Công ty Chứng khoán SSI vừa công bố Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, trong đó, ngành bảo hiểm nửa đầu năm 2019 ghi nhận kết quả kinh doanh khá trái ngược đối với các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết.
Cụ thể, trong khi mảng phi nhân thọ tăng trưởng khả quan, tỷ lệ tổn thất cải thiện mang lại kết quả tích cực cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thì mảng nhân thọ của Bảo Việt - doanh nghiệp niêm yết duy nhất kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - đang tăng trưởng chậm lại do sự giảm sút của kênh đại lý.
Thống kê của SSI cho thấy, trong quý II/2019, tổng doanh thu phí gốc của 10 doanh nghiệp bảo hiểm đang niêm yết là 15.196 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương mức tăng trưởng của quý I/2019 (15,4%).
Trong đó, doanh thu phí từ bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt là 6.248 tỷ đồng, tăng 16,4% trong quý II/2019, sụt giảm so với quý I/2019 (19,7%).
Mức tăng trưởng chung được hỗ trợ bởi tăng trưởng tích cực của mảng bảo hiểm phi nhân thọ, khi tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ quý II/2019 là 8.948 tỷ đồng, tăng 14,5%, cao hơn mức tăng 13% của quý I/2019.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, tổng phí gốc bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ lần lượt là 11.780 tỷ đồng và 18.264 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 17,9% và 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng phí nhận tái bảo hiểm quý II/2019 là 1.199 tỷ đồng, tăng 34%; lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 là 1.908 tỷ đồng, tăng 12,7%.
Riêng đối với Bảo Việt, doanh thu phí cả mảng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ của tập đoàn này đều đang tăng trưởng chậm lại, với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2019 chỉ là 17,9% và 7,8%, thấp hơn mức kế hoạch 2019 đặt ra là 20% và 12% dù mức kế hoạch này đã thấp hơn khá nhiều mức tăng trưởng 23,2% và 24% của năm 2018.
Với mảng bảo hiểm nhân thọ, mức tăng trưởng của Bảo Việt tương đương với toàn ngành và vẫn chiếm thị phần lớn nhất (khoảng 26,6% thị phần).
Tuy nhiên, SSI đánh giá kênh bán qua đại lý – là thế mạnh của Bảo Việt - đang có dấu hiện giảm sút và tập đoàn này có vẻ chậm chân hơn các đối thủ trong việc đẩy mạnh kênh bancassurance.
Với mảng bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo Việt siết chặt quản lý với các nghiệp vụ có tỷ lệ tổn thất cao để kiểm soát bồi thường khiến doanh thu tăng trưởng chậm lại rõ rệt trong các quý gần đây.
Nếu loại trừ Bảo Việt, 8 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ còn lại có mức tăng trưởng phí gốc khá ấn tượng (18% trong quý II/2019 và 16,1% trong 6 tháng đầu năm 2019).
Top 5 công ty có thị phần bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất vẫn là Bảo Việt, PVI, PTI, Bảo Minh và PJICO, trong đó tỷ trọng của PTI đang tăng trưởng mạnh nhất (43,4%), chủ yếu ở mảng bảo hiểm con người và mảng bảo hiểm xe cơ giới.
"PTI đang đẩy mạnh bán sản phẩm bảo hiểm người vay vốn qua các công ty tài chính tiêu dùng, giúp tạo ra mức tăng trưởng ấn tượng của nhóm nghiệp vụ bảo hiểm con người, tuy vậy, có vẻ như doanh nghiệp này đang đánh đổi hiệu quả để lấy tăng trưởng, bằng chứng là lợi nhuận và ROE liên tục giảm mạnh trong các quý gần đây", SSI nhìn nhận.
ABIC (ABI), PVI và Bảo hiểm Bảo Long (BLI) dẫn đầu ngành bảo hiểm về tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và hiệu quả về tỷ lệ kết hợp
Về chi trả bảo hiểm, tổng số tiền chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết quý II/2019 nhích tăng 1,9% nhưng tính chung 6 tháng đầu năm vẫn giảm 1,3%, khiến cho tỷ lệ bồi thường 6 tháng ở mức 67,5% - thấp hơn khá nhiều mức 76,8% của cùng kỳ 2018.
Ngoại trừ Bảo Minh tăng từ 40,9% trong 6 tháng đầu năm 2018 lên 41,8% trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ bồi thường tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm khác đều sụt giảm đáng kể, trong đó nhiều nhất là ở MIC (từ 44% xuống 28,6%) và Bảo Việt (96,3% xuống 82,4%).
Nếu không tính Bảo Việt, tỷ lệ bồi thường bình quân của 9 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại ở mức 41,3%, giảm so với mức 45,1% của 6 tháng đầu năm 2018.
