'Ma thuật' giúp tỷ phú Warren Buffett 'né' sự lao dốc của thị trường
(VNF) - Bằng một loạt những hành động như tăng lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc cũng như giảm cổ phần tại một số công ty như Apple và Bank of America, "đế chế" Berkshire Hathaway của "thần chứng khoán" Warren Buffett hoàn toàn tránh được rủi ro khi thị trường Phố Wall lao dốc.
Berkshire Hathaway, dưới sự dẫn dắt của "nhà tiên tri xứ Omaha" Warren Buffett, đã tồn tại hàng thế kỷ với vị thế ngày càng vững chắc. Thậm chí, công ty gần đây còn trở thành tập đoàn đại chúng đầu tiên của Mỹ không trong ngành công nghệ đạt được mức vốn hoá trên 1.000 tỷ USD.
"Bí kíp" thành công của tập đoàn này phần lớn được cho là nhờ những quyết định đầu tư khôn ngoan của "thần chứng khoán" Warren Buffett cũng như cố phó Chủ tịch Charlie Munger.
Gần đây, khi thị trường Mỹ liên tục biến động do các tín hiệu kinh tế trái chiều, dân tình lại một lần nữa phải cảm thán về sự sáng suốt của tỷ phú 94 tuổi - ông Warren Buffett, khi những quyết định liên quan tới tập đoàn gần đây của ông đã giúp Berkshire Hathaway "né" được toàn bộ những rủi ro trên Phố Wall.

Tăng nắm giữ trái phiếu
Trong một diễn biến đáng chú ý của Berkshire Hathaway từ đầu năm tới nay, tập đoàn này đã liên tục tăng nắm giữ trái phiếu kho bạc ngắn hạn của Mỹ. Thậm chí, quy mô nắm giữ trái phiếu của tập đoàn này còn lớn hơn lượng mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nắm giữ.
Cụ thể, tính đến quý II, Berkshire Hathaway nắm giữ hơn 230 tỷ USD nợ ngắn hạn của Mỹ (với thời hạn dưới 1 năm), trong khi dữ liệu được Fed tiết lộ vào tháng 8 cho thấy quy mô trái phiếu Kho bạc Mỹ do Fed nắm giữ là khoảng 195,3 tỷ USD.
Với việc kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất, các nhà đầu tư đã liên tục đổ tiền vào các sản phẩm "trú ẩn" an toàn như trái phiếu chính phủ, giúp lãi suất trái phiếu tăng liên tục trong thời gian gần đây.
Chính điều này đã giúp "đế chế" tài chính của Warren Buffett có được khoản lợi nhuận khổng lồ và dự kiến sẽ tiếp tục "phình to" trong quý III - thời điểm Fed dự kiến cắt giảm lãi suất.
Berkshire Hathaway dự kiến sẽ kiếm được tới 12 tỷ USD thu nhập lãi phi rủi ro mỗi năm từ vị thế nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ với lãi suất và lợi suất gần đây.
Đây là bằng chứng cho thấy "thần chứng khoán" có chiến lược rất rõ ràng dựa trên sự nhạy bén về thị trường và biến chúng thành những quyết sách đúng đắn cho công ty của mình.

Cắt giảm cổ phần trong Apple, Bank of America
Tập đoàn do Warren Buffett đứng đầu gần đây tiết lộ rằng họ đã bán gần một nửa cổ phần của mình tại gã khổng lồ công nghệ Apple trong quý II. Số cổ phần mà họ nắm giữ tại Apple được định giá khoảng 84 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.
Mặc dù giảm đáng kể vị thế trong nhà sản xuất iPhone, Berkshire Hathway vẫn đang "kiếm tiền" từ số cổ phần còn lại, đồng thời lại tránh được rủi ro khi cổ phiếu này biến động. Cổ phiếu Apple đôi khi có sự sụt giảm mạnh trong quý III, nhưng mức giảm này nhỏ hơn nhiều so với mức giảm của các cổ phiếu công nghệ nổi tiếng như Nvidia.
Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 5% trong quý II, vượt trội đáng kể so với chỉ số S&P 500, đồng thời tăng luỹ kế tới gần 10% trong tháng 7 và tháng 8, cho thấy đây vẫn là khoản đầu tư đáng giá của "thần chứng khoán".

Cổ phiếu lớn khác mà Berkshire Hathaway nắm giữ - Bank of America, cũng liên tục bị giảm trong quãng thời gian gần đây.
Dữ liệu mới nhất ghi nhận được cho thấy Berkshire đã bán cổ phiếu Bank of America trong 9 ngày giao dịch liên tiếp tính tới ngày 5/9, khiến lượng cổ phiếu nắm giữ của họ giảm từ dưới 950 triệu cổ phiếu vào đầu tháng 9 xuống còn khoảng 864 triệu cổ phiếu vào cuối ngày 5/9.
