Khối ngoại ngán ngẩm vì "luật ngầm"
Theo thông tin từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), 5 doanh nghiệp dẫn đầu về thị phần bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam là Tập đoàn Bảo Việt (BVH), Prudential, Manulife, Dai-ichi Life và AIA. Dễ dàng nhận thấy, mảng bảo hiểm nhân thọ đang bị chiếm lĩnh bởi các doanh nghiệp nước ngoài. Ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam lại dẫn đầu thị phần ở mảng bảo hiểm phi nhân thọ.
Trong 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, số doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 1/4. Về thị phần, doanh nghiệp top đầu đều là những doanh nghiệp thuộc các đơn vị trong nước như Công ty Cổ phần PVI, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh (BMI), Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI),…
Vậy nguyên nhân nào khiến khối ngoại vắng bóng ở thị trường bảo hiểm phi nhân thọ? Chia sẻ với VietnamFinance, một chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm, cho biết các doanh nghiệp nước ngoài không “mặn mà” với thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam vì cách kinh doanh bảo hiểm của một bộ phận doanh nghiệp trong nước trong cả chục năm qua làm "móp méo" thị trường.
Cụ thể, vị chuyên gia này cho biết, việc kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam vẫn tồn tại tình trạng “đòi tiền lại quả”. Cụ thể, khi khách hàng tham gia bảo hiểm phi nhân thọ, họ sẽ yêu cầu một khoản chiết khấu không chính thức để “bôi trơn” cho những người ra quyết định ký hợp đồng bảo hiểm. Hành động này có thể được nhìn nhận như một hình thức đưa – nhận hối lộ tại doanh nghiệp.
Trong khi đó, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khi triển khai kinh doanh tại Việt Nam hay tại các quốc gia khác bị ràng buộc nghiêm ngặt bởi đạo luật FCPA (đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài) của Mỹ, nghiêm cấm tham nhũng hải ngoại.
Theo FCPA, khi công ty con ở hải ngoại có hành vi đưa hối lộ thì công ty mẹ cũng sẽ bị phạt. “Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không thể học theo cách kinh doanh không chính thống này của một số doanh nghiệp tại Việt Nam”, vị chuyên gia này cho biết.
Thêm vào đó, quy định về hoa hồng của Bộ Tài chính rất chặt chẽ, nếu không phải đại lý sẽ không được nhận hoa hồng. Chuyên gia bảo hiểm cho biết, trước quy định này, thị trường bảo hiểm trong nước xảy ra tình trạng dựng lên đại lý ảo để hợp thức hoá các khoản hoa hồng, sau đó dùng phần tiền hoa hồng này để “chia chác” bên ngoài.
Còn theo TS Lê Bá Chí Nhân, yếu tố đang cản trở sự đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường bảo hiểm phi nhân thọ là khung pháp lý. Theo đó, dù Luật Kinh doanh Bảo hiểm đã được sửa đổi và thông qua vào năm 2022, có hiệu lực vào năm 2023 nhưng sau khi ban hành 1-2 năm, diễn biến thị trường trên thế giới đã thay đổi và Việt Nam cần tiếp tục sửa luật để bắt kịp với nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài.
“Chúng ta đã có luật, đã có nghị định, thông tư nhưng vấn đề là đã phù hợp với diễn biến trên thị trường quốc tế hay chưa? Chúng ta cần rà lại khung pháp lý, xem nên điều chỉnh và sửa đổi ở lĩnh vực nào”, TS Lê Bá Chí Nhân cho hay.
Tìm “ngách” để chiếm miếng bánh phi nhân thọ
Dù số lượng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam không chiếm phần nhiều, tuy nhiên đâu đó bóng dáng khối ngoại tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước vẫn hiện hữu với vai trò cổ đông lớn.
Đơn cử như tại BMI, Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm AXA (Pháp) nắm giữ 16,65% vốn. Tại PVI, HDI Global SE (Đức) nắm giữ 38,89% vốn; Funderburk Lighthouse (quỹ đầu tư của Chính phủ Oman) nắm giữ 12,61% vốn. Tại BVH, Sumitomo Life (Nhật Bản) nắm giữ 22,09% vốn. Tương tự tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIG), Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI), Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI),… đều có cổ đông lớn là các tổ chức nước ngoài.
Đáng chú ý, cuối tháng 12 vừa qua, Bộ Tài chính đã có văn bản chấp thuận về nguyên tắc để Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) chuyển nhượng cổ phần theo đề nghị của 2 doanh nghiệp này cho DB Insurance. Trước đó, VNI đã thông qua việc để DB Insurance nhận chuyển nhượng 75 triệu cổ phần, tương đương 75% vốn điều lệ của VNI. Về phía BSH, doanh nghiệp này cũng đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng 75% cổ phần cho DB Insurance.
