Công ty Chứng khoán SSI vừa công bố Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, trong đó, ngành bảo hiểm nửa đầu năm 2019 ghi nhận kết quả kinh doanh khá trái ngược đối với các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết.
Cụ thể, trong khi mảng phi nhân thọ tăng trưởng khả quan, tỷ lệ tổn thất cải thiện mang lại kết quả tích cực cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thì mảng nhân thọ của Bảo Việt - doanh nghiệp niêm yết duy nhất kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - đang tăng trưởng chậm lại do sự giảm sút của kênh đại lý.
Thống kê của SSI cho thấy, trong quý II/2019, tổng doanh thu phí gốc của 10 doanh nghiệp bảo hiểm đang niêm yết là 15.196 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương mức tăng trưởng của quý I/2019 (15,4%).
Trong đó, doanh thu phí từ bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt là 6.248 tỷ đồng, tăng 16,4% trong quý II/2019, sụt giảm so với quý I/2019 (19,7%).
Mức tăng trưởng chung được hỗ trợ bởi tăng trưởng tích cực của mảng bảo hiểm phi nhân thọ, khi tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ quý II/2019 là 8.948 tỷ đồng, tăng 14,5%, cao hơn mức tăng 13% của quý I/2019.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, tổng phí gốc bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ lần lượt là 11.780 tỷ đồng và 18.264 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 17,9% và 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng phí nhận tái bảo hiểm quý II/2019 là 1.199 tỷ đồng, tăng 34%; lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 là 1.908 tỷ đồng, tăng 12,7%.
Riêng đối với Bảo Việt, doanh thu phí cả mảng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ của tập đoàn này đều đang tăng trưởng chậm lại, với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2019 chỉ là 17,9% và 7,8%, thấp hơn mức kế hoạch 2019 đặt ra là 20% và 12% dù mức kế hoạch này đã thấp hơn khá nhiều mức tăng trưởng 23,2% và 24% của năm 2018.
Với mảng bảo hiểm nhân thọ, mức tăng trưởng của Bảo Việt tương đương với toàn ngành và vẫn chiếm thị phần lớn nhất (khoảng 26,6% thị phần).
Tuy nhiên, SSI đánh giá kênh bán qua đại lý – là thế mạnh của Bảo Việt - đang có dấu hiện giảm sút và tập đoàn này có vẻ chậm chân hơn các đối thủ trong việc đẩy mạnh kênh bancassurance.
Với mảng bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo Việt siết chặt quản lý với các nghiệp vụ có tỷ lệ tổn thất cao để kiểm soát bồi thường khiến doanh thu tăng trưởng chậm lại rõ rệt trong các quý gần đây.
Nếu loại trừ Bảo Việt, 8 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ còn lại có mức tăng trưởng phí gốc khá ấn tượng (18% trong quý II/2019 và 16,1% trong 6 tháng đầu năm 2019).
Top 5 công ty có thị phần bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất vẫn là Bảo Việt, PVI, PTI, Bảo Minh và PJICO, trong đó tỷ trọng của PTI đang tăng trưởng mạnh nhất (43,4%), chủ yếu ở mảng bảo hiểm con người và mảng bảo hiểm xe cơ giới.
"PTI đang đẩy mạnh bán sản phẩm bảo hiểm người vay vốn qua các công ty tài chính tiêu dùng, giúp tạo ra mức tăng trưởng ấn tượng của nhóm nghiệp vụ bảo hiểm con người, tuy vậy, có vẻ như doanh nghiệp này đang đánh đổi hiệu quả để lấy tăng trưởng, bằng chứng là lợi nhuận và ROE liên tục giảm mạnh trong các quý gần đây", SSI nhìn nhận.
ABIC (ABI), PVI và Bảo hiểm Bảo Long (BLI) dẫn đầu ngành bảo hiểm về tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và hiệu quả về tỷ lệ kết hợp
Về chi trả bảo hiểm, tổng số tiền chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết quý II/2019 nhích tăng 1,9% nhưng tính chung 6 tháng đầu năm vẫn giảm 1,3%, khiến cho tỷ lệ bồi thường 6 tháng ở mức 67,5% - thấp hơn khá nhiều mức 76,8% của cùng kỳ 2018.
Ngoại trừ Bảo Minh tăng từ 40,9% trong 6 tháng đầu năm 2018 lên 41,8% trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ bồi thường tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm khác đều sụt giảm đáng kể, trong đó nhiều nhất là ở MIC (từ 44% xuống 28,6%) và Bảo Việt (96,3% xuống 82,4%).
