Cuộc khủng hoảng bảo hiểm nhân thọ đã cho thấy hiệu ứng tiêu cực ngày càng rõ rệt. Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 6 tháng đầu năm ước đạt 112.741 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 34.910 tỷ đồng, tăng trưởng 3,3%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 77.831 tỷ đồng, giảm 7,9%.
Đi sâu hơn vào khối bảo hiểm nhân thọ, tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 15.508 tỷ đồng, giảm tới 38,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hiệu ứng này cũng phần nào được thể hiện trên kết quả kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) – doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ duy nhất trên sàn chứng khoán.
Cụ thể, theo báo cáo tài chính, quý II/2023 đánh dấu quý thứ 3 liên tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BVH lỗ gộp. Theo đó, mức lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong quý vừa qua lên tới 759 tỷ đồng. Trước đó, trong quý IV/2022 và quý I/2023, mức lỗ gộp tương ứng ở mức 410 tỷ đồng và 111 tỷ đồng. Việc hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BVH lỗ gộp nặng trong quý II/2023 không chỉ do doanh thu thuần suy giảm mà còn do chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng lên.
Trái ngược với tình hình kinh doanh bảo hiểm của BVH, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lại ghi nhận kết quả tích cực. Số liệu thống kê đối với Tổng công ty Bảo Minh (HoSE: BMI), Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (HoSE: BIC), Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI), Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (HoSE: MIG), Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (HoSE: PGI) và Tổng công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (HNX: VNR) cho thấy, tổng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các doanh nghiệp này đạt 830 tỷ đồng trong quý II/2023, cao nhất 10 quý gần đây.
Đồng thời, đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp khoản lãi gộp này gia tăng, từ 363 tỷ đồng tại quý III/2022 lên 692 tỷ đồng vào quý IV/2022, tiếp tục tăng lên 701 tỷ đồng vào quý đầu năm 2023. Còn nếu so với cùng kỳ năm ngoái, khoản lãi gộp này tăng gần gấp đôi.
Mặc dù có sự trái ngược trong kết quả kinh doanh bảo hiểm nhưng lợi nhuận sau thuế của nhóm bảo hiểm nhân thọ (với đại diện là BVH) và nhóm bảo hiểm phi nhân thọ (BMI, BIC, PTI, MIG, PGI, VNR) lại không có sự trái ngược về xu hướng. Đó là bởi vì BVH ghi nhận lợi nhuận gộp kỷ lục từ hoạt động tài chính.
Cụ thể, lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính của BVH lên đến gần 2.700 tỷ đồng trong quý II/2023, cao nhất 10 quý, gần gấp rưỡi cùng kỳ năm ngoái, đồng thời là quý tăng thứ 3 liên tiếp. Đi vào chi tiết, quý
vừa qua, doanh thu hoạt động tài chính của BVH lên tới 3.612 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khoảng 2/3 là lãi tiền gửi, kế đó là lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu và tín phiếu, các khoản lãi còn lại chiếm chưa tới 7%. Trong khi đó, chi phí hoạt động tài chính ở mức 913 tỷ đồng, tăng 62%, chiếm tỷ trọng lớn nhất là chi phí repo và lãi vay.
Kết thúc quý II/2023, BVH ghi nhận lãi sau thuế 427 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với 10 quý gần đây, mức lãi này thuộc hàng trung bình thấp.
Trong khi đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong danh sách thống kê ghi nhận tổng lợi nhuận sau thuế 528 tỷ đồng, cao nhất 10 quý gần đây, bất chấp lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính chỉ đạt 320 tỷ đồng – mức trung bình trong 10 quý. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng lợi nhuận sau thuế tăng gấp hơn 6 lần.
Trên thực tế, cùng kỳ năm ngoái (quý II/2022) là quý ghi nhận lợi nhuận sau thuế thấp nhất 10 quý của các công ty bảo hiểm phi nhân thọ, do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm gia tăng trong khi lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính suy giảm mạnh.
Trong những năm qua, quy mô thị trường bảo hiểm phát triển nhanh khi tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm kép (CAGR) của toàn ngành bảo hiểm đạt mức trung bình 20,7%/năm giai đoạn 2015 – 2022. Đáng chú ý, doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ chỉ tăng trưởng 11,98%/năm, trong khi doanh thu bảo hiểm nhân thọ lên đến 26%/năm trong giai đoạn này.
Sự tăng trưởng “nóng” của ngành bảo hiểm nhân thọ trong những năm qua đã bộc lộ nhiều bất cập, nhất là vấn đề trình độ và đạo đức của người tư vấn bảo hiểm.