Tình hình bồi thường khả quan cùng với tỷ lệ chi phí hoạt động 6 tháng là 38,4%, giảm nhẹ so với mức 38,7% của cùng kỳ năm ngoái khiến cho tỷ lệ kết hợp của các doanh nghiệp bảo hiểm giảm, số doanh nghiệp có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng lên.
Hiện chỉ có Bảo Việt, VNR và PTI là có tỷ lệ kết hợp trên 100% - tức là vẫn lỗ từ kinh doanh bảo hiểm.
Tổng danh mục đầu tư của 10 doanh nghiệp bảo hiểm tại ngày 30/6/2019 là 30.223 tỷ đồng, tăng 6,9% so với hồi đầu năm. Lợi nhuận tài chính 6 tháng đạt 3.614 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái, do trong 6 tháng đầu năm ngoái, Bảo Việt có thu nhập đột biến rất lớn từ kinh doanh trái phiếu khiến cho tổng lợi nhuận tài chính giai đoạn này rất cao.
Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, tổng lợi nhuận trước thuế của 10 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết là 2.367 tỷ đồng, tăng 15%.
Nếu loại trừ Bảo Việt, lợi nhuận tài chính 6 tháng của các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng tới hơn 32%.
Một trong những yếu tố thúc đẩy lợi nhuận tài chính là việc tỷ suất sinh lời đầu tư tăng mạnh trong quý II/2019 nhờ diễn biến thuận lợi của lãi suất tiền gửi.
Xét về hiệu quả sinh lời, ABIC giữ vững vị trí đứng đầu với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng liên tục và ngày càng bỏ xa các doanh nghiệp bảo hiểm khác.
ROE của ABIC 6 tháng đầu năm nay là 27,6% nhờ lợi thế chi phí bồi thường rất thấp của sản phẩm bảo hiểm người vay vốn, sản phẩm chủ lực của ABI được phân phối qua mạng lưới của Agribank.
Trong top 3 về tỷ suất sinh lời còn có Bảo hiểm Bảo Long và PVI. 2 doanh nghiệp này có ROE cải thiện liên tục trong các quý gần đây.
Tags:
(VNF) - Công an tỉnh Lào Cai xác định, đại lý bảo hiểm Mai Hương Lý (mã số đại lý IC: 2210078412) đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 11 khách hàng với số tiền hơn 500 triệu đồng
(VNF) - Đại lý tư vấn Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ MB Ageas (MBAL) bị nghi vấn có hành vi “rút tiền trong thẻ” của hàng loạt khách hàng tại ngân hàng ở Lào Cai. Theo MBAL, vụ việc đã được chuyển đến cơ quan chức năng để điều tra xác minh.
(VNF) - Nguyên nhân việc người tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT), khi xảy ra sự kiện bảo hiểm không được bồi thường đến từ nhiều phía, chủ yếu là khâu tư vấn. Theo chuyên gia, cần có sự chung tay của cả 3 bên để người dân tin tưởng vào ngành bảo hiểm
(VNF) - Được đánh giá là thị trường có tính chất “cô đặc” cao và cạnh tranh gay gắt, đặc biệt sau khi chịu ảnh hưởng từ thiệt hại của cơn bão số 3. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, bảo hiểm phi nhân thọ còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng
(VNF) - Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) thì được đóng một lần cho đủ 15 năm để hưởng lương hưu.
(VNF) - Ngày 21/2/2025, Bảo hiểm Agribank Chi nhánh Thăng Long - phối hợp với Agribank chi nhánh huyện Lục Nam (Bắc Giang) tiến hành chi trả quyền lợi bảo hiểm Bảo an tín dụng với số tiền hơn 1 tỷ đồng cho 3 gia đình khách hàng.
(VNF) - Techcombank dự kiến thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ (TCLife) với vốn điều lệ tối thiểu 1.300 tỷ đồng, đồng thời bỏ ra 285 tỷ đồng nhằm tăng sở hữu tại bảo hiểm phi nhân thọ kỹ thương (TCGIns)
(VNF) - Generali Việt Nam PVcomBank vừa chính thức ký kết hợp tác chiến lược phân phối độc quyền sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.
(VNF) - Công ty tài chính VietCredit đã giảm hơn một nghìn nhân viên, tương đương gần 90% nhân sự trong năm 2024 trong bối cảnh thua lỗ kỷ lục.
(VNF) - Thị trường tài chính tiêu dùng năm 2024 đã khởi sắc, nhiều công ty báo lãi lớn. Các chuyên gia dự báo thị trường này sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2025 bởi tăng trưởng kinh tế tích cực và dư địa cho vay mảng tiêu dùng còn rất lớn.
