Trở thành 'két sắt' an toàn cho giới siêu giàu: Singapore hụt hơi trước Dubai và Hồng Kông

Singapore tăng tốc giữ chân giới siêu giàu

Khi cuộc cạnh tranh giành giới siêu giàu châu Á ngày càng nóng lên, Singapore đang nỗ lực củng cố vị thế là một trung tâm quản lý tài sản hàng đầu bằng cách giải quyết một vấn đề ngày càng gây khó khăn cho khách hàng giàu có và các văn phòng quản lý tài sản gia đình: quy trình đăng ký kéo dài.

Theo Business Times, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đang triển khai kế hoạch rút ngắn thời gian mở tài khoản ngân hàng tư nhân cho khách hàng siêu giàu xuống dưới một tháng.

Động thái này diễn ra khi các trung tâm tài chính đối thủ như Hồng Kông đang đẩy mạnh nỗ lực giành thị phần lớn hơn trong dòng tài sản toàn cầu giữa lúc bất ổn thế giới gia tăng.

Các bên tham gia trong ngành hoan nghênh sáng kiến này và cho rằng nó sẽ giúp củng cố sức hấp dẫn của Singapore đối với khách hàng giàu có, đồng thời duy trì danh tiếng của quốc gia này như một trung tâm tài chính đáng tin cậy.

Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi Boston Consulting Group nhận định Hồng Kông đã vượt qua Thụy Sĩ để trở thành trung tâm giao dịch tài sản xuyên biên giới lớn nhất thế giới. Singapore hiện đứng thứ ba trong báo cáo này.

“Singapore không thể tiếp tục để mất khách hàng vào tay Dubai và Hồng Kông chỉ vì điều đầu tiên họ phải đối mặt là hàng loạt thủ tục xác minh danh tính khách hàng KYC do các ngân hàng tư nhân yêu cầu, dù nhiều giấy tờ trong số đó không phản ánh đúng mức độ rủi ro thực tế của họ”, ông Bryan Keasberry, người đứng đầu bộ phận phát triển thị trường khu vực châu Á Thái Bình Dương của Fenergo, cho biết.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ rất cao các ngân hàng, bao gồm cả tại Singapore, đang mất khách hàng vì quy trình tiếp nhận chậm và kém hiệu quả. Đó là một vấn đề nếu bạn đang cố gắng phát triển thương hiệu của mình”, ông nói thêm.

Fenergo là nhà cung cấp giải pháp số cho các tổ chức tài chính. Báo cáo Xu hướng ngành tội phạm tài chính năm 2025 của công ty cho thấy 76% ngân hàng Singapore thừa nhận họ đã mất khách hàng vì quy trình tiếp nhận chậm hoặc thiếu hiệu quả.

Để so sánh, tỷ lệ này là 65% đối với các ngân hàng Mỹ và 72% đối với các ngân hàng Anh.

Ông Keasberry cũng lưu ý rằng những bất ổn địa chính trị đã thúc đẩy sự quan tâm của giới nhà giàu đối với việc mở tài khoản tại Singapore, qua đó tạo thêm áp lực lên đội ngũ tiếp nhận khách hàng và bộ phận KYC của các ngân hàng tư nhân.

“Chúng tôi đã chứng kiến thời gian xử lý kéo dài hơn trong vài năm gần đây, đặc biệt sau khi hoạt động giám sát được siết chặt sau nhiều vụ việc liên quan đến chống rửa tiền AML trên toàn cầu và tại Singapore”, ông Ryan Lin, giám đốc Bayfront Law, cho biết.

Ông nói thêm rằng hiện nay, việc mở một tài khoản ngân hàng cá nhân có thể mất tới khoảng sáu tháng.

Trong một thông báo gần đây, MAS nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thiết lập quy trình quản lý tài sản phù hợp với mức độ rủi ro để cơ chế chống rửa tiền của Singapore “không tạo ra gánh nặng không cần thiết cho doanh nghiệp và nhà đầu tư hợp pháp”.

Động thái này nhằm nâng cao hiệu quả chứ không phải hạ thấp tiêu chuẩn.

Rút ngắn thủ tục nhưng không nới lỏng

Các chuyên gia cho rằng khâu tốn nhiều thời gian nhất trong quy trình tiếp nhận khách hàng thường là việc thu thập và xác minh nguồn gốc tài sản.

Điều này đặc biệt đúng khi tài sản được hình thành từ nhiều hoạt động khác nhau và kéo dài qua nhiều năm.

Bà Lillian Liao, giám đốc thị trường Singapore và Malaysia kiêm trưởng bộ phận tư vấn đầu tư khu vực Nam Á tại Citi Private Bank, cho biết: “Thách thức lớn nhất đến từ việc thiếu bằng chứng xác thực trực tiếp về nguồn gốc tài sản do thời gian đã trôi qua, chẳng hạn như bảng lương hoặc sao kê đầu tư từ nhiều thập kỷ trước.”