Theo tài liệu mới nhất nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Berkshire Hathaway đã bán tổng cộng 18,7 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 7,6 tỷ USD tính tới cuối ngày 5/9.
Tuy nhiên, Berkshire vẫn là cổ đông lớn nhất của Bank of America. Dựa trên giá đóng cửa mới nhất, Berkshire nắm giữ khoảng 11% cổ phần của Bank of America, trị giá 34,7 tỷ USD. Nếu tiếp tục giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 10%, Berkshire sẽ không còn bị yêu cầu tiết lộ các giao dịch trong vòng 2 ngày làm việc như hiện nay.
Tất nhiên, cổ phiếu Bank of America cũng phục hồi trong quý hai khi dòng chảy trú ẩn an toàn ủng hộ và vượt trội đáng kể so với Chỉ số S&P 500, giúp "thần chứng khoán" kiếm được "kha khá" tiền với rủi ro thấp hơn.
Trong khi nhiều nhà đầu tư chịu thất bại vào ngày 5/8 - bị gọi là "thứ Hai đen tối" cho chứng khoán toàn cầu, cũng như sự trồi sụt thất thường của thị trường vào đầu tháng 9, Berkshire Hathaway của tỷ phú Buffett hoàn toàn tránh được những rủi ro này, thậm chí vẫn "lãi".
Tăng lượng tiền mặt nắm giữ
Tính đến ngày 30/6, tiền mặt và các khoản tương đương tiền của Berkshire Hathaway đạt mức kỷ lục 277 tỷ USD, phần lớn trong số đó là 234,6 tỷ USD trái phiếu Kho bạc ngắn hạn của Mỹ.
“Trong điều kiện hiện tại, tôi hoàn toàn không gặp vấn đề gì với việc tăng lượng tiền mặt của mình. Khi tôi nhìn thấy những gì đang diễn ra trên thị trường chứng khoán và thế giới, tôi nghĩ tiền mặt rất hấp dẫn”, ông Buffett bình luận tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire tổ chức hồi tháng 5.
Các chiến lược gia thu nhập cố định tại JPMorgan Chase lưu ý rằng Berkshire Hathaway đã kiểm soát 3% toàn bộ thị trường Kho bạc Mỹ tại thời điểm diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên và vị thế ngày càng tăng theo thời gian.
Điều này một phần khiến "đế chế" của tỷ phú Buffett trở thành nhà đầu tư lớn vào chính phủ Mỹ, nắm giữ vị thế quan trọng trong bối cảnh thâm hụt ngân sách ngày càng tăng.
Từ việc đưa ra hàng loạt những quyết sách được thị trường coi là khó hiểu, "nhà tiên tri xứ Omaha" giờ đây đã được coi là người tạo "ma thuật" khi ông giúp tập đoàn của mình tránh xa được những rủi ro trên thị trường chứng khoán và tăng cường vị thế trong nền kinh tế Mỹ.
'Bí kíp' thọ 94 tuổi của tỷ phú Warren Buffett: Nghiện đồ ăn nhanh, chơi bài 8 tiếng/tuần
- Tập đoàn đầu tư của tỷ phú Warren Buffett cán mốc vốn hoá 1.000 tỷ USD 29/08/2024 11:55
- ‘Sói già phố Wall’ Warren Buffett vừa có màn chốt lời để đời 12/08/2024 08:00
- Tỷ phú Warren Buffett gửi lời cảnh báo 277 tỷ USD tới các nhà đầu tư 11/08/2024 09:15
Tòa án Mỹ giáng đòn mới vào chính sách thuế quan của TT Trump
(VNF) - Chính sách thuế quan 10% áp dụng đồng loạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt nguy cơ bị vô hiệu hóa sau khi một tòa án liên bang phán quyết các biện pháp này là bất hợp pháp.
Sản xuất ti vi hết thời, các tập đoàn Nhật chấp nhận 'bán mình' hoặc 'thay máu'
(VNF) - Thị trường TV toàn cầu đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, nơi những tên tuổi từng thống trị nay buộc phải thay đổi để tồn tại. Từ việc “bán mình”, hợp tác với đối thủ, cho đến thay lãnh đạo để tìm hướng đi mới, các tập đoàn điện tử lớn đang cho thấy một thực tế: kỷ nguyên hoàng kim của TV truyền thống đã qua.
Kỳ lân robot Trung Quốc Linkerbot nhắm định giá 6 tỷ USD
(VNF) - Ý tưởng sản xuất bàn tay robot giúp thực hiện công việc đòi hỏi độ chính xác cao của start up Trung Quốc Linkerbot giúp công ty tới gần mức định giá 6 tỷ USD.