(VNF) - Không chỉ dành cho người trụ cột, nhiều bố mẹ hiện nay đã tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT) cho các con rất sớm, từ 15 ngày tuổi. Theo chuyên gia, việc này nếu lựa chọn đúng thì “một mũi tên, trúng ba đích”
(VNF) - Đại diện Bảo hiểm Agribank cho rằng phát triển các hoạt động bảo hiểm vào khu vực nông nghiệp - nông dân - nông thôn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, doanh nghiệp, các HTX và nhà nông.
(VNF) - Theo các chuyên gia, ngoài việc tích cực tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa của bảo hiểm TNDS xe máy, chủ động đòi quyền lợi, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) cần phải có trách nhiệm chủ động trong việc bồi thường
(VNF) - Việc bồi thường trong bảo hiểm TNDS xe máy trong những năm qua còn nhiều vướng mắc. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá rằng, thủ tục bồi thường thực sự “không khó”, khách hàng không được hưởng quyền lợi chỉ đơn giản là chưa bao giờ đi đòi
(VNF) - Mặc dù còn nhiều bất cập trong việc chi trả bồi thường bảo hiểm xe máy, nhưng theo Bộ Tài chính cũng như các chuyên gia, đây là loại hình vẫn nên bắt buộc người dân tham gia
(VNF) - Tính trong quý 4 năm 2024, bảo hiểm Bảo Việt đạt mức lợi nhuận sau thuế hơn 536 tỷ đồng, tăng trưởng gần 25% so với cùng kỳ
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm không ngừng thay đổi, các doanh nghiệp đổi mới về trải nghiệm khách hàng từng ngày để tạo sự khác biệt. FWD Việt Nam là công ty điển hình trong xu hướng này, không ngừng đổi mới để mang lại môi trường bảo hiểm thân thiện, dễ tiếp cận và giàu giá trị cho khách hàng.
(VNF) - Tính đến hết năm 2024, lợi nhuận sau thuế của bảo hiểm Bảo Minh đạt 237 tỷ đồng, giảm gần 28% so với cùng kỳ
(VNF) - Tính đến hết năm 2024, doanh thu phí bảo hiểm của BIC đạt gần 5.524 tỷ đồng, tăng trên 16% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 650 tỷ đồng, tăng trưởng gần 15%
(VNF) - Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là sản phẩm rất cần thiết với mỗi gia đình trong việc bảo vệ tài chính, bảo vệ nguồn thu nhập. Chuyên gia khuyên rằng, dịp Tết là lúc nên xem xét tham gia bởi thuận lợi về tài chính và rủi ro cũng dễ xảy ra hơn bình thường
(VNF) - Năm 2025 được kỳ vọng sẽ đánh dấu giai đoạn phục hồi và tăng trưởng trở lại của thị trường bảo hiểm nhân thọ. Theo dự báo từ Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ trong năm 2025 dự kiến tăng 3%, trong khi nguồn vốn đầu tư trở lại nền kinh tế được ước tính tăng 5,4% so với năm 2024.
(VNF) - Tính trong quý IV/2024, bảo hiểm BSH đạt tổng lợi nhuận sau thuế đạt gần 30 tỷ đồng, tăng trưởng gần 340% so với cùng kỳ
(VNF) - Sau khi vượt qua “vùng đáy”, thị trường tài chính tiêu dùng được dự báo tiếp tục thu hút sự quan tâm của khối ngoại nhờ lợi nhuận hấp dẫn. Bản thân các công ty tài chính cũng cân nhắc việc tìm kiếm đối tác chiến lược trong bối cảnh sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.
(VNF) - Phong thủy là một bộ môn khoa học cổ truyền của phương Đông, không chỉ mang tính chất tâm linh mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện cuộc sống và quản lý tài chính. Nhiều người tin rằng việc áp dụng nguyên lý phong thủy vào cuộc sống không chỉ thu hút tài lộc mà còn giúp tránh những thất thoát không đáng có.
(VNF) - Tính đến hết năm 2024, bảo hiểm PJICO đạt trên 291 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng nhẹ gần 3% so với cùng kỳ 2023 và vượt kế hoạch đặt ra
(VNF) - Công an tỉnh Lào Cai xác định, đại lý bảo hiểm Mai Hương Lý (mã số đại lý IC: 2210078412) đã có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của 11 khách hàng với số tiền hơn 500 triệu đồng
(VNF) - Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ - nhà ở cao cấp (Lavida Green) có mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án là 45.640,7m2 do Công ty TNHH SUFAT Việt Nam làm chủ đầu tư.