Bà cho biết thêm rằng ngân hàng khi đó phải áp dụng các phương pháp thay thế để xác minh nguồn gốc tài sản, chẳng hạn tiến hành nghiên cứu chuẩn ngành nhằm đánh giá toàn diện tính hợp lý và khả năng hình thành nguồn tài sản của khách hàng.

Theo ông Lin của Bayfront Law, đối với các cấu trúc quản lý tài sản phức tạp hơn, đặc biệt là những cấu trúc cần sự chấp thuận của MAS như quỹ theo Điều 13O, khách hàng thường nhận được sự hỗ trợ từ các ngân hàng tư nhân được quản lý và các trung gian được cấp phép khác.

Các cấu trúc quỹ theo Điều 13O áp dụng cho các công ty thành lập tại Singapore do một nhà quản lý quỹ Singapore điều hành, với tổng tài sản quản lý tối thiểu 20 triệu đô la Singapore ở các khoản đầu tư được chỉ định, dựa trên các tiêu chí đủ điều kiện của MAS.

Trong những trường hợp này, ông cho biết sẽ có thêm nhiều lớp rà soát nghiêm ngặt liên quan đến tuân thủ, chống rửa tiền và xác minh nguồn gốc dòng tiền.

Để khắc phục tình trạng chậm trễ, các tổ chức tài chính đang chuyển sang ứng dụng công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo có khả năng tương tác với hệ thống.

Ví dụ, Citi Group đang nghiên cứu việc sử dụng AI để cải thiện quy trình KYC liên quan đến xác minh nguồn gốc tài sản, theo ông Liao.

Điều này bao gồm các giải pháp AI có khả năng xây dựng câu chuyện về nguồn gốc tài sản, trích xuất thông tin từ nguồn mở, đánh giá tính hợp lý của thu nhập và dòng tiền đã khai báo, đồng thời kiểm tra tính nhất quán nội bộ của hồ sơ khách hàng.

Ngân hàng Singapore đã đưa AI vào quy trình KYC từ năm ngoái, theo ông Jacky Ang, giám đốc điều hành toàn cầu của ngân hàng tư nhân này.

Đây là bước chuyển từ việc sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ sang khai thác công nghệ này để trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi được quy định.

Ông lưu ý rằng những công việc từng mất tới 10 ngày giờ đây có thể hoàn thành trong khoảng một giờ, giúp giảm đáng kể khối lượng công việc thủ công và tạo ra trải nghiệm tiếp nhận, đánh giá khách hàng liền mạch hơn.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng công nghệ không thể thay thế vai trò giám sát của con người. Các quản lý quan hệ khách hàng và đội ngũ tuân thủ vẫn chịu trách nhiệm đưa ra phán quyết và phê duyệt cuối cùng.

Cân bằng giữa tốc độ và tuân thủ

Các chuyên gia cho rằng các ngân hàng nên tập trung cải thiện hiệu quả vận hành thay vì chỉ tuyển thêm nhân sự, đồng thời cần phân loại rõ các trường hợp thực sự có rủi ro cao với nhóm khách hàng thông thường để áp dụng cách xử lý phù hợp.

“Tốc độ và tuân thủ hoàn toàn có thể song hành nếu quy trình được thiết kế đúng cách”, ông Keasberry nhận định.

“Những ngân hàng làm tốt điều này sẽ sử dụng công nghệ để loại bỏ sự trùng lặp, giúp khách hàng không phải cung cấp đi cung cấp lại cùng một thông tin, đồng thời vẫn duy trì hồ sơ kiểm toán rõ ràng để giải thích với cơ quan quản lý vì sao một số quyết định được đưa ra.”

Ông Lin nhấn mạnh rằng Singapore vẫn hấp dẫn nhờ sự ổn định chính trị, nền pháp trị mạnh mẽ và hệ sinh thái tài chính phát triển.

Điều này đặc biệt quan trọng vì những cá nhân giàu có và các văn phòng quản lý tài sản gia đình luôn so sánh kỹ lưỡng giữa các khu vực pháp lý dựa trên mức độ ổn định chính trị, tính chắc chắn của quy định, chất lượng hệ thống pháp lý và uy tín của các đối tác tài chính.

“Dựa trên phản hồi ban đầu từ khách hàng, họ đang hoan nghênh thông tư của MAS và xem đây là bước đi đúng hướng nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thiết lập cấu trúc quản lý tài sản tại Singapore”, ông nói thêm.

“Theo quan điểm của tôi, MAS không hề nới lỏng các tiêu chuẩn chống rửa tiền mà chỉ nhắc nhở các tổ chức tài chính tránh áp dụng quy trình quá cứng nhắc hoặc sử dụng cùng một khuôn mẫu cho mọi trường hợp, vì điều đó có thể gây khó khăn không cần thiết cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp hợp pháp.”

Các bên tham gia trong ngành cũng đồng tình rằng chỉ thị này giống như một lời cảnh báo trong thời điểm các doanh nghiệp đang cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần lớn hơn trong nền kinh tế toàn cầu.