu doanh nghiệp: 'Cửa' đón vốn ngoại vào Việt Nam qua IFC

26/06/26 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Có một nghịch lý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài gần như bằng 0. Trong tương lai, mô hình trung tâm tài chính quốc tế (IFC) được kỳ vọng sẽ là “cửa ngõ” mở đường đón dòng vốn ngoại cho kênh dẫn vốn quan trọng này.

Liệu kỳ lân MoMo có bị khối ngoại ‘nuốt chửng’?

Liệu kỳ lân MoMo có bị khối ngoại ‘nuốt chửng’?

26/06/26 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Thông tin MoMo có thể bán tới 50% cổ phần không chỉ làm nóng thị trường M&A mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sức hút của kỳ lân fintech này đối với dòng vốn ngoại, cũng như giá trị thực sự mà các nhà đầu tư đang theo đuổi phía sau một ứng dụng thanh toán.

‘Kích hoạt’ cảnh báo hệ số K đối với những hành vi bất thường về hoá đơn điện tử

‘Kích hoạt’ cảnh báo hệ số K đối với những hành vi bất thường về hoá đơn điện tử

26/06/26 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan thuế đã có những hướng dẫn việc tuân thủ sử dụng hoá đơn điện tử, trong đó lưu ý người nộp thuế về “kích hoạt” cảnh báo hệ số K khi phát hiện rủi ro.

Đào tạo nhân lực cho VIFC: Không thể theo tư duy cũ

Đào tạo nhân lực cho VIFC: Không thể theo tư duy cũ

26/06/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ dựa vào nỗ lực của các cơ sở đào tạo mà cần được đặt trong một chiến lược tổng thể ở cấp quốc gia.

Thành công của trung tâm tài chính quốc tế được đo bằng gì?

Thành công của trung tâm tài chính quốc tế được đo bằng gì?

26/06/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - TS Nguyễn Thị Mỹ Linh cho rằng, thành công của một trung tâm tài chính quốc tế giờ đây không chỉ được đo bằng quy mô dòng vốn hay giá trị giao dịch, mà bởi khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG

25/06/26 16:45 (GMT+7)

(VNF) - SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG, giảm phí giao dịch và lãi suất margin.

VIFC: Làm sao để hút định chế tài chính toàn cầu?

VIFC: Làm sao để hút định chế tài chính toàn cầu?

25/06/26 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Để kéo các định chế tài chính toàn cầu về với IFC Việt Nam, điều quan trọng không nằm ở những dự án hào nhoáng, mà là định hướng của chính sách, khả năng kiểm soát ngoại hối, dòng vốn, khả năng chuyển đổi tiền tệ cũng như xếp hạng tín nhiệm quốc gia, bên cạnh đó là một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

NCTS muốn nâng cổ tức lên 100%, đón cơ hội ở sân bay Gia Bình

NCTS muốn nâng cổ tức lên 100%, đón cơ hội ở sân bay Gia Bình

25/06/26 10:45 (GMT+7)

(VNF) - NCTS dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức năm 2026 lên 100%, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các khu vực lân cận.

Cách nào tạo cú hích cho thị trường carbon từ nền tảng Trung tâm tài chính quốc tế?

Cách nào tạo cú hích cho thị trường carbon từ nền tảng Trung tâm tài chính quốc tế?

25/06/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Các trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hạ tầng giao dịch, phát triển các công cụ tài chính carbon, tăng tính thanh khoản và thúc đẩy minh bạch thông tin.

Lộc Trời, Angimex và những ‘ông lớn’ buôn gạo hụt hơi trên đường đua

Lộc Trời, Angimex và những ‘ông lớn’ buôn gạo hụt hơi trên đường đua

25/06/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Đằng sau bức tranh tăng trưởng của ngành gạo là sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các doanh nghiệp. Trong khi một số đơn vị tận dụng được lợi thế chuỗi giá trị để duy trì hiệu quả kinh doanh, nhiều tên tuổi từng dẫn dắt thị trường như Lộc Trời, Angimex hay HKB lại đang hụt hơi vì gánh nặng tài chính và những khó khăn kéo dài trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vốn chủ sở hữu âm 73 tỷ đồng, Vật liệu Xây dựng Bến Tre nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Vốn chủ sở hữu âm 73 tỷ đồng, Vật liệu Xây dựng Bến Tre nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

25/06/26 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (UPCoM: VXB) vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc không còn đáp ứng điều kiện của một công ty đại chúng do vốn chủ sở hữu âm hơn 73 tỷ đồng.

Cảnh báo Bitcoin có thể rớt giá về mức 59.000 USD

Cảnh báo Bitcoin có thể rớt giá về mức 59.000 USD

25/06/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Wintermute cảnh báo Bitcoin đang đối mặt với áp lực giảm giá trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu, dòng tiền ETF chưa có dấu hiệu cải thiện.