Như vậy, doanh nghiệp bảo hiểm đến từ Hàn Quốc này sẽ nắm quyền chi phối đối với VNI và BSH sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng. Theo chia sẻ của một chuyên gia bảo hiểm, các doanh nghiệp nước ngoài như DB Insurance khi nhận chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, tệp khách hàng mà họ nhắm tới là các công ty có vốn Hàn Quốc.
“Bằng cách này, họ có thể đem nguồn tiền kinh doanh bảo hiểm về ngược lại nước họ mà không thất thoát ra ngoài. Tương tự, các công ty có vốn của Nhật Bản cũng sẽ thực hiện như vậy”, vị chuyên gia này cho hay.
Còn đối với các doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh ở Việt Nam thì hoạt động như thế nào? Trên thực tế, các doanh nghiệp này vẫn bán được sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và thực hiện chủ yếu qua các công ty môi giới.
Theo chuyên gia, các sản phẩm chính mà những doanh nghiệp nước ngoài này khai thác là mảng bảo hiểm cá nhân, chẳng hạn như bảo hiểm ô tô, bảo hiểm sức khỏe. Đây cũng là những mảng bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận ít xuất hiện "luật ngầm" khi ký hợp đồng.
Sẽ có thêm nhiều thương vụ M&A trong tương lai
Theo quan điểm của TS Lê Bá Chí Nhân, làn sóng M&A ngành bảo hiểm phi nhân thọ sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới và sẽ có thêm nhiều thương vụ mới. Vị chuyên gia này tiết lộ 3 lý do khiến doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài chọn Việt Nam là điểm đầu tư.
Thứ nhất là tình hình chính trị trong nước ổn định. Thứ hai là triển vọng phát triển kinh tế. Năm 2023, dù Việt Nam không đạt mức tăng trưởng GDP 6,5% như Quốc hội đặt ra, nhưng mức trên 5% so với các nước đang phát triển thì Việt Nam vẫn thuộc top đầu. Cuối cùng là hạ tầng công nghệ. Theo đó, TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng dù hạ tầng công nghệ của Việt Nam không thuộc top đầu, tuy nhiên cũng đã cập nhật hoàn chỉnh theo kinh tế thị trường thế giới.
Khối ngoại khi lấn sâu vào thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam sẽ mang theo thương hiệu, kinh nghiệm trên thương trường quốc tế và sự am hiểu về quy luật bảo hiểm. Theo TS Lê Bá Chí Nhân, đây là cơ hội khi có sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.
Tuy nhiên, việc này cũng sẽ làm miếng bánh thị phần co hẹp, doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh gay gắt hơn và nỗ lực nhiều hơn.
“Chúng ta xây dựng thương hiệu tới một mức độ nhất định, vì một lý do nào đó mà không thể tiếp tục xây dựng thì doanh nghiệp nước ngoài sẽ nhảy vào, dùng nền tảng chúng ta đã xây dựng làm bàn đạp để mở rộng thị trường mà không cần tốn nhiều công sức”, TS Lê Bá Chí Nhân cho biết. Theo ông, đây là vừa là cơ hội, cũng vừa là bất lợi trên thị trường bảo hiểm hiện nay.
Tags:
(VNF) - Theo ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), bảo hiểm thiên tai đóng vai trò là công cụ “chống sốc”, giúp nền kinh tế Việt Nam giảm thiệt hại, nhanh chóng hồi phục sau thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.
(VNF) - Dù bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều ích lợi, nhưng không ít người nhận được lời khuyên rằng: Không nên mua bởi một số một số “mặt trái” không phải ai cũng chấp nhận.
(VNF) - Đó là thông điệp của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Hội nghị Định phí bảo hiểm Việt Nam 2025 với chủ đề “Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm” (Rebuild Trust, Redefine Insurance), khẳng định vai trò của bảo hiểm trong kỷ nguyên mới.
(VNF) - Doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông báo: Vì lý do kê khai không đúng về tình trạng lịch sử bệnh lý đã làm sai lệnh quyết định nhận bảo hiểm. Do đó, công ty buộc phải huỷ bỏ quyền lợi hợp đồng, đồng thời tăng mức phí tham gia của sản phẩm chính.
(VNF) - Dù các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên tiếp ra mắt sản phẩm mới, chuyên biệt nhưng thị trường vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, chuyên gia tin bảo hiểm nhân thọ sẽ sớm tốt lên.
(VNF) - Từ ngày 1/1/2026, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất sẽ tăng, do mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo đúng quy định Luật Bảo hiểm Xã hội.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách – Phó Tổng Giám đốc PTI cho biết, bảo hiểm không chỉ đơn giản là chi trả tiền bồi thường, mà còn ở sự chia sẻ, đồng hành trong mọi tình huống khi khách hàng gặp khó khăn nhất.
