Công ty Chứng khoán SSI vừa công bố Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, trong đó, ngành bảo hiểm nửa đầu năm 2019 ghi nhận kết quả kinh doanh khá trái ngược đối với các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết.
Cụ thể, trong khi mảng phi nhân thọ tăng trưởng khả quan, tỷ lệ tổn thất cải thiện mang lại kết quả tích cực cho các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thì mảng nhân thọ của Bảo Việt - doanh nghiệp niêm yết duy nhất kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - đang tăng trưởng chậm lại do sự giảm sút của kênh đại lý.
Thống kê của SSI cho thấy, trong quý II/2019, tổng doanh thu phí gốc của 10 doanh nghiệp bảo hiểm đang niêm yết là 15.196 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương mức tăng trưởng của quý I/2019 (15,4%).
Trong đó, doanh thu phí từ bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt là 6.248 tỷ đồng, tăng 16,4% trong quý II/2019, sụt giảm so với quý I/2019 (19,7%).
Mức tăng trưởng chung được hỗ trợ bởi tăng trưởng tích cực của mảng bảo hiểm phi nhân thọ, khi tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ quý II/2019 là 8.948 tỷ đồng, tăng 14,5%, cao hơn mức tăng 13% của quý I/2019.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, tổng phí gốc bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ lần lượt là 11.780 tỷ đồng và 18.264 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 17,9% và 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng phí nhận tái bảo hiểm quý II/2019 là 1.199 tỷ đồng, tăng 34%; lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 là 1.908 tỷ đồng, tăng 12,7%.
Riêng đối với Bảo Việt, doanh thu phí cả mảng bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ của tập đoàn này đều đang tăng trưởng chậm lại, với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2019 chỉ là 17,9% và 7,8%, thấp hơn mức kế hoạch 2019 đặt ra là 20% và 12% dù mức kế hoạch này đã thấp hơn khá nhiều mức tăng trưởng 23,2% và 24% của năm 2018.
Với mảng bảo hiểm nhân thọ, mức tăng trưởng của Bảo Việt tương đương với toàn ngành và vẫn chiếm thị phần lớn nhất (khoảng 26,6% thị phần).
Tuy nhiên, SSI đánh giá kênh bán qua đại lý – là thế mạnh của Bảo Việt - đang có dấu hiện giảm sút và tập đoàn này có vẻ chậm chân hơn các đối thủ trong việc đẩy mạnh kênh bancassurance.
Với mảng bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo Việt siết chặt quản lý với các nghiệp vụ có tỷ lệ tổn thất cao để kiểm soát bồi thường khiến doanh thu tăng trưởng chậm lại rõ rệt trong các quý gần đây.
Nếu loại trừ Bảo Việt, 8 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ còn lại có mức tăng trưởng phí gốc khá ấn tượng (18% trong quý II/2019 và 16,1% trong 6 tháng đầu năm 2019).
Top 5 công ty có thị phần bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất vẫn là Bảo Việt, PVI, PTI, Bảo Minh và PJICO, trong đó tỷ trọng của PTI đang tăng trưởng mạnh nhất (43,4%), chủ yếu ở mảng bảo hiểm con người và mảng bảo hiểm xe cơ giới.
"PTI đang đẩy mạnh bán sản phẩm bảo hiểm người vay vốn qua các công ty tài chính tiêu dùng, giúp tạo ra mức tăng trưởng ấn tượng của nhóm nghiệp vụ bảo hiểm con người, tuy vậy, có vẻ như doanh nghiệp này đang đánh đổi hiệu quả để lấy tăng trưởng, bằng chứng là lợi nhuận và ROE liên tục giảm mạnh trong các quý gần đây", SSI nhìn nhận.
ABIC (ABI), PVI và Bảo hiểm Bảo Long (BLI) dẫn đầu ngành bảo hiểm về tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và hiệu quả về tỷ lệ kết hợp
Về chi trả bảo hiểm, tổng số tiền chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết quý II/2019 nhích tăng 1,9% nhưng tính chung 6 tháng đầu năm vẫn giảm 1,3%, khiến cho tỷ lệ bồi thường 6 tháng ở mức 67,5% - thấp hơn khá nhiều mức 76,8% của cùng kỳ 2018.