Chia sẻ tại diễn đàn “Phát triển thị trường tài chính cá nhân tại Việt Nam” với chủ đề: “Định hướng phát triển hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam” do Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức, ThS. Nguyễn Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc điều hành kinh doanh bộ phận phát triển Kênh đại lý, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam, nhấn mạnh: “Cơ quan quản lý đang vào cuộc để làm trong sạch ngành bảo hiểm nhân thọ. Điều này là rất tốt cho sự phát triển bền vững của nghề bảo hiểm trong tương lai. Cùng với đó, khách hàng cũng có tư duy tốt hơn khi tham gia mua các sản phẩm bảo hiểm. Bản thân các tư vấn viên cũng phải tự nâng cấp mình lên để phục vụ nhu cầu khách hàng một cách khắt khe hơn”.
Đại diện Công ty Bảo hiểm nhân thọ Chubb Việt Nam nhấn mạnh triển vọng của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam là rất lớn. Tại Nhật Bản, có tới 90% người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ, ở Singapore là 70%, ở Malaysia là 50%, Indonesia 27% nhưng ở Việt Nam chỉ ở mức 11%. Theo chiến lược phát triển ngành bảo hiểm đến năm 2030, đến năm 2025, mục tiêu sẽ có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ và nâng lên 18% vào năm 2030.
“Để tăng từ 11% lên 15% rồi 18%, nguồn nhân lực bảo hiểm nhân thọ cũng phải tăng lên và chất lượng nhân lực phải được nâng cấp để phù hợp hơn với bối cảnh hội nhập quốc tế. Điều này đang được các công ty bảo hiểm thực hiện theo hướng chuyên nghiệp hơn, áp dụng nhiều công nghệ hơn. Chúng tôi cũng đang phải thay đổi để thích ứng với bối cảnh mới”, ông Sơn chia sẻ.
Một người làm tư vấn tài chính, theo ông Sơn, không chỉ cần có tư duy và kiến thức bảo hiểm nhân thọ mà còn phải có kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác. Chẳng hạn như người làm nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ cần hiểu về luật, hiểu về ngành bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, vì những mảng đó có sự liên kết với nhau.
Bên cạnh nỗ lực từ các doanh nghiệp, ThS. Nguyễn Thanh Sơn mong muốn nhà nước sẽ tạo điều kiện để phát triển hoạt động đào tạo chính thống, cung cấp các chứng chỉ về tài chính cá nhân để giúp người làm nghề trở thành nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp.
Tags:
(VNF) - Theo chuyên gia tài chính cá nhân, bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị là dòng sản phẩm “đa di năng” nhiều ưu điểm, nổi bật là tính năng đầu tư. Tuy nhiên, người tham gia cần am hiểu tài chính, tìm hiểu rõ sản phẩm để có thể tối ưu hoá được mục tiêu này.
(VNF) - Với nhiều yếu tố tích cực ủng hộ cho bảo hiểm phi nhân thọ mở rộng dư địa tăng trưởng, dự kiến mảng này sẽ đóng góp lớn cho mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm trung bình trên GDP đạt 3,3 – 3,5% của Chính phủ đề ra vào năm 2030.
(VNF) - Hội đồng quản trị của Techcom Life đã chính thức bổ nhiệm ông Mukesh Pilania giữ chức Tổng Giám đốc (CEO).
(VNF) - Chuyên gia đánh giá, đây là một sản phẩm khá hay nhưng có tệp khách hàng rất rõ ràng, người tham gia cần xem xét đầy đủ các yếu tố về mục tiêu tài chính, nhu cầu bảo hiểm trước khi quyết định tham gia.
(VNF) - Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT VINARE, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho rằng, điều quan trọng không phải đạt được con số 3,5% GDP bằng mọi giá mà phải đạt được một cách bền vững, trong đó niềm tin thị trường sẽ là yếu tố quyết định.
(VNF) - Manulife Việt Nam ra mắt Xanh Phú Quý (Evergreen Prosperity), sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thế hệ mới, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về bảo vệ tài chính, đầu tư dài hạn và tích lũy tài sản để kiến tạo gia sản nhiều thế hệ.
(VNF) - Với hơn 38 triệu lượt xem trên các nền tảng số, chiến dịch "Góp nên Tết nhà vô giá" của Home Credit đã thực sự trở thành một phần hơi thở của Tết Bính Ngọ. Bằng cách lấy sự thấu hiểu làm tâm điểm, thương hiệu không chỉ mang đến trợ lực tài chính kịp thời mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần tạo nên một mùa Tết ấm áp cho cộng đồng.
(VNF) - Thẻ tín dụng không còn là hình ảnh của những món nợ tiêu dùng, mà trở thành một phần trong cách Gen Z quản lý tiền bạc thực tế và có tính toán hơn.