Nếu không tính Bảo Việt, tỷ lệ bồi thường bình quân của 9 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại ở mức 41,3%, giảm so với mức 45,1% của 6 tháng đầu năm 2018.
Tình hình bồi thường khả quan cùng với tỷ lệ chi phí hoạt động 6 tháng là 38,4%, giảm nhẹ so với mức 38,7% của cùng kỳ năm ngoái khiến cho tỷ lệ kết hợp của các doanh nghiệp bảo hiểm giảm, số doanh nghiệp có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng lên.
Hiện chỉ có Bảo Việt, VNR và PTI là có tỷ lệ kết hợp trên 100% - tức là vẫn lỗ từ kinh doanh bảo hiểm.
Tổng danh mục đầu tư của 10 doanh nghiệp bảo hiểm tại ngày 30/6/2019 là 30.223 tỷ đồng, tăng 6,9% so với hồi đầu năm. Lợi nhuận tài chính 6 tháng đạt 3.614 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái, do trong 6 tháng đầu năm ngoái, Bảo Việt có thu nhập đột biến rất lớn từ kinh doanh trái phiếu khiến cho tổng lợi nhuận tài chính giai đoạn này rất cao.
Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, tổng lợi nhuận trước thuế của 10 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết là 2.367 tỷ đồng, tăng 15%.
Nếu loại trừ Bảo Việt, lợi nhuận tài chính 6 tháng của các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng tới hơn 32%.
Một trong những yếu tố thúc đẩy lợi nhuận tài chính là việc tỷ suất sinh lời đầu tư tăng mạnh trong quý II/2019 nhờ diễn biến thuận lợi của lãi suất tiền gửi.
Xét về hiệu quả sinh lời, ABIC giữ vững vị trí đứng đầu với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng liên tục và ngày càng bỏ xa các doanh nghiệp bảo hiểm khác.
ROE của ABIC 6 tháng đầu năm nay là 27,6% nhờ lợi thế chi phí bồi thường rất thấp của sản phẩm bảo hiểm người vay vốn, sản phẩm chủ lực của ABI được phân phối qua mạng lưới của Agribank.
Trong top 3 về tỷ suất sinh lời còn có Bảo hiểm Bảo Long và PVI. 2 doanh nghiệp này có ROE cải thiện liên tục trong các quý gần đây.
Tags:
(VNF) - Theo chuyên gia tài chính cá nhân, bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị là dòng sản phẩm “đa di năng” nhiều ưu điểm, nổi bật là tính năng đầu tư. Tuy nhiên, người tham gia cần am hiểu tài chính, tìm hiểu rõ sản phẩm để có thể tối ưu hoá được mục tiêu này.
(VNF) - Với nhiều yếu tố tích cực ủng hộ cho bảo hiểm phi nhân thọ mở rộng dư địa tăng trưởng, dự kiến mảng này sẽ đóng góp lớn cho mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm trung bình trên GDP đạt 3,3 – 3,5% của Chính phủ đề ra vào năm 2030.
(VNF) - Hội đồng quản trị của Techcom Life đã chính thức bổ nhiệm ông Mukesh Pilania giữ chức Tổng Giám đốc (CEO).
(VNF) - Chuyên gia đánh giá, đây là một sản phẩm khá hay nhưng có tệp khách hàng rất rõ ràng, người tham gia cần xem xét đầy đủ các yếu tố về mục tiêu tài chính, nhu cầu bảo hiểm trước khi quyết định tham gia.
(VNF) - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT VINARE, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng, điều quan trọng không phải đạt được con số 3,5% GDP bằng mọi giá mà phải đạt được một cách bền vững, trong đó niềm tin thị trường sẽ là yếu tố quyết định.
(VNF) - Manulife Việt Nam ra mắt Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ.
(VNF) - Với hơn 38 triệu lượt xem trên các nền tảng số, chiến dịch "Góp nên Tết nhà vô giá" của Home Credit đã thực sự trở thành một phần hơi thở của Tết Bính Ngọ. Bằng cách lấy sự thấu hiểu làm tâm điểm, thương hiệu không chỉ mang đến trợ lực tài chính kịp thời mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần tạo nên một mùa Tết ấm áp cho cộng đồng.
(VNF) - Thẻ tín dụng không còn là hình ảnh của những món nợ tiêu dùng, mà trở thành một phần trong cách Gen Z quản lý tiền bạc thực tế và có tính toán hơn.