Ngoại trừ Bảo Minh tăng từ 40,9% trong 6 tháng đầu năm 2018 lên 41,8% trong 6 tháng đầu năm 2019, tỷ lệ bồi thường tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm khác đều sụt giảm đáng kể, trong đó nhiều nhất là ở MIC (từ 44% xuống 28,6%) và Bảo Việt (96,3% xuống 82,4%).
Nếu không tính Bảo Việt, tỷ lệ bồi thường bình quân của 9 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại ở mức 41,3%, giảm so với mức 45,1% của 6 tháng đầu năm 2018.
Tình hình bồi thường khả quan cùng với tỷ lệ chi phí hoạt động 6 tháng là 38,4%, giảm nhẹ so với mức 38,7% của cùng kỳ năm ngoái khiến cho tỷ lệ kết hợp của các doanh nghiệp bảo hiểm giảm, số doanh nghiệp có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng lên.
Hiện chỉ có Bảo Việt, VNR và PTI là có tỷ lệ kết hợp trên 100% - tức là vẫn lỗ từ kinh doanh bảo hiểm.
Tổng danh mục đầu tư của 10 doanh nghiệp bảo hiểm tại ngày 30/6/2019 là 30.223 tỷ đồng, tăng 6,9% so với hồi đầu năm. Lợi nhuận tài chính 6 tháng đạt 3.614 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái, do trong 6 tháng đầu năm ngoái, Bảo Việt có thu nhập đột biến rất lớn từ kinh doanh trái phiếu khiến cho tổng lợi nhuận tài chính giai đoạn này rất cao.
Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, tổng lợi nhuận trước thuế của 10 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết là 2.367 tỷ đồng, tăng 15%.
Nếu loại trừ Bảo Việt, lợi nhuận tài chính 6 tháng của các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng tới hơn 32%.
Một trong những yếu tố thúc đẩy lợi nhuận tài chính là việc tỷ suất sinh lời đầu tư tăng mạnh trong quý II/2019 nhờ diễn biến thuận lợi của lãi suất tiền gửi.
Xét về hiệu quả sinh lời, ABIC giữ vững vị trí đứng đầu với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng liên tục và ngày càng bỏ xa các doanh nghiệp bảo hiểm khác.
ROE của ABIC 6 tháng đầu năm nay là 27,6% nhờ lợi thế chi phí bồi thường rất thấp của sản phẩm bảo hiểm người vay vốn, sản phẩm chủ lực của ABI được phân phối qua mạng lưới của Agribank.
Trong top 3 về tỷ suất sinh lời còn có Bảo hiểm Bảo Long và PVI. 2 doanh nghiệp này có ROE cải thiện liên tục trong các quý gần đây.
Tags:
(VNF) - Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn Tài chính sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam.
(VNF) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên tích cực tăng cường công tác thẩm định, xác minh thiệt hại và sớm giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia.
(VNF) - Ngày 22/11, hơn 1.000 người dân Hải Phòng đã có mặt tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên để tham gia ngày hội “Sống Khỏe Mỗi Ngày 2025” do Manulife Việt Nam phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức.
(VNF) - Dù bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều ích lợi, nhưng không ít người nhận được lời khuyên rằng: Không nên mua bởi một số một số “mặt trái” không phải ai cũng chấp nhận.
(VNF) - Đó là thông điệp của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Hội nghị Định phí bảo hiểm Việt Nam 2025 với chủ đề “Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm” (Rebuild Trust, Redefine Insurance), khẳng định vai trò của bảo hiểm trong kỷ nguyên mới.
(VNF) - Doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông báo: Vì lý do kê khai không đúng về tình trạng lịch sử bệnh lý đã làm sai lệnh quyết định nhận bảo hiểm. Do đó, công ty buộc phải huỷ bỏ quyền lợi hợp đồng, đồng thời tăng mức phí tham gia của sản phẩm chính.
(VNF) - Dù các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên tiếp ra mắt sản phẩm mới, chuyên biệt nhưng thị trường vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, chuyên gia tin bảo hiểm nhân thọ sẽ sớm tốt lên.
