Bức tranh toàn cảnh về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm vừa được Công ty ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) phác họa thông qua báo cáo ngành bảo hiểm, với nhiều điểm nhấn đáng chú ý.
Theo SSI, ngành bảo hiểm Việt Nam có 2 rào cản gia nhập lớn, gồm yêu cầu về vốn (tại mọi thời điểm vốn chủ sở hữu phải lớn hơn vốn pháp định) và giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm (hiện rất khó để có được giấy phép này từ Bộ Tài chính).
Về mức độ cạnh tranh, SSI nhìn nhận rằng ngành bảo hiểm Việt Nam hiện có mức độ cạnh tranh cao, thậm chí là khốc liệt. SSI dẫn chứng, ở thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, top 10 doanh nghiệp bảo hiểm hiện sở hữu 79% thị phần, 20 doanh nghiệp còn lại chia nhau 21% thị phần. Tương tự, top 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sở hữu tới 84% thị phần. Ngoại trừ Bảo Việt là doanh nghiệp Việt Nam, thị trường bảo hiểm nhân thọ nằm trong tay các công ty 100% vốn nước ngoài với lợi thế về vốn và kinh nghiệm.
Đáng chú ý, theo thống kê từ SSI, hầu hết các doanh nghiệp không có lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.
SSI cho hay, tỷ lệ kết hợp (tỷ lệ bồi thường + tỷ lệ chi phí) của 7/11 doanh nghiệp bảo hiểm niểm niêm yết đều xấp xỉ hoặc lớn hơn 100%, nghĩa là hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ hoặc có lãi rất thấp trong năm 2017.
Theo SSI, thực tế tỷ lệ này có thể còn cao hơn vì một số doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện phân bổ chi phí quản lý cho hoạt động đầu tư tài chính hoặc phân bổ doanh thu tài chính cho hoạt động bảo hiểm để giảm bớt tỷ lệ chi phí kết hợp.
Vậy doanh nghiệp bảo hiểm kiếm tiền từ đâu? Câu trả lời là đầu tư tài chính. Thống kê cho thấy, lợi nhuận tài chính chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng lợi nhuận trước thuế. Một số doanh nghiệp bảo hiểm lợi nhuận tài chính còn lớn hơn lợi nhuận trước thuế.
Danh mục đầu tư của các công ty khá an toàn. Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hiện đang nắm giữ 132.867 tỷ đồng trái phiếu chính phủ – chiếm 17% tổng lượng trái phiếu chính phủ đang lưu hành và chiểm 64% tổng danh mục của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Trong khi đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu là đầu tư tiền gửi (66% danh mục).
Hiện các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ khá đa dạng nhưng tập trung vào một vài nhóm chính. Theo thống kê từ SSI, 6 nghiệp vụ lớn chiếm tới gần 95% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, trong đó bảo hiểm xe cơ giới là 32%; bảo hiểm sức khỏe chiếm 29,4%; bảo hiểm tài sản và thiệt hại chiếm 14,4% (số liệu năm 2017).
Tăng trưởng mạnh nhất là bảo hiểm sức khỏe (giai đoạn 2014-2017 là 27%, 6 tháng đầu năm 2018 là 25% so với cùng kỳ năm ngoái). Bảo hiểm xe cơ giới đã bắt đầu chững lại (giảm từ 23% năm 2015; 27% năm 2016 xuống 10% năm 2017; 6 tháng đầu năm 2018: 7,7%).
Trong khi đó, ở thị trường bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư tăng trưởng rất tốt: 41% năm 2017; 52,6% trong nửa đầu năm 2018. Trái lại, bảo hiểm hỗn hợp đang vào xu hướng giảm với mức giảm nửa đầu năm 2018 là 6,08%, so với mức tăng 20% của năm 2017.
Về kênh phân phối, SSI đánh giá bancasurance đang trở thành xu thế của ngành bảo hiểm. Bên cạnh các doanh nghiệp bảo hiểm là công ty con của các ngân hàng có sẵn lợi thế này, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác cũng đẩy mạnh ký các hợp đồng hợp tác độc quyền với các ngân hàng.