Có lãi liên tiếp 2 năm, vì sao kỳ lân MoMo chọn bán 50% cổ phần thay vì IPO?

Có lãi liên tiếp 2 năm, vì sao kỳ lân MoMo chọn bán 50% cổ phần thay vì IPO?

25/06/26 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Sau hai năm liên tiếp ghi nhận lợi nhuận và khép lại giai đoạn "đốt tiền", MoMo bất ngờ hoãn lại kế hoạch IPO, niêm yết từng ấp ủ, thay vào đó là khả năng bán 50% cổ phần.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không phải là 'Dubai tiếp theo'

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không phải là 'Dubai tiếp theo'

25/06/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo VinaCapital, VIFC được định vị là kênh thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ nhu cầu phát triển của nền kinh tế, thay vì trở thành trung tâm quản lý tài sản toàn cầu như mô hình Dubai. Với nhu cầu vốn đầu tư ước tính khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, VIFC được kỳ vọng sẽ đóng vai trò kết nối dòng vốn ngoại với các dự án hạ tầng và công nghiệp trọng điểm của Việt Nam.

Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

24/06/26 20:29 (GMT+7)

(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai. Đây là lần thứ năm từ đầu năm ông Đức đăng ký mua cổ phiếu HAG.

Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị đình chỉ giao dịch

24/06/26 18:38 (GMT+7)

(VNF) - Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị chuyển từ diện hạn chế sang đình chỉ giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội do chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Ngân sách nhà nước thu hơn 1,4 triệu tỷ đồng chỉ sau 6 tháng

Ngân sách nhà nước thu hơn 1,4 triệu tỷ đồng chỉ sau 6 tháng

24/06/26 17:29 (GMT+7)

(VNF) - Tính đến ngày 18/6, tổng thu ngân sách nhà nước đã vượt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 57% dự toán cả năm. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự bứt phá của khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước.

'Bàn tay Midas' của ông Phạm Nhật Vượng: VIC-VHM-LPB kéo VN-Index áp sát đỉnh

'Bàn tay Midas' của ông Phạm Nhật Vượng: VIC-VHM-LPB kéo VN-Index áp sát đỉnh

24/06/26 16:48 (GMT+7)

(VNF) - Sự hiện diện của ông Phạm Nhật Vượng tại LPBank tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trên thị trường, khi LPB nối dài chuỗi tăng, cùng bộ đôi VIC-VHM kéo VN-Index áp sát vùng đỉnh lịch sử.

Tập đoàn DIC không góp vốn vào dự án Nam Tiến 2 quy mô hơn 4.253 tỷ đồng

Tập đoàn DIC không góp vốn vào dự án Nam Tiến 2 quy mô hơn 4.253 tỷ đồng

24/06/26 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Tổng công ty Đầu tư phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC ) không thực hiện góp vốn thành lập Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân để thực hiện dự án Khu đô thị Nam Tiến 2.

Cổ phiếu LPB lập đỉnh lịch sử sau 2 phiên tăng kịch biên độ

Cổ phiếu LPB lập đỉnh lịch sử sau 2 phiên tăng kịch biên độ

24/06/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Sự xuất hiện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng trong cơ cấu cổ đông LPBank đã thu hút sự chú ý của giới đầu tư, góp phần đưa cổ phiếu LPB tăng trần 2 phiên liên tiếp và lập đỉnh lịch sử.

'Bản đồ' doanh nghiệp gạo trên sàn chứng khoán: Ai đang dẫn dắt cuộc chơi?

'Bản đồ' doanh nghiệp gạo trên sàn chứng khoán: Ai đang dẫn dắt cuộc chơi?

24/06/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Dù Việt Nam thuộc nhóm những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, số doanh nghiệp gạo trên sàn chứng khoán lại khá hạn chế. Đằng sau những cái tên quen thuộc là sự khác biệt đáng kể về quy mô, mô hình kinh doanh và lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị lúa gạo.

Chưa được MSCI gọi tên, chứng khoán Việt Nam còn cách nhóm mới nổi ASEAN bao xa?

Chưa được MSCI gọi tên, chứng khoán Việt Nam còn cách nhóm mới nổi ASEAN bao xa?

24/06/26 09:30 (GMT+7)

(VNF) - So với Thái Lan, Malaysia hay Indonesia, chứng khoán Việt Nam không hoàn toàn thua kém trong đánh giá khả năng tiếp cận thị trường toán cầu của MSCI. Tuy nhiên, những điểm còn thiếu lại nằm đúng ở các tiêu chí cốt lõi mà dòng vốn tổ chức quốc tế đặc biệt coi trọng.