(VNF) - Từ ngày 1/1/2026, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất sẽ tăng, do mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo đúng quy định Luật Bảo hiểm Xã hội.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách – Phó Tổng Giám đốc PTI cho biết, bảo hiểm không chỉ đơn giản là chi trả tiền bồi thường, mà còn ở sự chia sẻ, đồng hành trong mọi tình huống khi khách hàng gặp khó khăn nhất.
(VNF) - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, hợp thức hoá hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ với số tiền hơn 6 tỷ đồng.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, khi còn đang giám định thiệt hại do cơn bão số 12 đã liên tiếp ghi nhận thêm tổn thất hàng trăm tỷ đồng do cơn bão số 13. Bão chồng bão khiến số tiền bồi thường ước hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe máy rất thấp, người dân gần như không nhận được lợi ích đến từ cả 3 bên gồm: Cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Theo Thông tư 41/2025/TT-NHNN, tổng hạn mức giao dịch của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng ví điện tử được phép tăng lên tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với các giao dịch thanh toán một số dịch vụ thiết yếu.
(VNF) - Nhiều đại biểu quốc hội cho rằng, bảo hiểm xe máy bắt buộc khi triển khai thực tế không hiệu quả và đề xuất bỏ loại hình này.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận thiệt hại chủ yếu ở nghiệp vụ xe cơ giới và tài sản kỹ thuật, với tổng giá trị bồi thường ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
(VNF) - Trước ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, bảo hiểm “đóng tiền vào thì dễ, rút ra lại rất khó”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, ông đã từng tham gia bảo hiểm, khi đáo hạn muốn là rút tiền ra được ngay và các công ty phải trả tiền theo quy định.
(VNF) - Từ sau giai đoạn tăng trưởng nóng, các công ty tài chính tiêu dùng đã bước vào quá trình tái cấu trúc sâu rộng, giúp danh mục cho vay trở nên cân bằng hơn.
(VNF) - Sau đợt mưa bão liên tiếp vừa qua, hàng loạt xe ô tô bị ngập nặng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Đáng chú ý, có hồ sơ bồi thường cho thấy chi phí sửa chữa đã lên đến 90% giá trị chiếc xe, khiến nhiều chủ xe đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.
(VNF) - Sự dịch chuyển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang mở ra một kỷ nguyên mới: người Việt không chỉ mong muốn “đủ sống”, mà còn khao khát nâng tầm chất lượng sống, bảo vệ thành quả và chuẩn bị vững vàng cho tương lai của thế hệ kế tiếp. Song song với đó, những khoảng trống bảo vệ ngày càng rõ nét, khi những rủi ro bất ngờ vẫn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính tưởng chừng đã vững vàng.
(VNF) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, nếu người lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội sau 60 ngày dù đã có văn bản đôn đốc sẽ bị coi là trốn đóng và hành vi này nặng nhất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
(VNF) - Nước lũ ở Huế lên quá nhanh khiến hàng trăm xe ô tô trong thành phố ngập qúa bánh xe, trong đó có rất nhiều phương tiện nước đã tràn vào trong xe, gây hư hỏng nặng.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách - Phó Tổng Giám đốc PTI cho rằng, việc các doanh nghiệp bảo hiểm nỗ lực trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng sau mỗi đợt thiên tai bão lũ cũng góp phần "neo" giữ niềm tin của người dân đối với bảo hiểm.
(VNF) - Trước những thiệt hại nặng nề của nền kinh tế gây ra bởi bão lũ trong hơn một năm vừa qua, các công ty bảo hiểm cũng đã nhanh chóng xác minh tổn thất, chi trả bồi thường sớm giúp các doanh nghiệp có ngay nguồn tài chính để tái thiết sản xuất.
(VNF) - Việc đưa ví điện tử vào nội dung của Luật Bảo hiểm Tiền gửi được xem là bước cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dùng, trong bối cảnh giao dịch tài chính số ngày càng phổ biến.
(VNF) - Nếu muốn dòng vốn bảo hiểm thực sự trở thành một “trụ cột ổn định” của nền kinh tế, Việt Nam cần đi song hành trên cả hai hướng: mở rộng nền khách hàng tham gia bảo hiểm và nâng cấp môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn Tài chính sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.