Tuy nhiên, theo SSI, mặc dù bancasurance có ưu điểm là khả năng tiếp cận lượng khách hàng lớn trong thời gian ngắn cùng tỷ lệ bồi thường rất thấp nhưng điểm trừ là chi phí mua kênh phải thanh toán 1 lần ảnh hưởng tới biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, cộng với chi phí hỗ trợ bán hàng và khấu hao cao.
Dù đứng trước áp lực cạnh tranh lớn từ kênh bancassurance nhưng kênh đại lý hiện vẫn là kênh mang lại doanh thu chủ yếu cho các doanh nghiệp bảo hiểm (50%-90% tổng doanh thu phí gốc). Số lượng đại lý bảo hiểm vẫn liên tục tăng.
Kênh này có ưu điểm là dịch vụ tư vấn tài chính và chăm sóc khách hàng tốt hơn, nền tảng khách hàng ổn định và mức độ trung thành cao hơn. Tuy nhiên, nhược điểm là chất lượng đại lý khó quản lý, cùng với đó, khả năng tiếp cận khách hàng hạn chế hơn kênh bancassurance hoặc bán trực tuyến.
| Về dài hạn, triển vọng của ngành bảo hiểm vẫn khá sáng khi chi tiêu cho bảo hiểm chỉ chiếm 2,1% tổng thu nhập/năm của người Việt Nam; trong khi các thị trường phát triển hơn trong khu vực như Singapore, Trung Quốc, Úc, chi tiêu cho bảo hiểm chiếm khoảng 4%, ở Nhật bản là 8,2% tổng thu nhập hàng năm. |
Tags:
(VNF) - Theo đại diện Visa, thị trường “chợ đen” liên quan đến gian lận thẻ tín dụng đang trở nên dễ tiếp cận hơn trên môi trường trực tuyến, gây rủi ro nghiêm trọng cho hệ thống tài chính.
(VNF) - Theo MoMo, Sức Mạnh 2000 - Ánh sáng núi rừng" là dự án do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai; MoMo đã ký hợp đồng chính thức với Trung tâm hỗ trợ kết nối quyên góp trên ứng dụng MoMo. Toàn bộ tiền quyên góp được MoMo chuyển vào tài khoản của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.
(VNF) - Bản chất dịch vụ bảo hiểm chỉ thực sự phát sinh khi xảy ra sự kiện bảo hiểm và khách hàng được hỗ trợ quyền lợi. Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm cần thay đổi, đặt chi trả quyền lợi của khách hàng làm trọng tâm thay vì người mua tiềm năng.
(VNF) - MB Life vừa thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho một khách hàng tại Hà Nội với số tiền bồi thường 500 triệu đồng. Điều này, thể hiện rõ cam kết của MB Life trong việc đồng hành cùng khách hàng vượt qua những biến cố trong cuộc sống.
(VNF) - Theo Luật sư Nguyễn Thanh Hải, nếu doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình thì những dịch vụ ủy quyền đòi bồi thường phí đến 20% theo tự nhiên sẽ không còn “đất sống".
(VNF) - MB Life tham dự InsurInnovator Connect Vietnam 2025, khẳng định chiến lược chuyển đổi số, kết nối hệ sinh thái và lan tỏa tư duy đổi mới trong ngành bảo hiểm Việt Nam.
(VNF) - Những tháng cuối năm ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong bức tranh lợi nhuận của toàn ngành tài chính – ngân hàng. Dữ liệu cập nhật đến tháng 9 và 10 cho thấy mức độ hồi phục rõ rệt, đặc biệt ở nhóm ngân hàng thương mại và một số công ty tài chính có chiến lược tăng trưởng bền vững.
(VNF) - Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán cho rằng, dịch vụ “đòi” bồi thường bảo hiểm có thu phí là bình thường bởi bản chất của việc cung cầu. Tuy nhiên, từ vấn đề này đặt ra câu hỏi vai trò của DN bảo hiểm ở đâu trong quá trình chi trả bồi thường.
(VNF) - Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn Tài chính sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam.
(VNF) - Theo chuyên gia, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh rất quan trọng với các doanh nghiệp, đặc biệt nhóm sản xuất trong hoàn cảnh bị bão lũ, thiên tai nhưng hiện vẫn chưa phát triển được bởi các nguyên nhân khác nhau.