Tin khác
Dự án chung cư kéo dài 20 năm: UDICO muốn nâng tầng, tăng vốn đầu tư

Dự án chung cư kéo dài 20 năm: UDICO muốn nâng tầng, tăng vốn đầu tư

(VNF) - UDICO bất ngờ bổ sung tờ trình điều chỉnh Dự án khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K vào chương trình ĐHCĐ thường niên 2026.

Gần 70.000 tỷ đồng rời TTCK sau 31 tháng các quỹ cổ phiếu rút ròng

Gần 70.000 tỷ đồng rời TTCK sau 31 tháng các quỹ cổ phiếu rút ròng

Cổ phiếu LPB lao dốc sau chuỗi 9 phiên tăng nóng

Cổ phiếu LPB lao dốc sau chuỗi 9 phiên tăng nóng

Trái phiếu doanh nghiệp: 'Cửa' đón vốn ngoại vào Việt Nam qua IFC

Trái phiếu doanh nghiệp: 'Cửa' đón vốn ngoại vào Việt Nam qua IFC

Liệu kỳ lân MoMo có bị khối ngoại ‘nuốt chửng’?

Liệu kỳ lân MoMo có bị khối ngoại ‘nuốt chửng’?

‘Kích hoạt’ cảnh báo hệ số K đối với những hành vi bất thường về hoá đơn điện tử

‘Kích hoạt’ cảnh báo hệ số K đối với những hành vi bất thường về hoá đơn điện tử

Đào tạo nhân lực cho VIFC: Không thể theo tư duy cũ

Đào tạo nhân lực cho VIFC: Không thể theo tư duy cũ

Thành công của trung tâm tài chính quốc tế được đo bằng gì?

Thành công của trung tâm tài chính quốc tế được đo bằng gì?

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG

VIFC: Làm sao để hút định chế tài chính toàn cầu?

VIFC: Làm sao để hút định chế tài chính toàn cầu?

NCTS muốn nâng cổ tức lên 100%, đón cơ hội ở sân bay Gia Bình

NCTS muốn nâng cổ tức lên 100%, đón cơ hội ở sân bay Gia Bình

Cách nào tạo cú hích cho thị trường carbon từ nền tảng Trung tâm tài chính quốc tế?

Cách nào tạo cú hích cho thị trường carbon từ nền tảng Trung tâm tài chính quốc tế?

Lộc Trời, Angimex và những ‘ông lớn’ buôn gạo hụt hơi trên đường đua

Lộc Trời, Angimex và những ‘ông lớn’ buôn gạo hụt hơi trên đường đua

Vốn chủ sở hữu âm 73 tỷ đồng, Vật liệu Xây dựng Bến Tre nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Vốn chủ sở hữu âm 73 tỷ đồng, Vật liệu Xây dựng Bến Tre nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Cảnh báo Bitcoin có thể rớt giá về mức 59.000 USD

Cảnh báo Bitcoin có thể rớt giá về mức 59.000 USD

Có lãi liên tiếp 2 năm, vì sao kỳ lân MoMo chọn bán 50% cổ phần thay vì IPO?

Có lãi liên tiếp 2 năm, vì sao kỳ lân MoMo chọn bán 50% cổ phần thay vì IPO?

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không phải là 'Dubai tiếp theo'

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không phải là 'Dubai tiếp theo'

Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị đình chỉ giao dịch

Ngân sách nhà nước thu hơn 1,4 triệu tỷ đồng chỉ sau 6 tháng

Ngân sách nhà nước thu hơn 1,4 triệu tỷ đồng chỉ sau 6 tháng

'Bàn tay Midas' của ông Phạm Nhật Vượng: VIC-VHM-LPB kéo VN-Index áp sát đỉnh

'Bàn tay Midas' của ông Phạm Nhật Vượng: VIC-VHM-LPB kéo VN-Index áp sát đỉnh

Tập đoàn DIC không góp vốn vào dự án Nam Tiến 2 quy mô hơn 4.253 tỷ đồng

Tập đoàn DIC không góp vốn vào dự án Nam Tiến 2 quy mô hơn 4.253 tỷ đồng

Cổ phiếu LPB lập đỉnh lịch sử sau 2 phiên tăng kịch biên độ

Cổ phiếu LPB lập đỉnh lịch sử sau 2 phiên tăng kịch biên độ

'Bản đồ' doanh nghiệp gạo trên sàn chứng khoán: Ai đang dẫn dắt cuộc chơi?

'Bản đồ' doanh nghiệp gạo trên sàn chứng khoán: Ai đang dẫn dắt cuộc chơi?

Chưa được MSCI gọi tên, chứng khoán Việt Nam còn cách nhóm mới nổi ASEAN bao xa?

Chưa được MSCI gọi tên, chứng khoán Việt Nam còn cách nhóm mới nổi ASEAN bao xa?