Tập đoàn Samsung chìm trong đình công và kiện tụng, Chủ tịch phải ra mặt
(VNF) - Samsung Electronics đang đối diện áp lực kép khi làn sóng đình công gây thiệt hại hàng trăm triệu USD, đe dọa chuỗi cung ứng, uy tín doanh nghiệp và vị thế thị trường, trong khi công ty còn phải trả 392 triệu USD trong tranh chấp bằng sáng chế với ZTE, buộc lãnh đạo phải lên tiếng kêu gọi đối thoại.
Đối mặt khủng hoảng nhiên liệu, Grab kinh doanh ra sao?
(VNF) - Grab Holdings Limited vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý I/2026 với nhiều chỉ số tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, bất chấp khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu do xung đột Trung Đông gây ra.
HSBC gánh khoản lỗ 400 triệu USD, lộ diện gian lận tín dụng ở ngân hàng toàn cầu
(VNF) - Ngân hàng HSBC hôm 5/5 đã báo cáo khoản lỗ bất ngờ 400 triệu USD liên quan đến một vụ gian lận tín dụng. Điều này làm dấy lên thêm nhiều lo ngại về rủi ro tín dụng tư nhân của các ngân hàng, đồng thời khiến cổ phiếu của ngân hàng giảm 5%.
Giới tỷ phú châu Á tạo 'cơn mưa tiền' chặn đà sinh lao dốc
(VNF) - Tỷ lệ sinh lao dốc đang trở thành mối lo lớn tại nhiều nền kinh tế châu Á, buộc các chính phủ phải chật vật tìm lời giải suốt nhiều năm qua. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều tỷ phú và tập đoàn lớn tung thưởng tiền mặt, trợ cấp nhà ở, hỗ trợ nuôi con... nhằm khuyến khích người trẻ sinh con và cứu cuộc khủng hoảng dân số.
Ngân hàng UBS báo lãi quý I/2026 tăng 80%, chi 3 tỷ USD mua lại cổ phiếu
(VNF) - Ngân hàng Thụy Sĩ UBS Group AG đã công bố lợi nhuận ròng quý I vượt kỳ vọng, nhờ doanh thu mảng giao dịch đạt mức kỷ lục trong bối cảnh thị trường biến động mạnh do căng thẳng từ chiến tranh Iran.
Hormuz căng thẳng, Mỹ kêu gọi Trung Quốc 'vào cuộc'
(VNF) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép ngoại giao đối với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ có “quyền kiểm soát tuyệt đối” đối với tuyến đường thủy chiến lược này.
Thế giới bất ổn, tiền của giới siêu giàu đang chảy về đâu?
(VNF) - Từ dầu mỏ đến quốc phòng, dòng tiền của giới siêu giàu đang đổi hướng theo làn sóng bất ổn toàn cầu, qua đó cho thấy căng thẳng địa chính trị leo thang đang tái định hình trọng tâm đầu tư của khu vực tư nhân.
Mỹ - Iran phát động loạt tấn công mới, giá dầu tăng vọt
(VNF) - Mỹ và Iran đồng loạt triển khai các cuộc tấn công mới trên biển tại Vịnh Ba Tư, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc đối đầu nhằm kiểm soát eo biển Hormuz.
Hàn Quốc: Tham vọng AI gặp 'bài test' năng lượng
(VNF) - Trong khi Hàn Quốc dồn lực triển khai chiến lược công nghiệp trí tuệ nhân tạo với tham vọng dẫn dắt làn sóng bán dẫn toàn cầu, một cú sốc năng lượng mới lại bất ngờ xuất hiện, gợi nhắc những biến động của thập niên 1970. Sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông không chỉ đe dọa chuỗi sản xuất chip mà còn đặt ra phép thử lớn đối với khả năng điều phối vốn, chính sách và sức chống chịu của nền kinh tế.
Đồng yên bật tăng rồi hụt hơi, Nhật Bản phát tín hiệu cảnh báo giới đầu cơ
(VNF) - Đồng yên tăng mạnh trong thời gian ngắn giữa nghi vấn Nhật Bản can thiệp thị trường, nhưng nhanh chóng hạ nhiệt, cho thấy động thái của Tokyo chủ yếu nhằm phát tín hiệu răn đe giới đầu cơ trong bối cảnh áp lực giảm giá vẫn kéo dài.
‘Huyền thoại’ đầu tư Warren Buffett: 'Thị trường đang biến thành sòng bạc'
(VNF) - Huyền thoại đầu tư Warren Buffett vừa lên tiếng cảnh báo về “văn hóa cờ bạc” đang lan rộng trên thị trường tài chính, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh triết lý kiên nhẫn vốn làm nên tên tuổi của ông.