(VNF) - Ngày 27/02/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha (AlphaRe) chính thức ra mắt thị trường, đánh dấu bước phát triển mới của ngành bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh cấu trúc rủi ro toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và ngày càng phức tạp.
(VNF) - Với giá trị bảo hiểm lên đến 300 triệu USD, đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thế giới được phát hành tính đến thời điểm này.
(VNF) - Trong tháng 1/2026, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ, đây là con số mở ra nhiều tín hiệu phục hồi cho mảng này sau một thời gian dài tăng trưởng âm.
(VNF) - Thế hệ “bánh mỳ kẹp” đang dần trẻ hóa trong bối cảnh giá tài sản leo thang, diễn biến của các loại tài sản, nhất là giá nhà ở các thành phố lớn, giá vàng hay giá kim loại quý… đều tăng rất nhanh.
(VNF) - Cục Quản lý, khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do ung thư tuyến giáp quy định tại Thông tư số 28 chưa hợp lý, đơn vị đã đề xuất Bộ Y tế có lộ trình sửa đổi sớm nhất trong năm 2026.
(VNF) - Không chỉ xếp hàng mua vàng lấy vía đầu năm, nhiều người còn tận dụng thẻ tín dụng để “săn” hoàn tiền, biến ngày vía Thần Tài thành cuộc đua tối ưu lợi ích tài chính.
(VNF) - Đây là một trong 9 chỉ tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020 – 2025 nhưng chưa hoàn thành mục tiêu đề ra.
(VNF) - Đại diện các DN bảo hiểm nhấn mạnh, công nghệ đã trở thành đòn bẩy bứt phá không giới hạn cho các doanh nghiệp bảo hiểm, giúp tái cấu trúc toàn diện mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, một số điểm mới đã được đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm khuyến khích phát triển bảo hiểm nông nghiệp như tăng mức đề xuất hỗ trợ, mở rộng đối tượng tham gia…
(VNF) - Chuyên gia bảo hiểm Lê Minh nêu quan điểm, 2025 là một năm ngành bảo hiểm tích luỹ nền tảng, giai đoạn tới sẵn sàng thay đổi cả về chất và lượng để đi xa hơn.
(VNF) - Một khách hàng bị bảo hiểm từ chối chi trả 5,5 tỷ đồng vì 'giấu bệnh hiểm nghèo'. Bài học rút ra là khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin khi mua bảo hiểm.
(VNF) - TS Lê Bá Chí Nhân cho biết, việc thay đổi toàn diện về sản phẩm trong ngắn hạn chưa đạt kết quả như kỳ vọng nhưng hơn hết, ngành bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ cần một sự chuyển đổi toàn diện mới có thể “sáng lên” theo nghĩa lành mạnh và bền vững.
(VNF) - Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Life) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Viết Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc.
(VNF) - KBank Vietnam đã điều chỉnh tỷ lệ hoàn tiền thẻ tín dụng (cashback) giảm mạnh từ 10% xuống chỉ còn 0,5%, tối đa 1 triệu đồng cho mỗi kỳ sao kê.
(VNF) - Không ít khách hàng bất ngờ khi tài khoản vẫn bị trừ tiền dù thẻ ngân hàng đã được khóa. Đây là một trong những nhầm lẫn phổ biến giữa thao tác khóa thẻ tạm thời và việc hủy thẻ vĩnh viễn.
(VNF) - Theo lãnh đạo MB, với sự tăng trưởng từ dịch vụ bảo hiểm của các thành viên trong năm 2025 thì mảng này được cho sẽ là “enzim”cho nguồn thu của nhà băng này trong năm 2026.
(VNF) - Ngày 6/2/2026 – Techcombank, Techcom Life và IVI Group công bố hợp tác triển khai các giá trị gia tăng (Value-Added Services – VAS) trong chăm sóc sức khỏe trên nền tảng IVIE – Bác sĩ ơi, hướng tới gia tăng trải nghiệm và mức độ gắn kết của khách hàng trong suốt vòng đời hợp đồng bảo hiểm, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm - y tế số tại Việt Nam.
(VNF) - Theo chuyên gia tài chính cá nhân, bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị là dòng sản phẩm “đa di năng” nhiều ưu điểm, nổi bật là tính năng đầu tư. Tuy nhiên, người tham gia cần am hiểu tài chính, tìm hiểu rõ sản phẩm để có thể tối ưu hoá được mục tiêu này.
(VNF) - Khi hoàn thành đồng bộ, nút giao An Phú không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía Đông, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây trong thời gian tới.
