Cạn nguồn, CII xin hoãn thanh toán cổ tức để đầu tư và trả nợ

Ngày 25/9/2024, Công ty CP CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (HoSE: CII) đã phát đi thông báo về việc lùi lịch chi trả cổ tức năm 2022.

Cụ thể, CII sẽ chuyển thời điểm chi trả cổ tức vào ngày đầu quý IV/2024 qua các quý tiếp theo. Để bù đắp cho tỷ lệ chi trả cổ tức của quý IV/2024, doanh nghiệp sẽ nâng tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty tại các đợt tiếp theo cao hơn tỷ lệ 4%.

Theo phương án chi trả cổ tức năm 2022 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, CII sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%/năm (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng), chia thành 4 đợt, thực hiện vào đầu mỗi quý. Đáng nói, phương án này được đưa ra trong bối cảnh CII đã 3 năm liền không chia cổ tức cho cổ đông để ưu tiên trả nợ ngân hàng.

Tuy nhiên, sau 3 đợt chi trả (tổng tỷ lệ 12%), CII đã không thể tiếp tục. Lý do được đưa ra cũng khá quen thuộc.

Trong văn bản thông báo lùi lịch chi trả cổ tức, CII cho hay, doanh nghiệp cần tập trung nguồn vốn để đầu tư cho dự án bất động sản và thanh toán trái phiếu đến hạn.

Cụ thể, một trong số các đơn vị thành viên của CII có thể nhận được chấp thuận chủ trương đầu tư một dự án bất động sản với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiết lộ, quy mô dự án gồm 2.160 căn hộ/shophouse, 81 căn nhà phố liền kề cùng các công trình phụ trợ, tiện ích như trường mẫu giáo, trường tiểu học, vườn sinh thái, khu y tế, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, gym...

Bên cạnh đó, CII có một lô trái phiếu CIIB2124002 trị giá 500 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 21/10. Doanh nghiệp cho hay: “Với trách nhiệm của mình (cũng như đã thực hiện nhiều lần trong các đợt phát hành trái phiếu trước đây, CII cần phải nỗ lực hết sức để không xảy ra tình trạng chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn”.

Được biết, lô trái phiếu nói trên được phát hành ngày 21/10/2021, dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5%/năm.

Liên quan đến việc tái cơ cấu nợ, trước đó, CII vừa thông qua kế hoạch chào bán ra công chúng lô trái phiếu mang mã CIIB2426001, qua đó huy động 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này gồm 3.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm. Thời gian đăng ký mua từ ngày 24/9 đến ngày 14/10.

Đây là lô trái phiếu “ba không” là không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản. Số tiền huy động sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu mã CIIB2124002.

Về tình hình tài chính của CII, tại thời điểm 30/6/2024, tổng nợ vay của doanh nghiệp ghi nhận ở mức 19.600 tỷ đồng, tăng gần 4% so với đầu năm.

Trong đó, CII chỉ còn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.650 tỷ đồng, đó là: CIIB2124002 (trị giá 500 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 21/10/2024) và CII012029 (trị giá 1.150 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 31/1/2029). Vào ngày 31/01/2024, CII đã mua lại trước hạn 1,15 triệu trái phiếu của lô CII012029, khiến dư nợ gốc giảm còn 1.035 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hồi tháng 7, CII đã phát hành thành công lô trái phiếu mang mã CIIB2427001 trị giá 300 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính cả lô trái phiếu này, dư nợ trái phiếu CII hiện còn gần 2.000 tỷ đồng.