(VNF) - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, hợp thức hoá hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ với số tiền hơn 6 tỷ đồng.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, khi còn đang giám định thiệt hại do cơn bão số 12 đã liên tiếp ghi nhận thêm tổn thất hàng trăm tỷ đồng do cơn bão số 13. Bão chồng bão khiến số tiền bồi thường ước hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe máy rất thấp, người dân gần như không nhận được lợi ích đến từ cả 3 bên gồm: Cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Theo Thông tư 41/2025/TT-NHNN, tổng hạn mức giao dịch của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng ví điện tử được phép tăng lên tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với các giao dịch thanh toán một số dịch vụ thiết yếu.
(VNF) - Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng, bảo hiểm xe máy bắt buộc khi triển khai thực tế không hiệu quả và đề xuất bỏ loại hình này.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận thiệt hại chủ yếu ở nghiệp vụ xe cơ giới và tài sản kỹ thuật, với tổng giá trị bồi thường ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
(VNF) - Trước ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, bảo hiểm “đóng tiền vào thì dễ, rút ra lại rất khó”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, ông đã từng tham gia bảo hiểm, khi đáo hạn muốn là rút tiền ra được ngay và các công ty phải trả tiền theo quy định.
(VNF) - Từ sau giai đoạn tăng trưởng nóng, các công ty tài chính tiêu dùng đã bước vào quá trình tái cấu trúc sâu rộng, giúp danh mục cho vay trở nên cân bằng hơn.
(VNF) - Sau đợt mưa bão liên tiếp vừa qua, hàng loạt xe ô tô bị ngập nặng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Đáng chú ý, có hồ sơ bồi thường cho thấy chi phí sửa chữa đã lên đến 90% giá trị chiếc xe, khiến nhiều chủ xe đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.
(VNF) - Sự dịch chuyển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang mở ra một kỷ nguyên mới: người Việt không chỉ mong muốn “đủ sống”, mà còn khao khát nâng tầm chất lượng sống, bảo vệ thành quả và chuẩn bị vững vàng cho tương lai của thế hệ kế tiếp. Song song với đó, những khoảng trống bảo vệ ngày càng rõ nét, khi những rủi ro bất ngờ vẫn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính tưởng chừng đã vững vàng.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nếu người lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội sau 60 ngày dù đã có văn bản đôn đốc sẽ bị coi là trốn đóng và hành vi này nặng nhất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(VNF) - Nước lũ ở Huế lên quá nhanh khiến hàng trăm xe ô tô trong thành phố ngập qúa bánh xe, trong đó có rất nhiều phương tiện nước đã tràn vào trong xe, gây hư hỏng nặng.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách - Phó Tổng Giám đốc PTI cho rằng, việc các doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng sau mỗi đợt thiên tai bão lũ cũng góp phần "neo" giữ niềm tin của người dân đối với bảo hiểm.
(VNF) - Trước những thiệt hại nặng nề của nền kinh tế gây ra bởi bão lũ trong hơn một năm vừa qua, các công ty bảo hiểm cũng đã nhanh chóng xác minh tổn thất, chi trả bồi thường sớm giúp các doanh nghiệp có ngay nguồn tài chính để tái thiết sản xuất.
(VNF) - Việc đưa ví điện tử vào nội dung của Luật Bảo hiểm Tiền gửi được xem là bước cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng, trong bối cảnh giao dịch tài chính số ngày càng phổ biến.
(VNF) - Nếu muốn dòng vốn bảo hiểm thực sự trở thành một “trụ cột ổn định” của nền kinh tế, Việt Nam cần đi song hành trên cả hai hướng: mở rộng nền khách hàng tham gia bảo hiểm và nâng cấp môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Chuyên gia nhìn nhận, phần lớn lao động phi chính thức tại Việt Nam không tham gia bất cứ một loại hình bảo hiểm nào, nguy cơ gây ra thách thức lớn đối với hệ thống an sinh xã hội.
(VNF) - Các chuyên gia đánh giá, thiệt hại về tài sản trong đợt bão lũ vừa qua là vô cùng lớn, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã dự kiến bồi thường hàng ngàn tỷ đồng. Điều đó cho thấy giá trị của bảo hiểm trong bảo vệ tài chính, đặc biệt mức độ nghiêm trọng của thiên tai ngày càng gia tăng.
(VNF) - Theo ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), bảo hiểm thiên tai đóng vai trò là công cụ “chống sốc”, giúp nền kinh tế Việt Nam giảm thiệt hại, nhanh chóng hồi phục sau thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