(VNF) - Ngày 27/02/2026 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha (AlphaRe) chính thức ra mắt thị trường, đánh dấu bước phát triển mới của ngành bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh cấu trúc rủi ro toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng và ngày càng phức tạp.
(VNF) - Với giá trị bảo hiểm lên đến 300 triệu USD, đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ lớn nhất thế giới được phát hành tính đến thời điểm này.
(VNF) - Trong tháng 1/2026, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ, đây là con số mở ra nhiều tín hiệu phục hồi cho mảng này sau một thời gian dài tăng trưởng âm.
(VNF) - Thế hệ “bánh mỳ kẹp” đang dần trẻ hóa trong bối cảnh giá tài sản leo thang, diễn biến của các loại tài sản, nhất là giá nhà ở các thành phố lớn, giá vàng hay giá kim loại quý… đều tăng rất nhanh.
(VNF) - Cục Quản lý, khám chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định, tỷ lệ tổn thương cơ thể do ung thư tuyến giáp quy định tại Thông tư số 28 chưa hợp lý, đơn vị đã đề xuất Bộ Y tế có lộ trình sửa đổi sớm nhất trong năm 2026.
(VNF) - Không chỉ xếp hàng mua vàng lấy vía đầu năm, nhiều người còn tận dụng thẻ tín dụng để “săn” hoàn tiền, biến ngày vía Thần Tài thành cuộc đua tối ưu lợi ích tài chính.
(VNF) - Đây là một trong 9 chỉ tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia giai đoạn 2020 – 2025 nhưng chưa hoàn thành mục tiêu đề ra.
(VNF) - Đại diện các DN bảo hiểm nhấn mạnh, công nghệ đã trở thành đòn bẩy bứt phá không giới hạn cho các doanh nghiệp bảo hiểm, giúp tái cấu trúc toàn diện mô hình kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, một số điểm mới đã được đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm khuyến khích phát triển bảo hiểm nông nghiệp như tăng mức đề xuất hỗ trợ, mở rộng đối tượng tham gia…
(VNF) - Chuyên gia bảo hiểm Lê Minh nêu quan điểm, 2025 là một năm ngành bảo hiểm tích luỹ nền tảng, giai đoạn tới sẵn sàng thay đổi cả về chất và lượng để đi xa hơn.
(VNF) - Một khách hàng bị bảo hiểm từ chối chi trả 5,5 tỷ đồng vì 'giấu bệnh hiểm nghèo'. Bài học rút ra là khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin khi mua bảo hiểm.
(VNF) - TS Lê Bá Chí Nhân cho biết, việc thay đổi toàn diện về sản phẩm trong ngắn hạn chưa đạt kết quả như kỳ vọng nhưng hơn hết, ngành bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ cần một sự chuyển đổi toàn diện mới có thể “sáng lên” theo nghĩa lành mạnh và bền vững.
(VNF) - Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Life) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Viết Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc.
(VNF) - KBank Vietnam đã điều chỉnh tỷ lệ hoàn tiền thẻ tín dụng (cashback) giảm mạnh từ 10% xuống chỉ còn 0,5%, tối đa 1 triệu đồng cho mỗi kỳ sao kê.
(VNF) - Không ít khách hàng bất ngờ khi tài khoản vẫn bị trừ tiền dù thẻ ngân hàng đã được khóa. Đây là một trong những nhầm lẫn phổ biến giữa thao tác khóa thẻ tạm thời và việc hủy thẻ vĩnh viễn.
(VNF) - Theo lãnh đạo MB, với sự tăng trưởng từ dịch vụ bảo hiểm của các thành viên trong năm 2025 thì mảng này được cho sẽ là “enzim”cho nguồn thu của nhà băng này trong năm 2026.
(VNF) - Ngày 6/2/2026 – Techcombank, Techcom Life và IVI Group công bố hợp tác triển khai các giá trị gia tăng (Value-Added Services – VAS) trong chăm sóc sức khỏe trên nền tảng IVIE – Bác sĩ ơi, hướng tới gia tăng trải nghiệm và mức độ gắn kết của khách hàng trong suốt vòng đời hợp đồng bảo hiểm, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn hệ sinh thái tài chính - bảo hiểm - y tế số tại Việt Nam.
(VNF) - Theo chuyên gia tài chính cá nhân, bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị là dòng sản phẩm “đa di năng” nhiều ưu điểm, nổi bật là tính năng đầu tư. Tuy nhiên, người tham gia cần am hiểu tài chính, tìm hiểu rõ sản phẩm để có thể tối ưu hoá được mục tiêu này.
(VNF) - Dự án Đà Nẵng Times Square với 4 tòa tháp cao nhất đến 50 tầng đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến cung cấp hàng nghìn căn hộ ra thị trường.
