Cathay Life và Mirae Asset Prévoir làm ăn ra sao trước khi bị thanh tra

Liên kết với F88 bán bảo hiểm

Cả Mirae Asset Prévoir và Cathay Life Việt Nam đều gia nhập thị trường bảo hiểm Việt Nam khá sớm. Vì vậy, 2 công ty đã nhanh chóng có những hợp tác với các ngân hàng tại Việt Nam để tiếp cận thị trường, đa dạng kênh huy động, tận dụng lợi thế kênh phân phối.

Cụ thể, Mirae Asset Prévoir hợp tác độc quyền phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ với Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank). Trước đó công ty bảo hiểm này đã từng ký kết với An Bình Bank năm 2007, chỉ sau 1 năm là TPBank và đến năm 2015 là với MSB.

Năm 2019, Công ty cổ phần Kinh doanh F88 và Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir (“MAP Life”) chính thức ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, mạng lưới cửa hàng kinh doanh của F88 là kênh phân phối độc quyền các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của MAP Life.

Còn Cathay Life Việt Nam ký kết hợp tác với ngân hàng Ngân hàng ttrách nhiệm hữu hạn Indovina (IVB) để phân phối sản phẩm bảo hiểm. Các bên liên doanh của IVB hiện nay là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng Cathay United (CUB) của Đài Loan.

Ngoài ra, Cathay Life Việt Nam liên kết với 2 ngân hàng khác trong việc thanh toán phí bảo hiểm gồm Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).

Lãi lớn, nợ ngắn hạn tăng mạnh

Theo BCTC giữa niên độ 2023, Cathay Life đạt hơn 1,408 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc, tăng 7% so với cùng kỳ, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng 53% lên hơn 31 tỷ đồng. Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn tăng 7% lên hơn 1,399 tỷ đồng, nhờ hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm gấp 2.1 lần, đạt hơn 19 tỷ đồng.

Tại Việt Nam gia nhập sớm, nhưng thị phần của Cathay cũng khá nhỏ, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết quý II/2023, Cathay chiếm 1,8% tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường.

Một con số rất khiêm tốn so với các ông lớn Bảo Việt Nhân thọ (16.036 tỷ đồng và 20,6%), Manulife (13.357 tỷ đồng và 17,2%), Prudential (12.842 tỷ đồng và 16,5%), Dai-ichi Life (9.737 tỷ đồng và 12,5%), AIA (7.874 tỷ đồng và 10,1%).

Dù thị phần khá nhỏ, Cathay Life vẫn thu về hơn 863 tỷ đồng lãi ròng nửa đầu năm 2023, tăng 82% so với cùng kỳ, lớn hơn cả lợi nhuận sau thuế năm 2022 hơn 764 tỷ. Đáng chú ý, hoạt động tài chính của Cathay Life có lãi hơn 1,147 tỷ đồng, tăng đến 81% so cùng kỳ. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm thu về lợi nhuận gần 302 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Cathay Life thoát lỗ lũy kế hồi đầu năm, ghi nhận lãi lũy kế gần 826 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2023.

Nợ ngắn hạn so với cuối năm 2022 lên con số hơn 357 tỷ, tăng 72%. Đầu tư ngắn hạn giảm nhẹ xuống còn 8,292 tỷ bao gồm các khoản tiền gửi kỳ hạn tại các ngân hàng.

Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn chủ yếu là trái phiếu Chính phủ với hơn 5,532 tỷ đồng, gần như không đổi so với đầu năm (kỳ hạn 10-30 năm với mức lãi suất từ 3.75-15%/năm); hơn 4,558 tỷ đồng cổ phiếu nắm giữ dài hạn, tăng 18%; 3,525 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (kỳ hạn 3-15 năm và hưởng lãi suất 6.7-10.3%).

Còn lại gần 1,963 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn trên 1 năm (hưởng lãi suất từ 6-9.86%/năm), tăng 35% so với đầu năm.

Trong bức tranh tài chính của Cathay Việt Nam, còn có sự đóng góp của công ty con công ty TNHH Bảo hiểm Phi Nhân thọ Cathay, tính đến quý II/2023 ghi nhận mức doanh thu hơn 167 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế ước đặt hơn 17 tỷ.

Những năm gần đây Cathay liên tục mở rộng mảng phi nhân thọ khi hợp tác với các công ty môi giới bảo hiểm để như Moncover để tăng thị phần.

Trong khi đó Mirae Asset Prévoir chiếm thị phần nhỏ hơn rất nhiều khi chia sẻ miếng bánh doanh thu tổng phí bảo hiểm nhân thọ phần còn lại với FWD Assurance, Phú Hưng Life, Fubon Life, Shinhan Life (1.199 tỷ đồng và 1,5%).

Cũng theo BCTC giữa niên độ 2023, chỉ trong quý II/2023 Mirae Asset Prévoir đạt doanh thu hơn 319 tỷ đồng, bằng 47% doanh thu của cả năm 2022, trong khi đó lợi nhuận đột biến đạt trên 149 tỷ, tăng hơn 99% so với cùng kỳ 2022, trong khi toàn năm 2022 ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên 84 tỷ.

Nợ ngắn hạn phải trả hơn 236 tỷ, tăng hơn 16% so với cuối năm 2022. Trong các khoản đầu tư dài hạn, trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 700 tỷ chiếm trên 54%, trái phiếu chính phủ hơn 152 tỷ chiếm  gần 12%, còn lại là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng trên 1 năm.

Đã từng vướng những lùm xùm

Cụ thể, vào khoảng tháng 07/2023, Cathay Life Việt Nam từng bị khách hàng ở Khánh Hoà tố có dấu hiệu bỏ mặc khách hàng tham gia bảo hiểm khi có tai nạn xảy ra và đang vi phạm những quy định đã được nêu rõ trong thông tư 22/2016/TT-BTC. Khách hàng đã mất 3 năm để đấu tranh để đòi bồi thường bảo hiểm với số tiền 50 triệu đồng mà vẫn chưa thành.

Cuối 2023, một số fanpage của 1 số đại lý Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay (Cathay Life) được phản ánh quảng cáo bán bảo hiểm sai sự thật. Thông tin quảng cáo có kèm theo logo của Cathay Life cho thấy, một số trang mạng rao bán sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Cathay, nhưng lại được giới thiệu như một sản phẩm của ngân hàng: Lãi tiết kiệm cao, cam kết khoảng 7%/năm, đóng tiền 3 năm, 5 năm đáo hạn...

Theo chị Lan Hương - Tư vấn viên bảo hiểm có nhiều năm kinh nghiệm cho hay, bảo hiểm là bảo vệ, là tham gia thời gian dài, không có một sản phẩm bảo hiểm nào cam kết lãi suất và đóng tiền 3 đến 5 năm mà đáo hạn được cả. Tất cả đều là đánh tráo khái niệm nhằm thu hút khách hàng,

“Các sản phẩm bảo hiểm để có thể nhận tiền về ít nhất bằng số tiền đóng vào thì phải cần tối thiểu 11-12 năm tham gia tuỳ công ty, bởi những năm đầu các khách hàng sẽ bị khấu trừ phí rất nhiều theo quy định của Bộ Tài chính. Và lãi suất hiện nay được công bố hàng năm của các công ty chỉ khoảng 4,5-5%, chứ không có bên nào chi trả được 7-8% cả”, chị Hương nói thêm.