Ngành ô tô toàn cầu chạy theo 'tốc độ Trung Quốc'
(VNF) - “Tốc độ Trung Quốc” đang trở thành chuẩn mực của ngành ô tô toàn cầu, đẩy các hãng xe Mỹ và châu Âu vào cuộc đua thích nghi trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
Vụ bê bối chấn động ngành bảo hiểm: 520 tỷ đồng của khách bị lạm dụng, DN dừng hoạt động
(VNF) - Số lượng khiếu nại liên quan đến việc nhân viên sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng tại Prudential Life Insurance đã tăng lên khoảng 700 trường hợp, với tổng số tiền bị ảnh hưởng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trước diễn biến nghiêm trọng, doanh nghiệp này đã quyết định gia hạn tạm dừng hoạt động bán hàng thêm 180 ngày để tiến hành rà soát, xử lý và cải tổ toàn diện.
'Cú hích' đưa xuất khẩu dầu Mỹ lên đỉnh lịch sử
(VNF) - Cảng Corpus Christi chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế khi các tàu chở dầu từ khắp nơi trên thế giới dồn dập cập bờ Vịnh Mexico của Mỹ để lấy dầu thô trong bối cảnh chiến sự với Iran chưa có dấu hiệu kết thúc.
Tổn thương vì AI và 'vết sẹo' khó lành trên thị trường lao động
(VNF) - Sự trỗi dậy nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm dấy lên những lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ mất việc làm trong các văn phòng tại Mỹ. Dù mức độ tác động thực sự vẫn còn là một dấu hỏi, một báo cáo mới của ngân hàng Goldman Sachs cảnh báo rằng những người lao động bị thay thế bởi AI có thể phải đối mặt với những hệ lụy kinh tế nghiêm trọng và kéo dài.
Trải qua tuần giảm mạnh nhất tháng, giá vàng sẽ diễn biến ra sao?
(VNF) - Sau tuần lao dốc do áp lực từ đồng USD mạnh và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, giá vàng được nhiều chuyên gia dự báo có thể phục hồi nhẹ trong ngắn hạn, dù thị trường vẫn đối mặt với không ít rủi ro từ yếu tố vĩ mô và địa chính trị.
Neo lãi suất cao trước áp lực lạm phát, nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - EU trở lại
(VNF) - Kinh tế toàn cầu chịu tác động đan xen từ địa chính trị và chính sách tiền tệ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cùng nhiều ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất, nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ - EU bất ngờ quay trở lại khiến triển vọng kinh tế thế giới trở nên thận trọng.
'Biểu tượng' hàng không giá rẻ dừng bay, 17.000 nhân viên mất việc
(VNF) - Hãng hàng không Spirit Airlines đã ngừng toàn bộ hoạt động sau khi không đạt được thỏa thuận với các chủ trái phiếu về gói cứu trợ vào phút chót từ chính quyền Tổng thống Trump, chấm dứt kỷ nguyên du lịch giá rẻ.
Quốc gia từng cấm dân sở hữu vàng, lệnh giao nộp hoặc ngồi tù 10 năm
MỸ - Chính sách tịch thu vàng từng bị coi là ‘cướp của’ lại là liều thuốc giúp nền kinh tế số 1 thế giới thoát khỏi vũng lầy giảm phát và bật tăng GDP ngoạn mục
Tiền tệ châu Á phát tín hiệu 'báo động đỏ'
(VNF) - Ấn Độ và Indonesia vốn không thường xuyên nằm ở trung tâm của những cơn sóng tài chính toàn cầu. Thế nhưng, đồng rupee và rupiah hiện đang dẫn đầu đà suy yếu của các đồng tiền châu Á, cho thấy cuộc chiến Iran đang đe dọa các nền kinh tế trên khắp thế giới và với tốc độ ngày càng nhanh.
Hàng trăm tỷ USD đổ vào AI, hàng chục nghìn lao động bị 'loại khỏi cuộc chơi'
(VNF) - Meta và Microsoft mới đây tiết lộ kế hoạch cắt giảm hơn 20.000 việc làm, chỉ ít tháng sau khi Amazon tiến hành đợt sa thải lớn nhất từ trước tới nay, và đây có thể mới chỉ là khởi đầu của một cuộc "thay máu" nhân sự toàn cầu.
TT Trump tuyên bố chiến sự với Iran đã chấm dứt
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hành động thù địch giữa Mỹ và Iran đã kết thúc, ngay trước khi hết thời hạn ông được phép tiến hành chiến dịch quân sự mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội.
Tòa án Mỹ giáng đòn mới vào chính sách thuế quan của TT Trump
(VNF) - Chính sách thuế quan 10% áp dụng đồng loạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt nguy cơ bị vô hiệu hóa sau khi một tòa án liên bang phán quyết các biện pháp này là bất hợp pháp.
Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.































