(VNF) - Theo ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), bảo hiểm thiên tai đóng vai trò là công cụ “chống sốc”, giúp nền kinh tế Việt Nam giảm thiệt hại, nhanh chóng hồi phục sau thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, trước những thiệt hại do biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề thì bảo hiểm thiên tai là một công cụ giúp chia sẻ gánh nặng với người dân và nền tài chính quốc gia.
(VNF) - Nền kinh tế đã phải hứng chịu tổn thất hàng trăm nghìn tỷ đồng do thiên tai, bão lũ trong vòng một năm qua nhưng nhờ có bồi thường bảo hiểm, đời sống và các hoạt động sản xuất sớm được khôi phục trở lại.
(VNF) - Tiếp tục hành trình giúp nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen để phòng ngừa các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa trong cộng đồng, đặc biệt là nhóm người trẻ từ 25 đến 45 tuổi, Manulife Việt Nam khởi động chiến dịch cộng đồng “Chọn XANH Cho KHỎE - Vì một Việt Nam thật khỏe”, từ tháng 11 - 12/2025.
(VNF) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên tích cực tăng cường công tác thẩm định, xác minh thiệt hại và sớm giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia.
(VNF) - Ngày 22/11, hơn 1.000 người dân Hải Phòng đã có mặt tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên để tham gia ngày hội “Sống Khỏe Mỗi Ngày 2025” do Manulife Việt Nam phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức.
(VNF) - Dù bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều ích lợi, nhưng không ít người nhận được lời khuyên rằng: Không nên mua bởi một số một số “mặt trái” không phải ai cũng chấp nhận.
(VNF) - Đó là thông điệp của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Hội nghị Định phí bảo hiểm Việt Nam 2025 với chủ đề “Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm” (Rebuild Trust, Redefine Insurance), khẳng định vai trò của bảo hiểm trong kỷ nguyên mới.
(VNF) - Doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông báo: Vì lý do kê khai không đúng về tình trạng lịch sử bệnh lý đã làm sai lệnh quyết định nhận bảo hiểm. Do đó, công ty buộc phải huỷ bỏ quyền lợi hợp đồng, đồng thời tăng mức phí tham gia của sản phẩm chính.
(VNF) - Dù các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên tiếp ra mắt sản phẩm mới, chuyên biệt nhưng thị trường vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, chuyên gia tin bảo hiểm nhân thọ sẽ sớm tốt lên.
(VNF) - Từ ngày 1/1/2026, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất sẽ tăng, do mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo đúng quy định Luật Bảo hiểm Xã hội.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách – Phó Tổng Giám đốc PTI cho biết, bảo hiểm không chỉ đơn giản là chi trả tiền bồi thường, mà còn ở sự chia sẻ, đồng hành trong mọi tình huống khi khách hàng gặp khó khăn nhất.
(VNF) - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, hợp thức hoá hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ với số tiền hơn 6 tỷ đồng.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, khi còn đang giám định thiệt hại do cơn bão số 12 đã liên tiếp ghi nhận thêm tổn thất hàng trăm tỷ đồng do cơn bão số 13. Bão chồng bão khiến số tiền bồi thường ước hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe máy rất thấp, người dân gần như không nhận được lợi ích đến từ cả 3 bên gồm: Cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Theo đại diện Visa, thị trường “chợ đen” liên quan đến gian lận thẻ tín dụng đang trở nên dễ tiếp cận hơn trên môi trường trực tuyến, gây rủi ro nghiêm trọng cho hệ thống tài chính.
(VNF) - Cuối năm – mùa cam chín rộ ở Hà Tĩnh, những vườn cam trên nhiều vùng đồi như Thượng Lộc, Hương Khê, Vũ Quang, Mai Hoa… đang tạo nên những khoảnh khắc rộn ràng của thu hoạch. Đây là thời điểm chứng kiến sự hội tụ của nắng gió, đất đỏ và bàn tay nông dân, tạo ra những cây cam “siêu quả” độc đáo, không chỉ là đặc sản vùng miền mà còn là sản phẩm của mô hình liên kết nông nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo tại Hà Tĩnh trong những năm qua.
